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        《電鰻快報(bào)》文/尹秋彤

        近日，天相投資顧問公司向各基金公司公布了股票和混合型開放式基金的評(píng)級(jí)報(bào)告。其中僅有4只基金獲得五星級(jí)，被市場(chǎng)稱為“最苛刻的基金評(píng)價(jià)”。另外有53只基金獲得四星級(jí)，89只獲得三星級(jí)，144只獲得二星級(jí)，117只獲得一星級(jí)。

        據(jù)《電鰻快報(bào)》觀察，獲評(píng)五星和四星評(píng)級(jí)的基金都是在過去兩年中取得了超出平均水平的、穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益;從變化上看，有18只基金實(shí)現(xiàn)了連升兩星。

        4只五星基金榮獲5星

        值得注意的是，最新一期的天相評(píng)級(jí)(截至2021年9月30日)，僅有4只基金榮獲五星級(jí)，與上期相比多了一只。四只基金分別是交銀趨勢(shì)混合A、海富通收益增長(zhǎng)混合、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A。

        具體來看，長(zhǎng)信基金旗下的偏股混合型基金長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合，連升兩星躋身五星級(jí)陣營，其基金經(jīng)理是高遠(yuǎn)。據(jù)《電鰻快報(bào)》觀察，長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)均十分出色，近3月、近6月、今年來回報(bào)率分別為10.04%、27.28%、20.79%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同類基金同期平均業(yè)績(jī)-3.76%、8.24%、4.77%;近1年、近2年、近3年，該基金回報(bào)率分別為28.31%、98.00%、164.79%，同樣跑贏同類基金同期平均業(yè)績(jī)13.82%、73.35%、126.53%。基金經(jīng)理高遠(yuǎn)，是天天基金網(wǎng)的五星級(jí)基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間4年又286天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：14.39億(1只基金)。

        新晉五星級(jí)基金的還有交銀施羅德基金旗下由楊金金管理的交銀趨勢(shì)混合A、海富通基金旗下由周雪軍管理的海富通收益增長(zhǎng)混合;還有一只基金星級(jí)未發(fā)生變化，保持在五星級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，那就是匯豐晉信基金旗下由陸彬管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A。

        18只基金連升兩星

        基金星級(jí)的變化，更能體現(xiàn)基金的最新管理趨勢(shì)。《電鰻快報(bào)》注意到，共有18只基金的評(píng)級(jí)連升兩星，除了新晉五星級(jí)陣營的長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合外，還有躋身四星級(jí)陣營的浦銀安盛紅利精選混合、上投摩根中國優(yōu)勢(shì)混合、興全可轉(zhuǎn)債混合、易方達(dá)科翔混合、大成2020生命周期混合、華夏盛世混合等6只基金;躋身三星級(jí)陣營的也有11只。

        我們注意到，浦銀安盛基金旗下由楊富麟管理的浦銀安盛紅利精選混合，近3月、近6月、今年來、近1年、近3年回報(bào)率分別為6.84%、40.03%、33.25%、49.77%、231.42%，保持在同類基金前十分之一的陣營;上投摩根中國優(yōu)勢(shì)混合今年來、近1年、近2年、近3年回報(bào)率分別為28.05%、42.11%、139.93%、229.14%，穩(wěn)居同類基金前十分之一。其他基金也有著出色表現(xiàn)。

        業(yè)內(nèi)人士稱，評(píng)價(jià)基金產(chǎn)品將更加注重其長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)，削弱短期投機(jī)因素的影響，同時(shí)也為業(yè)績(jī)優(yōu)異的中小型基金公司帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。基金星級(jí)評(píng)定給基金既往業(yè)績(jī)提供了一個(gè)的清晰、簡(jiǎn)單的概括，但需要提醒投資者的是，既往業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不代表對(duì)基金未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)的可靠預(yù)測(cè)。基金星級(jí)則反映的是單只基金業(yè)績(jī)?cè)谒型惢鹬械南鄬?duì)位置，反映了基金的長(zhǎng)期投資價(jià)值。但基金星級(jí)并不代表基金的絕對(duì)業(yè)績(jī)。

《電鰻快報(bào)》