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        今年以來A股市場的連續(xù)調(diào)整讓許多投資者有些措手不及，在當(dāng)前不確定性加大的市場環(huán)境下，想要獲取較穩(wěn)健的收益，提升長期持投資的舒適性，“資產(chǎn)配置”不可或缺，于是眾人紛紛將目光轉(zhuǎn)向資產(chǎn)配置的優(yōu)質(zhì)載體——“固收+”。為進(jìn)一步助力投資者資產(chǎn)配置升級，鵬華大類資產(chǎn)配置專家楊雅潔推出的全新力作鵬華浙華一年持有期混合型證券投資基金(A類015028;C類015029)，正在發(fā)行中。

        今年以來盡管股債兩市的行情相對震蕩，“固收+”基金熱度仍在延續(xù)，據(jù)Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，今年以來已有45只“固收+”基金成立，合計(jì)發(fā)行規(guī)模近450億元。“固收+”熱度依舊不減，從另一個(gè)層面也印證了股債均衡配置策略的有效性。“固收+”是一類以固定收益資產(chǎn)(即債券)為基礎(chǔ)，輔以可轉(zhuǎn)債、股票、打新等策略，以“在嚴(yán)制風(fēng)險(xiǎn)的前提下攫取較高收益”為核心投資邏輯的基金產(chǎn)品。

        在震蕩加劇的市場行情下，固收+產(chǎn)品的回撤波動相對明顯，此時(shí)則更考驗(yàn)投資團(tuán)隊(duì)的回撤管理能力。對此鵬華基金混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理張佳表示，鵬華基金在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，始終將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，力爭不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件對投資造成不良影響。此外，混合資產(chǎn)投資部也有嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制管理方法。一方面，“固收+”的彈性更多在權(quán)益方面，通過借助權(quán)益投資能力，在債券上也提倡交易能力，通過對市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)的判斷，通過權(quán)益交易、債券交易，久期變化來賺錢，而并非通過信用挖掘賺錢;另一方面，部門也有“一刀切”的風(fēng)控政策，所有“固收+”產(chǎn)品的收益率都不允許超過某條收益率曲線，這樣能夠避免在組合中拿一些收益率比較高，但可能對組合造成一定風(fēng)險(xiǎn)的債。

        作為鵬華浙華一年持有期基金的擬任基金經(jīng)理，混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理?xiàng)钛艥嵰蝗缂韧匕l(fā)揚(yáng)公司良好的投資傳統(tǒng)，她表示新產(chǎn)品基于絕對收益的產(chǎn)品特點(diǎn)，將業(yè)績的穩(wěn)定性放在第一位，嚴(yán)格控制回撤水平，并以股債均衡為目標(biāo)，追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。談及投資策略，楊雅潔指出，在固定收益投資方面，以期限匹配策略為主，以獲取相對穩(wěn)定的票息收益;在權(quán)益投資方面，通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘A股和港股中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，構(gòu)建不超過基金資產(chǎn)30%的股票投資組合。在產(chǎn)品運(yùn)作中時(shí)刻關(guān)注權(quán)益的倉位管理、行業(yè)選擇及輪動、債券的久期，并通過動態(tài)調(diào)整控制風(fēng)險(xiǎn)收益比。此外，新品還設(shè)定了一年持有期，在保持資金流動性的基礎(chǔ)上避免投資者頻繁操作，能夠在一定程度上提高勝率。

        業(yè)績是投資策略和實(shí)力的試金石，作為鵬華“固收+”名將，楊雅潔屢創(chuàng)佳績，以其代表作之一鵬華招華一年持有為例，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月18日，鵬華招華一年持有A自2020年8月成立以來的累計(jì)凈值增長率達(dá)7.48%，年化收益率為4.68%，最大回撤為-1.34%，遠(yuǎn)低于同類-5.97%的均值表現(xiàn)，真正實(shí)現(xiàn)了在震蕩市為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)的投資目標(biāo)，有效提升了客戶的投資體驗(yàn)。

        波動行情延續(xù)之下，單一資產(chǎn)已經(jīng)難以滿足市場需求，而“固收+”產(chǎn)品憑借資產(chǎn)配置策略的優(yōu)勢得到了大顯身手的機(jī)會，對于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者來說，由擬任基金經(jīng)理?xiàng)钛艥崍?zhí)掌的新基鵬華浙華一年持有或能成為刷新投資體驗(yàn)、布局震蕩市不錯(cuò)的機(jī)遇。

《電鰻快報(bào)》