2020-07-07 08:24 | 來源:電鰻快報 | 作者:李笑笑 | [科創板] 字號變大| 字號變小
《電鰻財經》注意到，本次過會的天能股份由港股公司天能動力(0819.HK)分拆而來，該公司的順利過會對港股拆分獨立回歸A股科創板具有較好示范性作用。...
《電鰻財經》文/李笑笑
7月6日，上交所科創板股票上市委員召開2020年第51次發行審核委員會工作會議，此次參會的天能電池集團股份有限公司(以下簡稱“天能股份”)、吉林奧來德光電材料股份有限公司(以下簡稱“奧來德”)的科創板上市首發申請獲通過。
《電鰻財經》注意到，本次過會的天能股份由港股公司天能動力(0819.HK)分拆而來，該公司的順利過會對港股拆分獨立回歸A股科創板具有較好示范性作用。此外，7月3日，監管層為緩解即將到來的第一波科創板解禁潮，由上交所發布《科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方式減持股份實施細則》，加之“上證科創板50成份指數”的發布，在多重緩沖墊作用下，科創板解禁壓力將平穩過渡。
天能股份
天能股份以電動輕型車動力電池業務為主，集電動特種車動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C 電池、備用電池等多品類電池的研發、生產、銷售為一體的國內電池行業領先企業之一。
2019 年 11 月，在中法兩國元首的見證下，公司與世界 500 強企業法國道達爾集團旗下帥福得(SAFT)簽訂合作協議，雙方將整合各自在技術、生產、市場等領域的優勢，聚焦于電動輕型車、電動汽車和儲能解決方案領域，為中國和全球市場開發、制造和銷售先進的鋰電產品。根據中國電池工業協會數據，2018 年公司在國內電動輕型車鉛蓄動力電池的市場占有率已超過 40%，行業排名第一。
《電鰻財經》了解到，天能股份由港股天能動力(0819.HK)分拆而來，2019年12月30日，天能動力(0819.HK)發布公告，建議分拆電池板塊業務獨立回歸A股，擬登陸上交所科創板。天能股份本次分拆上市已獲得香港聯交所審批同意，并經天能動力特別股東大會 表決通過，且天能動力已被豁免對原股東應履行的強制配售義務，本次分拆上市的現有審批及決策程序符合香港聯交所相關法律法規的要求。
但一方面，根據《聯交所上市規則》，天能動力分拆天能股份于 A 股上市時，天能股份新發行股份的行為被視為天能動力出售天能股份相關權益的交易，且若該交易根據《聯交所上市規則》構成天能動力的一項非常重大的出售事項，則須經天能動力特別股東大會再次審議。本次分拆上市是否構成非常重大的出售，需結合后續公司A 股發行價格、募集資金總額及天能動力市值而定。
根據招股書顯示， 2017年-2019年天能股份的營業收入為280.53.29億元、358.63億元、427.44億元。同期凈利潤為11.56億元、12.65億元、15.49億元。
本次天能股份擬募集資金35.95億元，其中10億元用于補充流動資金，其余資金用于“綠色智能制造技改項目”、“高能動力鋰電池電芯及 PACK 項目”、“大容量高可靠性起動啟停電池建設項目”、“全面數字化支撐平臺建設項目”、“國家級技術中心創新能力提升項目”。
奧來德
奧來德主要從事 OLED 產業鏈上游環節中的有機發光材料的終端材料與蒸發源設備的研發、制造、銷售及售后技術服務，其中有機發光材料為 OLED 面板 制造的核心材料，蒸發源為 OLED 面板制造的關鍵設備蒸鍍機的核心組件。
奧來德作為 OLED 有機發光材料和蒸發源設備制造企業，已向維信諾集團、和輝光電、TCL 華星集團、京東方、天馬集團、信利集團等知名 OLED 面板生產企業提供有機發光材料，已向成都京東方、云谷(固安)、武漢華星、武漢天馬提供蒸發源設備，并與合肥維信諾訂立了蒸發源設備合同，其中成都京東方與云谷(固安)的蒸發源設備已完成驗收。
招股書顯示，2017年-2019年，奧來德營業收入為4144.04萬元、2.62億元、3.01億元。同期凈利潤為-1124.75萬元、8906.64萬元、1.09億元。報告期內，公司的營業收入與凈利潤增長速度較快。
此次，奧來德擬募集資金6.77億元，資金將用于“年產1萬公斤AMOLED用高性能發光材料及AMOLED 發光材料研發項目”、“新型高效 OLED 光電材料研發項目”、“新型高世代蒸發源研發項目”。
科創板將迎首個解禁潮 交易所加快落實減持細則
《電鰻財經》了解到，在本月22日，科創板將迎來開市一周年，同時也將迎來一波近2000億元的解禁潮。科創板集中解禁給市場帶來較大擔憂情緒，為緩解解禁壓力并完善板塊減持機制，7月3日，上交所發布《科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方式減持股份實施細則》(以下簡稱“《實施細則》”)。
《實施細則》將優化詢價轉讓制度，做好與新《證券法》的銜接，將征求意見稿中“非公開轉讓”的表述，調整為“向特定機構投資者詢價轉讓”(以下簡稱詢價轉讓)，以更準確地體現業務特點，便于市場理解。簡化詢價轉讓業務環節，取消征集轉讓意向環節及相應信息披露要求，提高轉讓效率。增加履約保障措施，要求出讓方申報鎖定擬轉讓股份額度，受讓方無正當理由不得放棄認購。另外，還為中長期資金參與受讓預留了制度空間。
《實施細則》還將細化配售方式減持制度。確定配售對象，參與配售的股東應當以股權登記日登記在冊的科創公司股東為配售對象進行配售，股權登記日在配售計劃公告中披露。規定申購方式，配售對象擬認購股份的，應當于股權登記日后的第5個交易日通過本所系統申購。明確認購不足的處理，配售對象認購不足的，參與配售的股東按比例出售。同時，明確市場預期，參與配售的股東需申請鎖定擬配售股份額度，并承諾有足額股份可供配售，并增加配售權比例披露要求。監管層將持續評估科創板股份減持制度實施效果，努力構建更為合理的股份減持制度安排。
此外，7月22日收盤后，上交所將根據科創板歷史行情將發布“上證科創板50成份指數”，該指數的發布為公募基金編制相應指數基金提供基礎條件，有效引導機構資金進入科創板，此舉將有效緩解科創板未來解禁壓力，增加板塊穩定性。
雖然，監管層正通過完善相關減持制度及資金引導，緩解科創板首個解禁潮風險。但《電鰻財經》提醒廣大投資對科創板內解禁比例高、股價漲幅大的股票仍要注意相應風險防范。
《電鰻快報》
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