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晨星(中國(guó))發(fā)布基金業(yè)績(jī)TOP10榜單 工銀瑞信旗下28只基金實(shí)力上榜

2022-04-19 12:53 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:俠名 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


??根據(jù)晨星(中國(guó))數(shù)據(jù),截至2022年3月末,工銀瑞信基金旗下19只主動(dòng)權(quán)益基金躋身同類業(yè)績(jī)榜單前十強(qiáng),產(chǎn)品百花齊放,實(shí)力長(zhǎng)盈。...

        近日,晨星(中國(guó))公布了最新的基金業(yè)績(jī)榜單和評(píng)級(jí)報(bào)告,工銀瑞信基金旗下28只產(chǎn)品業(yè)績(jī)躋身同類前十,其中工銀生態(tài)環(huán)境股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合等9只基金更登頂同類榜首。

        作為全球主要的投資研究機(jī)構(gòu)及證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)之一,晨星在全球享有極高聲譽(yù)及權(quán)威性,其公布的基金業(yè)績(jī)榜單及產(chǎn)品評(píng)級(jí),成為機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期投資能力的重要見(jiàn)證。工銀瑞信旗下產(chǎn)品群星璀璨,多達(dá)28只基金獲得晨星(中國(guó))五星評(píng)級(jí),高居同業(yè)第二名。

        主動(dòng)權(quán)益實(shí)力卓越

        根據(jù)晨星(中國(guó))數(shù)據(jù),截至2022年3月末,工銀瑞信基金旗下19只主動(dòng)權(quán)益基金躋身同類業(yè)績(jī)榜單前十強(qiáng),產(chǎn)品百花齊放,實(shí)力長(zhǎng)盈。

        具體類別來(lái)看,大盤成長(zhǎng)股票基金中,工銀瑞信有五只產(chǎn)品五年期業(yè)績(jī)躋身同類TOP10,獨(dú)占半壁江山,位列行業(yè)第一。其中,由老將何肖頡管理的工銀生態(tài)環(huán)境股票奪得三年期業(yè)績(jī)冠軍,五年期同類前十。鄢耀管理的工銀新金融奪得五年期同類亞軍,王君正管理的工銀美麗城鎮(zhèn)也位列五年期業(yè)績(jī)前五。此外,張宇帆管理的工銀物流產(chǎn)業(yè)、袁芳管理的工銀文體產(chǎn)業(yè)分別以22.56%、21.85%年化收益躋身近五年同類前十。

        行業(yè)股票-醫(yī)藥基金中,五年期與三年期前十榜單里,工銀瑞信趙蓓的產(chǎn)品均占三席,公司憑借醫(yī)藥軍團(tuán)強(qiáng)大的實(shí)力成為上榜產(chǎn)品最多的基金公司。由趙蓓管理的三只基金近三年、近五年穩(wěn)居同類TOP5,且區(qū)間回報(bào)均實(shí)現(xiàn)翻倍。其中,工銀前沿醫(yī)療股票近五年、近三年年化回報(bào)高居同類第一名;工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票近三年業(yè)績(jī)居同類第二,近五年同類前三;趙蓓與譚冬寒共同管理的工銀醫(yī)療保健股票近三年、五年回報(bào)翻倍,且年化回報(bào)均位居同類前五。

        平衡股票基金中,由“均衡戰(zhàn)將”杜洋管理的工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票,近五年、近三年的年化收益均穩(wěn)居同類首位。該基金不僅區(qū)間回報(bào)超兩倍,且近三年最大回撤僅14.26%,在同類TOP10中最小。“價(jià)值投資女將”王筱苓管理的工銀新藍(lán)籌股票近五年、近三年業(yè)績(jī)均位居同類前三。

        其他混合型基金中,由金牛基金經(jīng)理單文管理的工銀信息產(chǎn)業(yè)混合,近五年以19.47%的年化回報(bào)奪得同類冠軍,近三年業(yè)績(jī)32.55%居同類第二名。何肖頡管理的工銀新趨勢(shì)靈活配置混合近五年年化回報(bào)、李昱管理的工銀靈活配置近三年年化回報(bào)雙雙位列同類前五。杜洋管理的工銀新能源汽車混合近三年、近一年年化回報(bào)均位列同類前十。其他股票型基金中,楊鑫鑫管理的工銀創(chuàng)新動(dòng)力以近三年19.32%的年化收益率摘得同類冠軍。譚冬寒管理的工銀醫(yī)藥健康股票以近三年31.42%的年化回報(bào)躋身同類前五。

        長(zhǎng)跑基涌現(xiàn)、百花齊放的局面彰顯了工銀瑞信完善的產(chǎn)品布局和強(qiáng)大的綜合投研實(shí)力。工銀瑞信全面優(yōu)勝的投研實(shí)力,出色的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)獲得了晨星(中國(guó))產(chǎn)品評(píng)級(jí)的高度認(rèn)可。

        截至今年3月末,工銀瑞信旗下主動(dòng)權(quán)益類基金中,16只基金獲評(píng)晨星(中國(guó))三年期五星評(píng)級(jí),14只摘得五年期五星基金,數(shù)量均為同業(yè)第一。其中工銀新金融股票、工銀美麗城鎮(zhèn)股票、工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票、工銀新藍(lán)籌股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀新趨勢(shì)靈活配置混合、工銀研究精選股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合10只基金更是獲得了三年期與五年期雙五星評(píng)級(jí)。

