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        2020年以來尚未有一家銀行A股實(shí)現(xiàn)IPO。根據(jù)證監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)，截至目前，正常排隊(duì)狀態(tài)下的銀行數(shù)量達(dá)到17家，絕大多數(shù)銀行處于“預(yù)披露更新”狀態(tài)。面對資本補(bǔ)充壓力，發(fā)行永續(xù)債、二級資本債成為銀行“補(bǔ)血”的主要方式。

        年內(nèi)尚無銀行A股IPO

        2019年是銀行上市的大年，年內(nèi)共有8家銀行成功登陸A股市場，與2016年并列成為銀行IPO家數(shù)最多的年份。

        不過2020年至今尚沒有銀行在A股實(shí)現(xiàn)首發(fā)上市。目前17家處于排隊(duì)狀態(tài)的擬上市銀行中，15家處于“預(yù)披露更新”狀態(tài)，這一狀態(tài)距離項(xiàng)目上會還有不少差距。因此，短期內(nèi)恐怕難有銀行IPO成功。

        資深投行人士王驥躍對中國證券報(bào)記者表示，上半年銀行IPO按下“暫停鍵”，主要的原因可能是疫情之下，直接融資優(yōu)先滿足科技企業(yè)和中小企業(yè)的需求。

        雖然IPO進(jìn)度較慢，但部分銀行的定增卻在2020年有了積極進(jìn)展。今年3月，貴陽銀行(7.870,0.04,0.51%)定增獲得監(jiān)管批準(zhǔn)，盡管增發(fā)價(jià)格高于彼時(shí)股價(jià)，但本次定增仍然吸引了8家機(jī)構(gòu)參與，其中有2家險(xiǎn)資。此外，杭州銀行(9.180,0.06,0.66%)、南京銀行(8.070,0.08,1.00%)定增事項(xiàng)均獲通過。

        不過A股上市銀行定增目前面臨的一大難題是股價(jià)破凈帶來的發(fā)行困難。按照相關(guān)規(guī)定，國有控股企業(yè)定增發(fā)行價(jià)格不得低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，而目前銀行股處于大面積破凈狀態(tài)，這顯然是不利因素。

        此外，港股及非上市銀行今年以來定增也較為活躍，記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，有甘肅銀行、寧波奉化農(nóng)商行、桂林銀行等多家中小銀行定增事項(xiàng)獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。其中已完成的規(guī)模較大的定增有錦州銀行，定增規(guī)模達(dá)120億元。

        發(fā)債渠道暢通

        目前銀行通過發(fā)債“補(bǔ)血”渠道仍然較為暢通。永續(xù)債和二級資本債發(fā)行規(guī)模均較去年同期明顯增長，政策紅利也在不斷釋放中。

        Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來國內(nèi)商業(yè)銀行已發(fā)行了10只永續(xù)債，發(fā)行總額達(dá)2740億元，目前還有數(shù)只銀行永續(xù)債發(fā)行工作正有序推進(jìn)。值得注意的是，近期網(wǎng)商銀行發(fā)行不超過50億元的永續(xù)債申請獲批，這意味著永續(xù)債向民營銀行破冰。

        二級資本債券方面，今年已有11家銀行成功發(fā)行二級資本債券，合計(jì)發(fā)行規(guī)模957.3億元。除此之外，有10家銀行發(fā)行二級資本債券計(jì)劃已獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)，最高合計(jì)發(fā)行規(guī)模將達(dá)688億元。

        在積極發(fā)行的同時(shí)，這些債務(wù)工具的投資主體范圍也得到了較大拓展，為銀行解決了后顧之憂。5月27日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)資金投資銀行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)，放寬保險(xiǎn)資金投資的資本補(bǔ)充債券發(fā)行人條件、取消可投債券的外部信用等級要求。

        有行業(yè)人士指出，作為長期穩(wěn)定資金持有人，保險(xiǎn)公司是最適合持有永續(xù)債的機(jī)構(gòu)投資者之一。此前業(yè)界早已呼吁放寬保險(xiǎn)資金對于永續(xù)債及二級資本債券投資的限制，本次《通知》出臺后，有利于豐富保險(xiǎn)資產(chǎn)配置品種，拓寬保險(xiǎn)資金配置空間。

《電鰻快報(bào)》