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 首批北交所主題基金來了!聚焦專精特新“小巨人” 匯添富北交所創新精選正式發行

2021-11-19 10:17 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


??該基金由基金經理馬翔掌舵,他在匯添富有“創新投資專家”之稱。作為市場首批主投北交所的基金之一,該基金聚焦“專精特新”優質企業,為投資者分享更多優秀中小企業的...

 

        隨著北交所正式成立,專精特新中小企業迎來歷史性成長機遇,開市不到一周已經引起了市場的極大關注。

        如今,普通投資者參與北交所產品投資的機會來了!作為首批北交所主題基金之一,匯添富北交所創新精選兩年定期開放混合型證券投資基金(A類:014279,C類:014280)于11月19日起正式開啟發行。

        該基金由基金經理馬翔掌舵,他在匯添富有“創新投資專家”之稱。作為市場首批主投北交所的基金之一,該基金聚焦“專精特新”優質企業,為投資者分享更多優秀中小企業的投資機會。

        “專精特新”前沿陣地 北交所成立帶來歷史機遇

        定位服務創新中小企業,北交所以現有新三板精選層為基礎組建,由創新層公司產生,形成基礎層、創新層與北交所“層層遞進”的市場結構,整體平移精選層各項基礎制度,相較于其他平臺,北交所突出“中小”特點,進一步打開了專精特新“小巨人”的發展空間。

        作為新三板深化改革的延續和提升,北交所有望進一步激發投資者參與活躍性。目前,北交所開戶門檻由精選層的100萬下降至50萬,與科創板齊平,將帶來可觀的潛在增量投資者;同時,投資者結構不斷豐富,板塊流動性或將大幅提升,有望為中小企業帶來更多資金支持。

        根據Wind和申萬宏源研報[],截至2021年9月30日,共有818家公司IPO在審,其中217家來源于新三板,占比26.5%。隨著北交所助力中小企業發展,這一數字有望進一步提升。

        首批參與北交所股票投資 匯添富持續服務中小企業

        參與資本市場改革發展,匯添富始終走在最前沿。匯添富基金總經理張暉指出:“資本市場承擔著為實體經濟輸血、推動優秀企業成長的重要職責,如何更好助力‘專精特新’企業成長為真正具備全球競爭力的‘巨人企業’是我們的當務之急。”

        匯添富不僅是全市場最早布局新三板的基金公司之一,還參與了首批科技創新、主投科創板等系列創新產品的發行,積累了豐富的投資運作經驗。

        2020年6月,匯添富推出行業內首批新三板公募基金——匯添富創新增長一年定開混合基金。季度報告顯示,截至2021年9月30日,該基金自成立以來累計收益48.58%,是同期業績基準(14.35%)的3倍多。

        數據來源:匯添富創新增長一年定開混合基金,基金合同生效公告,2021年三季度報告,統計時間截至2021.9.30 基金過往業績不預示其未來表現,我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段

        亮眼的業績依賴強大的投研實力,匯添富在醫藥、TMT、高端制造/新能源、消費等行業建立了投研垂直一體化的管理模式,自2013年即開始覆蓋新三板股票研究,領先行業,基礎深厚。

        針對中小企業發展特點,本次發行的匯添富北交所創新精選兩年定期開放混合型證券投資基金,采取自下而上的投資策略,以積極成長的投資風格,把握市場投資主線和核心環節,力爭能夠深入挖掘持有優質成長股,并跟隨企業成長增值。

        選股思路上,該基金將三類股票納入重點觀察標的:一,新能源汽車、光伏、半導體等正在演繹的主線龍頭股票;二,消費、醫療器械等處于蟄伏期的逆向股票;三,自下而上選擇的小公司。

        長期業績優異 創新投資專家掌舵

        該產品由基金經理馬翔掌舵,他在公司有 “創新投資專家”之稱。馬翔是清華大學工學碩士,2011年7月加入匯添富,任行業分析師,2016年3月起任職基金經理,擁有10年證券基金從業經驗和近6年的投資管理經驗,是同時具備主板、科創板和新三板管理經驗的基金經理,這在市場上并不多見。

