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        星湖科技(600866.SH)今日漲停，收?qǐng)?bào)7.02元，漲幅10.03%。

        昨日晚間，星湖科技發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，星湖科技本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但最終配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

        發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面，星湖科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)寧夏伊品生物科技股份有限公司(以下稱(chēng)“伊品生物”)99.22%股權(quán)，本次交易完成后，伊品生物將成為星湖科技的控股子公司。

        本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份的方式，發(fā)行對(duì)象為包括廣新集團(tuán)、伊品集團(tuán)、鐵小榮、美的投資、新希望、揚(yáng)州華盛、誠(chéng)益通、馬衛(wèi)東、沈萬(wàn)斌及包劍雄在內(nèi)的共10名伊品生物股東。

        本次交易的股票發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即4.97元/股。

        本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)，各交易對(duì)方的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)將在標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成后，以雙方協(xié)商確認(rèn)的最終方案為準(zhǔn)，并在重組報(bào)告書(shū)中予以確定。

        募集配套資金方面，星湖科技擬向不超過(guò)35名特定投資者以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金，股份的發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行。

        本次發(fā)行股份募集配套資金預(yù)計(jì)不超過(guò)15.00億元，募集配套資金總額不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)上市公司募集配套資金前總股本的30%。

        本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，其中，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的25%，且不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

        預(yù)案稱(chēng)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重組上市。

        本次交易中，交易對(duì)方之一廣新集團(tuán)為上市公司控股股東，為上市公司關(guān)聯(lián)方。因此，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        截至預(yù)案簽署之日，本次交易的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值和交易作價(jià)尚未確定。

        本次交易前，廣新集團(tuán)持有星湖科技權(quán)益的股份合計(jì)1.49億股，持股比例為20.22%，系星湖科技控股股東。本次重組前36個(gè)月內(nèi)，廣新集團(tuán)始終為公司的控股股東，廣東省人民政府始終為星湖科技的實(shí)際控制人。

        本次交易完成后，預(yù)計(jì)廣新集團(tuán)仍為星湖科技持股比例最大的股東和控股股東。廣東省人民政府仍為星湖科技的實(shí)際控制人。

        預(yù)案稱(chēng)，本次交易完成后，星湖科技的業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平將會(huì)大幅提升。本次交易有助于根本性提升星湖科技的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平，打造生物發(fā)酵領(lǐng)域龍頭企業(yè)，有利于保護(hù)上市公司及其股東特別是中小股東的利益。本次交易完成后，伊品生物成為星湖科技控股子公司，有助于上市公司與伊品生物現(xiàn)有資源的相互支持、業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的相互延伸，有助于實(shí)現(xiàn)雙方生物發(fā)酵技術(shù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、管理方面的協(xié)同效應(yīng)，大幅度增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提高上市公司的盈利能力。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的控股子公司，避免潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

《電鰻快報(bào)》