        固收勁旅長(zhǎng)期制勝

        作為固收領(lǐng)域的王牌勁旅,工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品線豐富,并且在不同的細(xì)分類型上均鍛造出長(zhǎng)跑明星。

        憑著出色的大類資產(chǎn)配置能力和信評(píng)能力,工銀瑞信“王牌固收”團(tuán)隊(duì)投資管理出色。晨星(中國(guó))業(yè)績(jī)榜單及評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)顯示,由杜海濤、景曉達(dá)共同管理的工銀添頤債券,近十年累計(jì)回報(bào)達(dá)139.39%,年化回報(bào)達(dá)9.12%,高居積極債券基金TOP10,作為債基中難得的“翻倍基”,獲得十年期五星評(píng)級(jí)。何秀紅所管理的工銀四季收益?zhèn)越?.92%的年化回報(bào)高居普通債券基金TOP5,不僅獲得十年期五星評(píng)級(jí),且憑借各維度出色表現(xiàn),一舉斬獲2022年度晨星(中國(guó))“年度普通債券型基金獎(jiǎng)”,成為2022年度該類別唯一獲獎(jiǎng)的基金產(chǎn)品。

        此外,谷衡和張略釗共同管理的工銀純債債券,以近三年4.24%的年化回報(bào),獲得三年期五星評(píng)級(jí),此前也獲得了晨星(中國(guó))2022年度“純債型基金”提名。同樣由谷衡管理的工銀尊益中短債債券F,近一年收益率5.35%,在同類217只短債基金中位居前五。

        除主動(dòng)權(quán)益和固收類產(chǎn)品之外,工銀瑞信旗下工銀深證紅利ETF近十年以10.7%的年化收益率居同類前十。工銀香港中小盤股票(QDII)人民幣和美元份額、工銀全球精選近五年、三年業(yè)績(jī)均穩(wěn)居同類前三,工銀全球美元債美元份額三年期業(yè)績(jī)也位列同類前五,為投資者海外配置提供了良好的投資工具。

        專業(yè)為本穩(wěn)健為基,鍛造長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力

        在“以業(yè)績(jī)說(shuō)話”的公募基金行業(yè),出色的投資業(yè)績(jī)離不開強(qiáng)大的平臺(tái)支持,工銀瑞信持續(xù)提升投研能力,不斷加快自身高質(zhì)量發(fā)展,盡全力履行社會(huì)責(zé)任,積極為投資者回饋更多的價(jià)值貢獻(xiàn)。

        工銀瑞信基金堅(jiān)持“專業(yè)為本”,構(gòu)建了全面、高效的投研體系:通過(guò)自上而下的宏觀分析,強(qiáng)化資產(chǎn)配置層面的動(dòng)態(tài)平衡;通過(guò)自下而上的深入研究,堅(jiān)持優(yōu)中選優(yōu)精選投資標(biāo)的。同時(shí),在公司層面構(gòu)建強(qiáng)大的知識(shí)共享平臺(tái);在組合層面構(gòu)建敏捷高效的投資決策流程。在投資決策中,既高度重視投資的紀(jì)律性,又高度重視動(dòng)態(tài)調(diào)整的及時(shí)性,通過(guò)高效的過(guò)程管理,持續(xù)降低業(yè)績(jī)波動(dòng)性,提升業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)力。

        作為銀行系旗艦公司,工銀瑞信基金堅(jiān)持“穩(wěn)健為基”,不斷強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任,切實(shí)履行對(duì)投資者的信義義務(wù),深入踐行“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資、責(zé)任投資、綠色投資”理念,倡導(dǎo)共創(chuàng)、共建、共享、協(xié)作、包容的家園文化,構(gòu)建起強(qiáng)大的明星投研團(tuán)隊(duì),老中新三代戰(zhàn)將涌現(xiàn),明星基金經(jīng)理輩出,且在各個(gè)賽道上均有亮眼表現(xiàn)。目前工銀瑞信投研人員約180人,投資團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過(guò)13年。團(tuán)隊(duì)內(nèi)大部分投研人員以自主培養(yǎng)為主,外部引進(jìn)為輔,主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)中自主培養(yǎng)的比例超過(guò)90%,不少基金經(jīng)理都是從研究員成長(zhǎng)為投研骨干。

        通過(guò)持續(xù)推進(jìn)投研核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè),工銀瑞信鍛造了長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)業(yè)績(jī)的強(qiáng)大內(nèi)驅(qū)力,在市場(chǎng)波動(dòng)中持續(xù)為投資者創(chuàng)造優(yōu)異回報(bào)。2021年工銀瑞信旗下公募產(chǎn)品為投資者創(chuàng)造了盈利260.58億元,排名2021年基金公司賺錢榜單前十。截至2021年末,工銀瑞信資產(chǎn)管理規(guī)模已突破1.7萬(wàn)億元,旗下各類產(chǎn)品(含非公募)累計(jì)為近7000萬(wàn)客戶創(chuàng)造4852億元投資回報(bào),其中公募產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造了近2000億元的利潤(rùn),穩(wěn)居銀行系公司第一,充分體現(xiàn)出工銀瑞信持續(xù)強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任,堅(jiān)持“以專業(yè)精神,為投資人創(chuàng)造價(jià)值”取得了突出成效。

電鰻快報(bào)


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