        馬翔對市場觀察敏銳,具備深度研究能力,擅長把握投資時機,創造了十分亮眼的業績。截至2021年9月30日,由馬翔與劉江于2019年5月6日起共同掌管的首批明確可投科創板的基金——匯添富科技創新混合基金累計收益達135.67%,超越同期業績比較基準收益(53.70%) 81.97%。

        數據來源:匯添富科技創新混合基金,2021年三季度報告,統計時間截至2021.9.30,基金過往業績不預示其未來表現,本基金及本基金基金經理管理其他產品的歷年業績詳見文末

        生活中,馬翔也始終堅持著長期理念。他曾經連續17年參加馬拉松,性格冷靜堅韌,對新鮮事物充滿好奇,這些都助力他積累了深厚的專業底蘊。

        談及成長股投資,馬翔表示,成長股投資的是變化,對于一個公司要不要買,買多少的問題,關鍵看公司成長的空間、速度和確定性,堅持長期,是分享企業成長的有效途徑之一。

        馬翔在管產品共6只:2016/3/11開始管理的匯添富民營活力混合2016-2020年度業績及基準表現分別為-17.24%/-12.39%、20.21%/-5.36%、-31.78%/-27.16%、53.67%/25.32%、59.10%/28.79%;2021年上半年業績及基準表現為6.95%/6.26%。2019/5/6開始與劉江共同管理的匯添富科技創新混合A2019-2020年度業績及基準表現分別為23.48%/9.00%、72.61%/37.75%;2021年上半年業績及基準表現為12.00%/8.65%。2020/6/22開始管理的匯添富創新增長一年定開混合A2020年度業績及基準表現為27.92%/15.45%;2021年上半年業績及基準表現為14.74%/2.80%。2020/7/24開始管理的匯添富策略增長兩年封閉混合2020年度、2021年上半年業績及基準表現分別為18.76%/4.3%、14.37%/1.92%。2020/7/28開始管理的匯添富科創板2年定開混合2020年度、2021年上半年業績及基準表現為12.94%/11.96%、20.51%/9.53%。以上數據來自各基金各年年報以及2021年中期報告,業績數據截至2021/6/30。2021/2/9開始管理的匯添富成長精選混合A成立以來截至2021年9月30日業績及基準表現分別為-8.44%/-7.33%,數據來自基金2021年三季報,截至2021/9/30。

        風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本資料僅為宣傳材料,不作為任何法律文件。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人的其他基金業績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現。匯添富北交所創新精選兩年定開混合(以下簡稱“本基金”)屬于較高風險等級(R4)產品,適合經客戶風險承受等級測評后結果為進取型(C4)及以上的投資者,客戶-產品風險等級匹配規則詳見匯添富官網。在代銷機構認申購時,應以代銷機構的風險評級規則為準。本基金由匯添富基金管理股份有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。本基金主要投資于北京證券交易所上市股票,投資者應當仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及《產品資料概要》等法律文件以詳細了解產品特征及相關投資風險。本基金可投資港股通標的,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的20%。本基金投資范圍包括港股,會面臨因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金以2年為一個封閉期,封閉期內不接受基金份額的申購和贖回。具體發行時間以公告為準。本宣傳材料所涉任何證券研究報告或評論意見在未經發布機構事前書面許可前提下,不得以任何形式轉發。所涉相關研究報告觀點或意見僅供參考,不構成任何投資建議或咨詢,或任何明示、暗示的保證、承諾,閱讀者應自行審慎閱讀或參考相關觀點意見。數據來源:wind,申萬宏源《申銀萬國_投資策略_擁抱新生態,掘金北交所——北交所投資策略系列報告之一》,發布時間為2021年10月15日

電鰻快報


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