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        7月即將收官，新時代證券隨即發布8月建議關注金股組合配置，包括，自上而下選了四個行業：電新(億緯鋰能、比亞迪)、食品飲料(洋河股份、瀘州老窖)、社服(中公教育)、電子(歌爾股份)。自下而上的行業：輕工(歐派家居)、化工(聯化科技、萬華化學)、非銀金融(新華保險)、銀行。

        新時代證券認為股市繼續調整的空間很小。目前的利空(解禁、中美關系)不會改變經濟恢復和居民資金活躍的大環境。由于實體經濟依然是上行的，銀行地產的估值繼續下行空間很小，指數的調整空間已經很小了。時間上，現在是經濟淡季和中報季，向上缺乏催化劑，繼續開啟上漲的時間可能要等8月中下旬。

        當下建議風格趨于中庸，配置消費為主，等待中報后期逐步關注經濟的強度，開始布局金融周期。7月的風格只是月度的補漲，不是真正的風格切換，4季度有可能進入真正的風格切換，當下處在風格不是很明確的過渡期。券商和新能源車是可以持續配置的板塊。

        新時代證券認為未來一段時間，影響市場板塊風格的主要變量有：一方面是股市資金格局，當下A股的資金格局非常好，2020年上半年流入股市的資金已經快接近2019年全年的規模了。增量資金是驅動消費過去1個季度加速上漲的主要力量，但存量資金已經配置到高位，后續增量資金這個力量將逐漸降溫;另一方面是經濟恢復情況，如果客觀來看過去1個季度的邊際變化，其實周期股的基本面改善幅度是最大，但從股價表現來看，周期股反而是最差的，商品價格季度級別上漲后，或房地產銷售回升后方能形成資金認可。存在這個可能，可以左側布局，三季度開始有絕對收益，中間可能會有月度領漲，目前進入平淡期，四季度可能會有更積極的表現。

《電鰻快報》