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        《電鰻快報》文 / 楊力

        艾迪藥業(688488.SH)的大股東在解禁后就開啟了大幅減持，目前已減持420萬股。今年前三季度，該公司的業績出現了大幅下降，不過值得注意的是，該公司的研發投入占比較高且增幅較大。

        業績大降 大股東減持

        11月9日晚間，艾迪藥業發布公告，今年7月21日，該公司披露了《江蘇艾迪藥業股份有限公司股東集中競價減持股份計劃公告》：該公司的股東并購成長、高投鑫海、人才基金擬于該減持計劃公告之日起15個交易日之后的六個月內，即2021年8月11日至2022年2月6日期間，通過集中競價方式減持公司股份合計不超過該公司股份總數的6%(即2520萬股)，且任意連續30日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。減持價格按照市場價格確定。

        截至10月27日，并購成長、高投鑫海、人才基金通過集中競價方式累計減持上市公司股份數量420萬股，減持股份數量占公司總股本比例為1%。截至11月9日，此次減持計劃時間已過半，減持計劃尚未實施完畢。

        在此次減持計劃實施前，并購成長持有上市公股份1456萬股，占公司總股本比例為3.47%;高投鑫海持有上市公司股份1213萬股，占公司總股本比例為2.89%;人才基金持有公司股份364萬股，占公司總股本比例為0.87%。并購成長、高投鑫海、人才基金合計持有公司股份為3034萬股，占公司總股本比例為7.22%，上述股東的股份來源均為公司首次公開發行股票并上市前持有的股份，且已于2021年7月20日解除限售并上市流通。并購成長、高投鑫海、人才基金的基金管理人均受江蘇毅達股權投資基金管理有限公司控制，上述股東構成一致行動人關系。

        截至今年第三季度末，江蘇毅達并購成長股權投資基金持有上市公司1298萬股，持股比例為3.09%。與大股東大幅減持相對應的是，艾迪藥業前三季度業績的大幅下降。

        今年前三季度，該公司實現營業收入2.1億元，同比增長10.37%;同期歸屬于上市股東的扣非前和扣非后凈利潤分別為664萬元和-533萬元，同比分別減少了77.56%和126.16%。

        研發投入占比高且增幅大

        半年報顯示，艾迪藥業成立于2009年，是一家專注于醫藥領域，集藥品研發、生產、銷售于一體的高科技制藥企業。2020年，該公司有73.%的收入來自生物醫藥原輔料，有8.7%的收入來自藥品制造，有17.8%的收入來自醫療器械。

        去年7月份艾迪藥業登陸A股市場，截至今年上半年末，該公司的主要在研產品16個，核心包括8個1類新藥和3個2類新藥;公司首個抗艾滋病1類創新藥艾邦德®(艾諾韋林片)于2021年6月獲批上市銷售。艾邦德®為該公司首個獲批上市的抗艾滋病1類新藥，于2021年6月獲得國家藥品監督管理局頒發的《藥品注冊證書》，用于治療HIV-1感染初治患者。

        根據聯合國艾滋病規劃署(UNAIDS)報告顯示，2020年，全球有3770萬人感染了HIV病毒，其中包括未經治療人數1020萬人;2020年，全球HIV病毒新發感染為150萬人;至2020年底，全球約有2750萬人在接受抗病毒治療;在2020年，84%的艾滋病病毒感染者知道自身的感染情況，在知道自身感染情況的人群中，有87%的人正在接受治療，在正在接受治療的人群中，有90%的艾滋病病毒感染者的病毒載量得到抑制。用藥患者數量的持續增加使得HIV治療藥物的市場規模不斷增長。

        根據UNAIDS的數據，至2020年，我國知曉自身感染情況的HIV患者約110萬人，接受抗病毒治療的HIV患者約98萬人，接受治療且病毒載量能夠得到抑制的HIV患者約94萬人。

        近年來，我國艾滋病治療患者規模呈持續擴大的趨勢，隨著國內艾滋病防治工作的深入推進，艾滋病長期用藥需求仍有較大增長空間。根據IMSHealth&Quintiles報告，患者基數增加、診斷率和治療率提高、醫保支付能力提升及自費人群的逐漸增加，將共同推動我國抗艾滋病用藥市場規模的快速提升;國內抗艾滋病藥物市場格局正從國家集中采購免費治療逐漸向政府免費治療+醫保支付+高端自費市場相結合發生轉變，預計2027年我國抗HIV藥物市場規模將超過110億元，醫保渠道將會是最大的助推力，自費市場也有望快速擴容。

        艾迪藥業以艾邦德®為基礎，聯合拉米夫定及替諾福韋2個核苷類逆轉錄酶抑制劑開發了國內首款三合一單片復方創新藥制劑ACC008，今年3月份，ACC008順利完成生物等效性試驗，達到研究預設目標;5月份，ACC008新藥上市申請獲國家藥監局受理。

        目前我國已上市銷售的抗HIV病毒單片復方制劑約有10個，主要為進口藥物，整體而言售價較為昂貴。目前尚無真正意義上的含有國產創新成分的單片復方制劑，ACC008作為國內第一個具有自主知識產權的三聯單片復方制劑，其組合方案及藥物選擇均符合國際趨勢，若獲批上市將為國內患者提供與國際同步的新選擇。

        由此可見，盡管今年前三季度艾迪藥業的業績出現了大幅下降且扣非后凈利潤為負值，但該公司的新藥品面臨著廣闊的市場空間。而且，值得注意的是，該公司的研發投入占比較高，2019年和2020年，該公司研發投入金額為5696萬元和4541萬元，研發投入占營業收入的比例為16.5%和15.71%。今年前三季度，該公司研發費用為2947萬元，同比增了73%。

        從今年年初至11月9日收盤，艾迪藥業的股價下降了36.85%，同期所屬行業板塊上漲了1.62%。

《電鰻快報》