久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

????????《電鰻快報》文/李萬鈞

????????4月30日，五一節(jié)前的最后一個交易日，三維工程(002469)的股價趁著并購諾奧化工的利好，以5.1元的價格開盤，但未能維持強(qiáng)勢，還是走出一根大陰線。

????????不過，《電鰻快報》注意到，本次三維工程不但并購了一塊盈利良好的資產(chǎn)，還通過鎖價定增引入了深耕淄博本地的戰(zhàn)略投資人。諾奧化工2019年凈利潤1.57億元，股東人數(shù)281名，三維工程本次收購該公司99.80%的股權(quán)，采用了并行的“現(xiàn)金+重組雙方案”：支付現(xiàn)金14761.91萬元購買83名股東持有的諾奧化工17.37%股權(quán)，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買197名股東所持有的諾奧化工82.43%股份，支付的交易總對價70068.53萬元，現(xiàn)金和股份各占50%。

????????重組并購諾奧化工82.43%股份并配套融資

????????根據(jù)交易預(yù)案，三維工程擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李建波等197名交易對方持有的諾奧化工82.43%股份，諾奧化工100%股份的初步作價為85000萬元，諾奧化工82.43%股份的交易總對價為70068.53萬元。其中，發(fā)行股份、支付現(xiàn)金支付的對價均為35034.26萬元，各占50%。

????????定向募集配套資金3.5億元。三維工程擬向控股股東人和投資、戰(zhàn)略投資者盈科嘉仁非公開發(fā)行股份募集配套資金，本次擬募集配套資金總額不超過35034.26萬元，募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。其中，人和投資認(rèn)購10000萬元，盈科嘉仁認(rèn)購25034.26萬元。募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，用于支付本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對價。

????????配套融資，鎖價發(fā)行，鎖定期十八個月。三維工程本次配套融資的股份發(fā)行定價基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會2020年第三次會議決議公告日，發(fā)行價格為3.56元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的80%。照此計算，發(fā)行股份數(shù)量為9841.0852萬股，其中，人和投資認(rèn)購數(shù)量為2808.9887萬股，盈科嘉仁認(rèn)購數(shù)量為7032.0965萬股。

????????實(shí)控人股份被稀釋，但未發(fā)生變更。本次交易前，曲思秋通過人和投資持股23.10%、直接持股2.96%，合計控制三維工程26.06%的股份，為實(shí)際控制人。本次交易完成后，考慮募集配套資金的情況下，本次交易完成后，曲思秋通過人和投資及直接持有方式將合計控制上市公司23.03%股份，仍為上市公司實(shí)際控制人。

????????支付現(xiàn)金收購諾奧化工17.37%股份

????????2020年4月29日，三維工程與靳鈺釗等83名交易對方簽署了《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，擬以支付現(xiàn)金方式購買靳鈺釗等83名交易對方合計持有的諾奧化工17.37%的股份，按照諾奧化工100%股份作價85000萬元計算，其交易對價為14761.91萬元。

????????至此，上述支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易與本次重組實(shí)施完畢后，三維工程將持有諾奧化工99.8%股權(quán)，支付的總對價合計8.48億元。

????????目前，諾奧化工共有281名自然人股東，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，不存在控股股東、不存在實(shí)際控制人。

????????三維工程是一家專業(yè)技術(shù)服務(wù)及催化劑供應(yīng)商，為石油石化行業(yè)客戶提供工程咨詢、工程設(shè)計、工程總承包等一體化工程技術(shù)服務(wù)和催化劑產(chǎn)品。諾奧化工是國內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的正戊醇生產(chǎn)企業(yè)和丁辛醇?xì)堃夯厥掌髽I(yè)。三維工程并購諾奧化工之后，將正式進(jìn)入石油石化生產(chǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步拓展公司在石油石化行業(yè)的業(yè)務(wù)布局。

????????諾奧化工的經(jīng)營穩(wěn)健，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.46億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.57億元。

????????引入戰(zhàn)投 搭線淄博市產(chǎn)業(yè)及資本力量

????????通過參與本次三維工程配套融資，淄博盈科嘉仁股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“盈科嘉仁”)作為戰(zhàn)略投資者入股三維工程。而盈科嘉仁的執(zhí)行事務(wù)合伙人盈科創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“盈科資本”)、操盤人錢明飛，以及多個成功案例，與淄博政府合作設(shè)立的母基金、淄博本地優(yōu)質(zhì)項目等，均為三維工程騰飛做了背書。

????????《電鰻快報》注意到，盈科嘉仁是為本次增發(fā)入股三維工程于4月20日剛剛新設(shè)立的，執(zhí)行事務(wù)合伙人盈科資本實(shí)力雄厚，該公司控股股東、實(shí)控人錢明飛具有二十余年投資行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，被淄博市政府受聘為淄博市政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展顧問。

????????同時，盈科資本的股東更加彰顯出錢明飛籠絡(luò)的一眾資本資源。《天眼查》數(shù)據(jù)顯示，錢明飛持有盈科資本35.65%的股份，為第一大股東。其他股東包括淄博高新產(chǎn)業(yè)投資、上海浦銀安盛資產(chǎn)管理有限公司、杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司(泰格醫(yī)藥，證券代碼：300347)等，分別是來自淄博本地及外地的投資、產(chǎn)業(yè)資源。

????????披露的資料顯示，盈科資本專注于股權(quán)投資多年，業(yè)務(wù)主要聚集在包括醫(yī)藥化工、新材料、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)鏈，旗下多只基金以戰(zhàn)略投資方式在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上下游形成布局。目前，盈科資本投資項目近200個，多家企業(yè)為細(xì)分行業(yè)龍頭，涉及在醫(yī)藥化工、新材料、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

????????盈科資本的產(chǎn)業(yè)資源和資本整合能力或?yàn)?a href="http://www.13010184.cn">三維工程多看重。據(jù)悉，2019年9月，盈科資本與淄博市政府達(dá)成共同設(shè)立200億科創(chuàng)母基金的合作協(xié)議。2019年12月，淄博市政府、盈科資本舉辦“資本平臺雙招雙引”重點(diǎn)項目簽約儀式，引導(dǎo)泰格醫(yī)藥、派格醫(yī)藥、微細(xì)科技、金史密斯等一批重點(diǎn)高科技項目落地淄博，簽約項目投資規(guī)模達(dá)80億元。2020年4月，盈科資本與淄博市政府第二期資本平臺雙招雙引重點(diǎn)項目簽約儀式在淄博市舉行，引導(dǎo)億騰醫(yī)藥、綠瘦集團(tuán)等一批重點(diǎn)項目落地淄博，簽約涉及總投資規(guī)模達(dá)30億元。

????????三維工程并購諾奧化工、牽手盈科資本，在石化行業(yè)將打造出怎樣的新藍(lán)圖，《電鰻快報》將持續(xù)關(guān)注。

《電鰻快報》