2020-08-06 08:05 | 來源:電鰻快報 | 作者:商一煬 | [券商] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到，朱鳳廉名下擁有多家實業企業和金融類公司，本次以增發形式“入主”錦龍股份，進而控制兩家中小型券商，其以證券領域作為突破口的資本版圖初步成型。...
《電鰻快報》文/商一煬
A股市場是否將新誕生一個“錦龍系”?
2020年錦龍股份(000712.SZ)的定增并沒有表面上那么簡單，鎖價13.47元/股、募資35.5608億元全部由朱鳳廉認購，原實際控制方放棄表決權，朱鳳廉由此上位成為新的實際控制人，而錦龍股份控制著中山證券和東莞證券。
《電鰻快報》注意到，朱鳳廉名下擁有多家實業企業和金融類公司，本次以增發形式“入主”錦龍股份，進而控制兩家中小型券商，其以證券領域作為突破口的資本版圖初步成型。值得關注的是，鮮有利好發布的錦龍股份的股價“提前異動”，在定增消息發布前一周該公司股價連續拉升。
朱鳳廉全額認購錦龍股份定增 股價提前異動飆漲30%
8月5日，錦龍股份披露《非公開發行股票預案》、《收購報告書》等公告，該公司擬非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣35.5608億元，發行數量不超過2.64億股(含本數)，扣除發行費用后用于償還公司借款和補充公司流動資金。本次定增份額全部由朱鳳廉認購，認購的本次發行的股票自發行結束之日起3年內不得轉讓。
上述方案是8月4日錦龍股份第八屆董事會第二十二次(臨時)會議的決議，當日也是本次發行的定價基準日。本次非公開發行股票的價格為13.47元/股，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%
《電鰻快報》觀察發現，截至8月4日錦龍股份收盤價18.5元，而最近的5個交易日該公司股價明顯異動，盡管沒有達到交易所認定的3個交易日20%波動紅線，但從上周三(7月29日)15元附近啟動，連續上揚，上周五(7月31日)封漲停板，本周一最高攀升至20.19元，近期漲幅在30%左右。
而從消息面看，該公司近期并沒有利好公告，甚至出現了控股子公司中山證券被深交所出具了“監管措施事先告知書”的壞消息。這樣的反差，不得不令人心生疑竇，難道是泄露消息了?
當然，單純一個定增不一定能能引起如此大的波瀾，不一定能讓該公司股價如此興奮。真正得利好解讀是在定增背后：錦龍股份實控人將變更，新實控人、本次定增“主角”朱鳳廉將建立起一個新的A股資本帝國。
錦龍股份實際控制人將變更
本次非公開發行股票前，朱鳳廉已經持有錦龍股份14.74%股份。根據增發方案設計和增發后持股比例，朱鳳廉將成為錦龍股份新的實際控制人。
目前，東莞市新世紀科教拓展有限公司持有錦龍股份27.90%的股份，為控股公司，楊志茂為實際控制人。錦龍股份在公告中表示，楊志茂和新世紀公司于2020年8月4日分別出具了《關于放棄表決權的承諾函》，楊志茂擬放棄其持有的錦龍股份共6630萬股股份(占錦龍股份總股本的7.40%)的表決權，新世紀公司擬放棄其持有的錦龍股份共2.5億股股份(占錦龍股份總股本的27.90%)的表決權。
本次交易的一系列方案中，《附條件生效的非公開發行股份認購協議》約定楊志茂和新世紀公司分別出具的《關于放棄表決權的承諾函》生效作為認購協議生效條件之一。錦龍股份股份總數為8.96億股，朱鳳廉持有1.3211億股，占本次發行前公司股份總數的14.74%，楊志茂和新世紀公司放棄表決權承諾生效后，朱鳳廉將被動成為公司的實際控制人和控股股東。
同時，根據本次發行方案，若本次非公開發行股票按發行數量上限實施，本次非公開發行股票完成后，公司股份總數為11.6億股，朱鳳廉持有3.9611億股，占本次發行后公司股份總數的34.15%，朱鳳廉仍為公司的實際控制人和控股股東。
朱鳳廉金融版圖不止“錦龍系”
錦龍股份披露信息顯示，朱鳳廉，女，56歲，中國國籍，本科學歷，住所：廣東省廣州市天河區。在朱鳳廉名下，除上述持有錦龍股份股權并即將成為錦龍股份實控人之外，還持有多家實業企業的股權，涉及行業包括房地產、教育、水務、金融等。
其中，涉及金融領域的公司包括好盈證券、好盈融資有限公司、好盈資產管理有限公司、睿進股權投資基金管理(深圳)有限公司等。
朱鳳廉將通過錦龍股份控制兩家券商：中山證券和東莞證券。
公開信息顯示，錦龍股份主要經營業務為證券公司業務，持有中山證券70.96%股權，持有東莞證券40%股權。中山證券和東莞證券的業務范圍涵蓋了經紀、投資咨詢、財務顧問、承銷與保薦、證券自營、資產管理、基金代銷、期貨IB、直接投資、融資融券等領域。截至2019年末，中山證券設立了16家分公司、84家證券營業部，東莞證券設立了27家分公司、56家證券營業部，營業網點主要分布在珠三角、長三角及環渤海經濟圈。
《天眼查》數據顯示，錦龍股份持有東莞證券40%股份，為該公司第一大股東，疑似實際控制人楊志茂。隨著楊志茂及新世紀公司在錦龍股份影響力的退出，朱鳳廉勢必將成為這兩家證券公司的實際控制方。
錦龍股份本次定增，在資本實力上將對中山證券和東莞證券將成為有利支撐。
根據披露，2017年9月，為充實中山證券資本實力，提升綜合競爭力，錦龍股份出資10.90億元對中山證券進行了增資。
近年來，錦龍股份用于對外投資及拓展業務資金來源主要通過向金融機構借款或發行公司債券的方式解決，導致公司資產負債率和財務費用較高。2019年7月，中國證監會發布了《證券公司股權管理規定》及其配套規定，對證券公司控股股東、主要股東的資產規模提出了數量化指標要求。
錦龍股份表示，通過本次非公開發行股票募集資金用于償還公司借款和補充公司流動資金，可以優化公司財務狀況、減少財務費用、降低財務風險，進一步增強公司盈利能力和抗風險能力。公司通過本次非公開發行股票募集資金，將提升公司資產規模，有助于公司在《證券公司股權管理規定》及其配套規定所規定的“過渡期”內逐步滿足公司作為綜合類證券公司控股股東的資產規模等資質條件。
《電鰻快報》
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