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        《電鰻快報(bào)》 趙超/文

        主營(yíng)業(yè)務(wù)為船艇制造的江龍船艇(300589.SZ)，拋出了定增擬募資3.75億元的方案，其中，超3億元用于海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目。

        《電鰻快報(bào)》注意到，江龍船艇高管大舉減持公司股份，而公司實(shí)控人也拋出了減持計(jì)劃。在股東減持的背后，是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力大幅下滑。

        定增募資3.75億元

        11月14日，江龍船艇發(fā)布《2020年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)》(修訂稿)，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行募集資金3.75億元。其中，3.25億元擬用于海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，0.5億元擬用于償還銀行貸款。

        根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目計(jì)劃新建千噸級(jí)海洋先進(jìn)船艇智能制造基地，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品包括高速海洋執(zhí)法船、清潔能源船舶、迷你郵輪、高端客滾船等船艇產(chǎn)品。該項(xiàng)目收入達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)為9.1億元/年(不含稅)，內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率為9.15%(稅后)。

        根據(jù)2020年4月28日江龍船艇公告，江龍船艇與中山市神灣鎮(zhèn)人民政府簽訂《海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合作協(xié)議書(shū)》)，約定公司在簽訂《項(xiàng)目履約監(jiān)管合同》之日起6個(gè)月內(nèi)動(dòng)工，動(dòng)工之日起1年內(nèi)完成竣工。本次募集資金使用可行性分析報(bào)告顯示，公司海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目建設(shè)期為3年。

        深交所要求江龍船艇補(bǔ)充說(shuō)明或披露，結(jié)合產(chǎn)品類(lèi)型和用途、經(jīng)營(yíng)模式和主要客戶等，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目與公司目前業(yè)務(wù)和前次IPO募投項(xiàng)目“高性能節(jié)能型復(fù)合船艇擴(kuò)建項(xiàng)目”的聯(lián)系與區(qū)別，是否存在重復(fù)建;結(jié)合募投項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷(xiāo)率、客戶儲(chǔ)備、在手訂單等，說(shuō)明新增產(chǎn)能消化措施。

        江龍船艇前次IPO募投項(xiàng)目(高性能節(jié)能型復(fù)合船艇擴(kuò)建項(xiàng)目)所募集資金主要用于擴(kuò)建原有中山復(fù)合船艇生產(chǎn)基地(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中山廠”)，主要投資內(nèi)容為生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套工程建設(shè)等。

        江龍船艇本次擬投資的海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目，擬新建生產(chǎn)線用于生產(chǎn)超高速海洋執(zhí)法船、清潔能源船舶、迷你郵輪、高端客滾船等高技術(shù)船艇。上述船艇建造的船艇尺度集中在60米至120米，船艇載重噸位集中在600噸-2000噸之間。

        江龍船艇解釋稱(chēng)，海洋先進(jìn)船艇智能制造項(xiàng)目擬建設(shè)的生產(chǎn)線相比于公司現(xiàn)有生產(chǎn)線，可以解決公司現(xiàn)有生產(chǎn)線無(wú)法適配600噸-2000噸級(jí)船艇制造要求的矛盾。

        近年來(lái)，江龍船艇各類(lèi)船艇市場(chǎng)開(kāi)拓情況良好。2019年，公司新接訂單約10億元，較2018年增長(zhǎng)約100%。江龍船艇稱(chēng)，通過(guò)本次募投項(xiàng)目，公司擬進(jìn)入60米-120米千噸級(jí)船艇市場(chǎng)。相較于公司目前主要覆蓋的60米以下船艇市場(chǎng)，60米-120米船艇市場(chǎng)單艘船艇造價(jià)大幅度提高，產(chǎn)品附加值大幅度提升，市場(chǎng)規(guī)模也將大于60米以下船艇市場(chǎng)。

        業(yè)績(jī)下滑 股東減持

        10月9日，江龍船艇披露《關(guān)于公司董事減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》，持有公司2143.82萬(wàn)股(占公司總股本10.57%)的董事趙盛華，計(jì)劃在減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)405.62萬(wàn)股。

        11月2日至2020年11月6日，趙盛華通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份共計(jì)202.81萬(wàn)股，占公司總股本的1.0000%。

        而在10月16日，江龍船艇公告稱(chēng)，持有公司3442.02萬(wàn)股的控股股東、實(shí)際控制人晏志清，計(jì)劃在減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)405.62萬(wàn)股(占本公司總股本2%)。

        在股東減持的背后，是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)下滑。

        2020年前三季度，江龍船艇營(yíng)業(yè)收入3.28億元，同比減少5.66%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1556.52萬(wàn)元，同比下滑幅度為6.19%。其中，第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下滑16.32%至1.26億元，凈利潤(rùn)下滑6.02%至753.31萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)同比下滑49.89%至404.27萬(wàn)元，相對(duì)于前三季度的26.11%下滑幅度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利情況進(jìn)一步惡化。

        “一季度受?chē)?guó)內(nèi)新冠肺炎疫情的影響，工人返崗受阻，生產(chǎn)開(kāi)工率不足，經(jīng)營(yíng)無(wú)法正常開(kāi)展;二、三季度受?chē)?guó)外疫情影響，跨境采購(gòu)物流受阻，導(dǎo)致交船批量延遲。”江龍船艇稱(chēng)，國(guó)外客戶不能出入境導(dǎo)致海外訂單不能如期開(kāi)工，海外新項(xiàng)目拓展受阻。

        受新冠肺炎疫情影響，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，全球新造船市場(chǎng)需求不足，船艇行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)重整、行業(yè)洗牌的轉(zhuǎn)折期。深交所要求公司，結(jié)合船艇行業(yè)整體環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)格局、公司主要客戶、在手訂單等，詳細(xì)說(shuō)明公司2020年前三季度業(yè)績(jī)下滑的原因及是否持續(xù)。

        江龍船艇表示，目前，新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)已經(jīng)取得有效管控，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已逐漸恢復(fù)正常。“但如果后續(xù)國(guó)內(nèi)疫情產(chǎn)生不利變化等情況，則會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。”

        《電鰻快報(bào)》注意到，2017年至2020年前三季度，江龍船艇經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量分別為-5627.76萬(wàn)元、1.74億元、-1778.22萬(wàn)元和-1.01億元，同期凈利潤(rùn)分別為3500.85萬(wàn)元、3113.10萬(wàn)元、3404.26萬(wàn)元和1556.52萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量波動(dòng)較大且與同期凈利潤(rùn)不匹配。

        江龍船艇解釋稱(chēng)，主要系公司所處船艇制造行業(yè)企業(yè)普遍采取預(yù)收款經(jīng)營(yíng)模式和公司各期新增訂單規(guī)模影響所致。未來(lái)，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中仍將面臨經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量與凈利潤(rùn)不匹配的風(fēng)險(xiǎn)。”

《電鰻快報(bào)》