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        《電鰻快報(bào)》 孫耀琦/文

        進(jìn)入2021年度，短期融資券、公司債券成為廣發(fā)證券(000776.SZ)公告中常見的字眼。

        今年通過短期融資券、公司債券累計(jì)融資金額160億元的廣發(fā)證券，再次發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行第二期公司債券，規(guī)模不超過90億元。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，在不斷融資的背后，是廣發(fā)證券2020年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額的大幅下滑，及公司一季度該數(shù)據(jù)在上市券商中僅排名42位。

        持續(xù)融資

        2021年7月20日，廣發(fā)證券發(fā)布《2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告》(下稱第二期公司債券)，公司該期債券發(fā)行規(guī)模為不超過90億元，品種一期限為3年期，品種二期限為5年期，品種三期限為10年期。

        廣發(fā)證券第二期公司債券品種一詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%，品種二詢價(jià)區(qū)間為3.0%-4.0%，品種三詢價(jià)期間為3.2%-4.2%。公司和主承銷商將于2021年7月21日(T-1日)向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

        此前，廣發(fā)證券獲得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1653號(hào)文，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過500億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)(以下簡稱“本次債券”)。本次債券，采取分期發(fā)行的方式，其中第一期發(fā)行債券面值55億元，第二期公司債發(fā)行債券面值不超過90億元，剩余部分自中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

        根據(jù)廣發(fā)證券公告，公司第二期公司債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不超過70%的募集資金用于償還到期債務(wù)，剩余部分?jǐn)M用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

        今年6月7日至8日，廣發(fā)證券2021年第一期公司債券的品種一(債券簡稱“21廣發(fā)03”，債券代碼“149499”)最終發(fā)行規(guī)模為45億元，品種二(債券簡稱“21廣發(fā)04”，債券代碼“149500”)最終發(fā)行規(guī)模為10億元，最終票面利率為3.68%。

        其中，廣發(fā)證券的全資子公司廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司管理的產(chǎn)品參與第一期公司債券品種一的認(rèn)購，最終獲配金額為5000萬元;廣發(fā)證券的關(guān)聯(lián)方中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司參與第一期公司債券品種二的認(rèn)購，最終獲配金額為2.5億元，占本期債券發(fā)行規(guī)模的4.55%。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，除發(fā)行公司債券，廣發(fā)證券還通過發(fā)行短期融資券(債券通)進(jìn)行籌資。

        7月9日，廣發(fā)證券2021年度第三期短期融資券(債券通)實(shí)際發(fā)行總額45億元，對(duì)付日期為2021年9月30日。6月24日，公司2021年度第二期短期融資券(債券通)實(shí)際發(fā)行總額40億元，兌付日期為2021年9月17日。2月5日，該公司2021年度第一期短期融資券(債券通)實(shí)際發(fā)行總額30億元。

        從上述數(shù)據(jù)可以看出，今年內(nèi)截至7月20日，公司已累計(jì)發(fā)行短期融資券融資115億元，加上第一期公司債券45億元發(fā)行規(guī)模，累計(jì)為160億元。

        經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額排名劇降

        《電鰻快報(bào)》注意到，2018年、2019年、2020年及2021年1-3月，廣發(fā)證券經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為332.39億元、402.09億元、198.32億元和-30.15億元。

        Wind數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，廣發(fā)證券經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額位居上市券商42位，而2020年公司該數(shù)據(jù)排名位居第7位。

        廣發(fā)證券解釋稱，公司最近一年及一期經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額大幅下降，主要與證券公司的行業(yè)性質(zhì)有關(guān)。其中，2020年現(xiàn)金流出主要為融出資金凈增加額311.52億元;2021年1-3月現(xiàn)金流出主要為交易性金融工具現(xiàn)金凈減少額280.45億元。

        廣發(fā)證券表示，上述原因未對(duì)公司主營業(yè)務(wù)和償債能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，對(duì)第二期公司債券的發(fā)行不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。

        值得注意的是，2020年7月20日，廣發(fā)證券收到廣東證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)廣發(fā)證券股份有限公司采取責(zé)令改正、限制業(yè)務(wù)活動(dòng)、責(zé)令限制高級(jí)管理人員權(quán)利監(jiān)管措施的決定》，廣發(fā)證券在康美藥業(yè)股份有限公司2014年非公開發(fā)行優(yōu)先股項(xiàng)

        目、2015年公司債券項(xiàng)目、2016年非公開發(fā)行股票項(xiàng)目、2018年公司債券項(xiàng)目、康美實(shí)業(yè)投資控股有限公司2017年可交換公司債券項(xiàng)目中未勤勉盡責(zé)，盡職調(diào)查環(huán)節(jié)基本程序缺失，缺乏應(yīng)有的執(zhí)業(yè)審慎，內(nèi)部質(zhì)量控制流于形式，未按規(guī)定履行持續(xù)督導(dǎo)與受托管理義務(wù)。

        廣東證監(jiān)局決定對(duì)廣發(fā)證券采取以下監(jiān)管措施：責(zé)令改正;2020年7月20日至2021年1月19日期間，暫停該公司保薦機(jī)構(gòu)資格;在2020年7月20日至2021年7月19日期間，暫不受理該公司債券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件;責(zé)令限制高級(jí)管理人員權(quán)利。

        廣發(fā)證券稱，2020年公司投資銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較大幅度下滑，但是未對(duì)公司主營業(yè)務(wù)和償債能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，對(duì)第二期公司債券的發(fā)行不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。

        2021年一季度，廣發(fā)證券營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為83.21億元、25.41億元，同時(shí)位列上市券商第六位。其中，當(dāng)期公司營收規(guī)模排名華泰證券、申萬宏源之后，位居中國銀河、招商證券之前。

        2018年度至2020年度，廣發(fā)證券歸母凈利潤分別為43億元、75.39億元、100.38億元。

《電鰻快報(bào)》