2021-11-01 08:34 | 來源:電鰻快報 | 作者:孫耀琦 | [財經(jīng)] 字號變大| 字號變小
國信證券此前非公開發(fā)行A股股票募資150億元。至2021年7月31日,公司上述定增投項目已經(jīng)實施完畢,節(jié)余募集資金約8226.61萬元(含利息收入并扣除相關(guān)費用),永久補(bǔ)充流動資金...
《電鰻快報》 孫耀琦/文
2021年上半年凈利潤同比增長62.61%至29.46億元的國信證券(002736.SZ),三季度營收、凈利潤持續(xù)保持增長。
值得注意的是,國信證券此前非公開發(fā)行A股股票募資150億元。至2021年7月31日,公司上述定增投項目已經(jīng)實施完畢,節(jié)余募集資金約8226.61萬元(含利息收入并扣除相關(guān)費用),永久補(bǔ)充流動資金。
業(yè)績持續(xù)增長
10月30日,國信證券發(fā)布《2021年第三季度報告》,前三季度,該公司營業(yè)總收入同比增長21.4%至169.96億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長42.48%至77.99億元。三季度,該公司營業(yè)總收入同比增長11.98%至66.76億元,凈利潤同比增長19.04%至30.1億元。
2021年上半年,國信證券營業(yè)收入同比增長28.39%至80.39億元,凈利潤同比增長62.61%至29.46億元。經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資與交易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是國信證券主要業(yè)務(wù)。該公司還通過全資子公司國信弘盛、國信期貨、國信資本、國信香港分別開展私募基金、期貨、另類投資和境外金融服務(wù)等業(yè)務(wù)。
2021年上半年,在國內(nèi)外疫情局部反復(fù)和全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的態(tài)勢下,受市場環(huán)境和貨幣政策等因素綜合影響,國內(nèi)證券市場交投活躍。據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計,2021年上半年證券行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2324.14億元,凈利潤902.79億元,同比分別上升8.91%和8.58%;截至2021年6月末,證券行業(yè)的總資產(chǎn)為9.72萬億元,凈資產(chǎn)為2.39萬億元,較上年末分別增加9.21%和3.46%。
《電鰻快報》注意到,經(jīng)過多年的發(fā)展,國信證券在深圳、廣州、北京、上海、杭州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)立的營業(yè)部均保持強(qiáng)勁的競爭實力,并持續(xù)保持當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先水平。國信證券代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入與代理銷售金融產(chǎn)品凈收入均排名行業(yè)前列;投資銀行業(yè)務(wù)方面,公司植根實體經(jīng)濟(jì),致力于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,并以注冊制全面實施為契機(jī),為科技創(chuàng)新及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供高質(zhì)量、全方位的投資銀行服務(wù)。
展望2021年下半年,中國經(jīng)濟(jì)有望在維持較高經(jīng)濟(jì)增速的同時,逐步解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡等深層次問題。
國信證券表示,公司將把握深圳市“雙區(qū)”驅(qū)動、“雙區(qū)”疊加的黃金發(fā)展機(jī)遇,深化地區(qū)協(xié)同,凝聚發(fā)展合力;扎實推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,積極推動公司“十四五”規(guī)劃落地;推動科技賦能,注入發(fā)展合力;堅守風(fēng)險底線,夯實發(fā)展根基;加強(qiáng)隊伍建設(shè),筑牢發(fā)展保障;積極應(yīng)對市場變化,把握業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇,持續(xù)為股東創(chuàng)造價值。
2021年上半年,國信證券手續(xù)費及傭金凈收入同比增長25.25%至36.73億元,投資收益、利息凈收入分別為23.66億元、16.62億元,同比增速分別為43.90%、-34.99%。
定增加碼主業(yè)
2021年8月23日,國信證券召開第四屆董事會第三十七次會議,審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票募投項目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。
截至2021年7月31日,國信證券非公開發(fā)行A股股票募投項目已經(jīng)實施完畢,節(jié)余募集資金約8226.61萬元(含利息收入并扣除相關(guān)費用)。為充分發(fā)揮資金的使用效率,公司董事會同意將節(jié)余募集資金8226.61萬元永久補(bǔ)充流動資金(實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專用賬戶金額為準(zhǔn))。
國信證券上述定增發(fā)行股份數(shù)量14.12億股,發(fā)行價為10.62元/股,募集資金總額150億元,募集資金凈額147.82億元,定增股份于2020年8月14日上市。深圳市投資控股有限公司、云南合和(集團(tuán))股份有限公司、華潤深國投信托有限公司等10家公司和機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購。
根據(jù)國信證券《非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)》,公司上述募集資金擬主要用于向全資子公司增資、投資與交易業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)、償還債務(wù)、其他營運資金安排。其中,投資與交易業(yè)務(wù)、償還債務(wù)擬使用資金分別為60億元、40億元。
券商投資與交易類業(yè)務(wù)近年來已經(jīng)成為市場中不可忽視的一股力量,券商投資正在向去方向化、增加多元交易轉(zhuǎn)變,整體投資策略更趨成熟穩(wěn)定。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的證券公司經(jīng)營數(shù)據(jù),自營收入已經(jīng)連續(xù)兩年超過經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),成為券商第一大收入來源。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,截至2019年6月末,國信證券凈資本規(guī)模位于行業(yè)第11位,自營投資規(guī)模位于行業(yè)第11位(2018年末自營投資規(guī)模位于行業(yè)第9位)。
國信證券表示,與領(lǐng)先券商相比,公司的自營投資規(guī)模存在較大的提升空間,投資與交易業(yè)務(wù)有望成為公司未來盈利增長的穩(wěn)定且重要的來源之一。
《電鰻快報》注意到,隨著近年來公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴(kuò)大,國信證券的負(fù)債規(guī)模也隨之提高,且持續(xù)處于較高水平。根據(jù)未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù),截至2019年12月31日,公司合并資產(chǎn)負(fù)債率為74.94%,扣除代理買賣證券款后為68.39%;公司有息負(fù)債總額為1030.64億元,有息負(fù)債率為45.88%。
按照上述發(fā)行募集資金用于償還有息負(fù)債規(guī)模為40億元進(jìn)行測算,國信證券有息負(fù)債率將相應(yīng)下降至44.09%,財務(wù)風(fēng)險將有所下降,有利于公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。
《電鰻快報》
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