2020-06-02 11:57 | 來源:央廣網(wǎng) | 作者:未知 | [IPO] 字號變大| 字號變小
中信證券擔任保薦機構(gòu)的項目最多,共計11家;民生證券有10家已反饋IPO項目,位居第二;招商證券9家緊隨其后。此外,國信證券、國泰君安、長江證券、中信建投、海通證券、興業(yè)...
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今年以來,資本市場進一步深化改革,創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制、精選層積極籌備、再融資新規(guī)落地等政策利好不斷釋放,券商投行業(yè)務也迎來了新的機遇。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月31日,今年以來券商投行IPO承銷合計收入52.39億元,同比增長107.7%。
????????今年IPO市場明顯回暖,過會率大幅提升,科創(chuàng)板也帶來了大批IPO項目,使得券商投行IPO承銷收入大幅增加。據(jù)Wind數(shù)據(jù),前5月證監(jiān)會發(fā)審委共審核IPO項目116家次,過會率為93.1%。而去年同期,發(fā)審委審核首發(fā)項目僅43家次,過會率為88.4%。
????????今年以來,有36家券商瓜分了IPO項目“蛋糕”,合計收入52.39億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前5月IPO主承銷最賺錢的券商為中信建投,今年以來收入7.34億元。中金公司位列第二,收入5.98億元。IPO承銷收入榜前五的券商中,國金證券和光大證券成為黑馬。光大證券前5月IPO承銷收入4.02億元,名次由去年同期的第十六名直升13名,位居第三名;國金證券由去年同期的第二十三名上升19個名次,列于第四位,前5月IPO承銷收入3.99億元;招商證券穩(wěn)居第五位,今年以來IPO承銷收入2.7億元。
????????目前擁有保薦資格的券商共有93家,年初至今仍有57家券商在IPO承銷收入上“未開張”,該項業(yè)務收入為零,占比61.3%。
????????滬上某上市券商投行人士表示,注冊制改革試點對于體量不同的投行來說,分化也將更加明顯。新股大幅增加,銷售能力較弱的投行可能存在發(fā)售困難,因此好的項目越來越傾向于大券商。
????????據(jù)統(tǒng)計,在已反饋的IPO承銷項目中,由中信證券擔任保薦機構(gòu)的項目最多,共計11家;民生證券有10家已反饋IPO項目,位居第二;招商證券9家緊隨其后。此外,國信證券、國泰君安、長江證券、中信建投、海通證券、興業(yè)證券和東吳證券也分別以不少于5家已反饋IPO項目擠進前十。
????????業(yè)內(nèi)人士分析認為,創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制,將為券商投行帶來可期的增量業(yè)務,同時對投行的業(yè)務能力提出更高要求,頭部券商的優(yōu)勢比較明顯。
????????從證監(jiān)會受理首發(fā)及發(fā)行正常排隊的企業(yè)來看,創(chuàng)業(yè)板IPO排隊企業(yè)數(shù)明顯高于主板和中小板。其中,中信建投、民生證券、中信證券、海通證券、國金證券的創(chuàng)業(yè)板IPO項目儲備位于前列。
????????對中型券商來說,把握好創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制機遇,也有可能成為行業(yè)黑馬。從今年以來的IPO承銷收入來看,不乏國金證券這樣的中型券商位居前列。從IPO項目來看,不少中型券商儲備豐富,投行業(yè)務有望保持較快增長。
《電鰻快報》
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