2021-03-12 10:51 | 來源:電鰻快報 | 作者:趙超 | [財經] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到,在增持郵儲銀行47.07億元后,郵儲銀行控股股東全額認購該行此次定增股份,對其可謂疼愛有加。在控股股東全力支持的背后,是郵儲銀行2020年第三季度業(yè)...
《電鰻快報》 趙超/文
從2020年12月1日公布定增方案,到2021年3月證監(jiān)會核準,郵儲銀行(601658.SH)300億元定增方案用時不足3個月,速度不可謂不快。
《電鰻快報》注意到,在增持郵儲銀行47.07億元后,郵儲銀行控股股東全額認購該行此次定增股份,對其可謂疼愛有加。在控股股東全力支持的背后,是郵儲銀行2020年第三季度業(yè)績大幅回暖。
300億元定增獲批
2021年3月11日,郵儲銀行發(fā)布公告稱,中國證監(jiān)會核準該行非公開發(fā)行不超過54.05億股,該批復自核準發(fā)行之日起12個月內有效。
根據(jù)郵儲銀行定增方案,該行本次非公開發(fā)行募集資金總額為不超過300億元(含本數(shù),下同),扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。
自2016年起,中國人民銀行實施“宏觀審慎評估體系”,強調了宏觀審慎資本充足率是評估體系的核心,資本水平是金融機構增強損失吸收能力的重要途徑,資產擴張受資本約束的要求必須堅持。
近年來,郵儲銀行在日常經營管理中持續(xù)強化資本約束,并通過利潤留存、引入戰(zhàn)略投資者、發(fā)行上市以及發(fā)行資本性債券、優(yōu)先股等多種方式補充資本。截至2020年9月30日,郵儲銀行一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為9.51%、11.81%及13.86%。
郵儲銀行稱,該行將以發(fā)展戰(zhàn)略為引領,合理運用募集資金,積極推進業(yè)務轉型發(fā)展,強化資本約束、降低資本消耗,以保持良好的凈資產收益率水平,在實現(xiàn)該行持續(xù)發(fā)展的同時,進一步提高全體股東的投資回報。
為此,郵儲銀行將從加快轉型發(fā)展、全面推進業(yè)務轉型升級、強化資本約束、健全全面風險管理體系四個方面入手。其中,在風險管理體系方面,該行將持續(xù)推進亂象整治工作,加大違規(guī)問責力度,深化內控體系建設,筑牢合規(guī)底線。同時加快風險管理信息系統(tǒng)建設,優(yōu)化風險管理方法和工具,推進實施新巴塞爾協(xié)議和資本管理高級方法,提升全面風險管理能力。
《電鰻快報》注意到,2019年12月,郵儲銀行完成首次公開發(fā)行,在扣除保薦承銷費及其他與初始發(fā)行直接相關的發(fā)行費用后,募集資金凈額為280億元。此外,該行于2020年1月行使超額配售選擇權,募集資金凈額為42.05億元。上述初始發(fā)行和超額配售發(fā)行A股股票募集資金凈額共計322.06億元。
截至2020年9月30日,郵儲銀行上述初始發(fā)行和超額配售發(fā)行A股股票凈募集資金已全部用于補充該行核心一級資本,其中股本59.48億元,資本公積262.58億元,募集資金已經全部使用完畢。
控股股東全力捧場
根據(jù)定增方案,郵儲銀行本次非公開發(fā)行對象為公司控股股東郵政集團。本次非公開發(fā)行前,郵政集團持有該行568.29億股股份,占該行總股本的65.34%,為該行控股股東、實際控制人。根據(jù)非公開發(fā)行股份數(shù)量上限測算,本次非公開發(fā)行完成后,郵政集團持有的該行股份數(shù)將增至622.34億股,占發(fā)行后該行總股本的67.37%,仍為該行的控股股東。
郵政集團按照國家規(guī)定,以普遍服務、寄遞業(yè)務、金融業(yè)務、農村電商等為主業(yè),實行多元化經營。經營業(yè)務主要包括:國內和國際信函寄遞業(yè)務;國內和國際包裹快遞業(yè)務;報刊、圖書等出版物發(fā)行業(yè)務;郵票發(fā)行業(yè)務等。
2019年,郵政集團資產總計10.58萬億元,營業(yè)總收入6172.48億元,凈利潤511.20億元。
《電鰻快報》注意到,在此之前,郵政集團還在增持郵儲銀行,對后者疼愛有加。根據(jù)郵儲銀行公告,郵政集團計劃自2019年12月10日起十二個月內擇機增持該行股份,增持金額不少于25億元,增持未設置價格區(qū)間,郵政集團將根據(jù)該行股票價格波動情況,逐步實施增持計劃。
2019年12月10日至2020年12月9日,郵政集團因實施本次計劃通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式,累計增持郵儲銀行A股8.9億股,增持金額47.07億元,占該行已發(fā)行普通股總股份的1.02%(行使超額配售選擇權后),上述增持股份計劃期限屆滿且已實施完成。
在郵儲銀行登陸A股市場之際,郵政集團就公布了上述增持計劃,增持的原因是郵政集團基于對該行未來發(fā)展前景的堅定信心,對該行投資價值的高度認可,以及對國內資本市場的持續(xù)看好,旨在維護中小投資者利益。
2020年前三季度,郵儲銀行營業(yè)收入2162.63億元,同比增2.80%,歸屬于銀行股東的凈利潤528.44億元,同比下滑2.66%。其中,第三季度,該行營業(yè)收入同比增1.68%至699.17億元,歸屬于銀行股東的凈利潤同比增13.48%至191.86億元。
值得注意的是,2020年12月10日,郵儲銀行首次公開發(fā)行A股限售股73.95億股上市流通,共涉及12名股東,包括4名首次公開發(fā)行前內資股股東及8名首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者,包括中國人壽保險股份有限公司、中國電信集團有限公司、浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司等。
《電鰻快報》
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