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        原標題：中金“回A”邁一大步!與兩券商敲定IPO輔導，曾獲阿里、騰訊高調入股

        中金公司“回A”有了新進展。

        4月3日晚間，北京證監局在官網披露中金公司回歸A股上市輔導的情況。東方花旗證券、中國銀河(9.480, -0.14, -1.46%)證券與中金公司于2020年3月4日簽署了關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票與上市之輔導協議。

        圖片來源：北京證監局官網

        早在2015年，中金公司便成功登陸H股。今年2月，公司首次官宣，擬申請A股發行并在上交所上市。作為老牌頭部券商，2019年中金公司取得不錯成績。

        展望2020年，公司在年報中提出“雙基六柱”的戰略規劃。公司新任CEO黃朝暉日前也在線上發布會表示，公司必須牢牢把握機遇，實現跨越式發展，在未來若干年內成為中國的國際一流投行，并真正在國際金融市場中發揮關鍵作用。

        正式簽訂IPO輔導協議

        從首次宣布回歸A股，到日前正式簽訂IPO輔導協議，中金公司僅歷時一個多月。

        2月28日晚間，中金公司發布一系列公告，稱為滿足公司業務發展對資本金的需要，公司擬申請A股發行并在上交所上市。相關議案已于2月28日召開的董事會會議通過。

        3月30日晚間，中金公司披露，此次擬公開發行A股數量不超過4.59億股，即不超過A股發行上市后總股本的9.50%。根據A股發行上市計劃，結合公司已在H股市場發行股票的實際情況，中金公司還將申請將公司轉為境內外募集股份并上市的股份有限公司。

        此次A股發行上市，將有利于公司進一步擴充資本金，增強資金實力，推動公司發展進入新階段，為公司提升業務規模、升級業務模式帶來廣闊空間，加速實現打造國際一流投行的戰略目標。

        中金公司成立于1995年。2015年，公司完成整體改制并在港交所主板成功掛牌交易。2017年，中金公司與中金財富證券完成戰略重組，后者成為中金公司全資子公司。

        根據公司2019年年報，中央匯金公司以44.32%的持股比例成為公司控股股東;海爾、騰訊、阿里巴巴分別是中金公司第二至第四大股東。

        圖片來源：中金公司2019年年報

        “雙基六柱”戰略規劃

        從業績來看，2019年中金公司在投行領域優勢明顯，斬獲多個行業第一。從整體情況看，公司營業收入在國內上市券商中位居第六，凈利潤則被擠出行業前十。

        2019年年報顯示，報告期內，中金公司實現營業收入227.83億元，同比增長22.9%;實現歸屬于公司股東的凈利潤42.39億元，同比增長21.4%。截至2019年底，公司總資產合計3449.7億元，其中歸屬于公司股東權益合計482.9億元。

        圖片來源：中金公司2019年年報

        從收入構成看，2019年，中金公司手續費及傭金收入、利息收入、投資收益收入分別為107.33億元、48.00億元、69.59億元，三者在2019年總收入中占比分別為47.7%、21.3%和30.9%。

        圖片來源：中金公司2019年年報

        在手續費及傭金構成中，投行業務又占據大頭，共帶來43.96億元收入，占比41%。據中金公司年報披露，2019年公司A股IPO及科創板保薦人承銷規模均排名第一;港股IPO承銷規模排名第一;中資美股IPO主承銷規模排名第二;境內債券承銷排名第三;中資并購排名持續保持第一。

        除了投行業務，2019年中金公司在股票業務、財富管理業務、固定收益、投資管理等板塊也有不錯表現，收入均較2018年實現增長。展望未來，中金公司表示將積極把握戰略機遇，加快布局實現跨越式發展，打造中國的國際一流投行，成為未來金融體系的核心參與者。

        在具體戰略舉措中，公司一方面明確要加大投入，做大做強，另一方面提出了“雙基六柱”“中金一家”的打法：在研究和信息技術的有力支持下，鞏固投資銀行、股票業務、固定收益方面的領先優勢，做大私募股權、資產管理、財富管理方面的業務規模，整合各板塊能力與資源，打通全價值鏈條，通過“雙基六柱”的業務平臺，打造“中金一家”，并廣泛與各類金融機構協同合作，為客戶提供最佳的綜合金融服務。

        兩到三年實現跨越式發展

        3月31日，中金公司召開了2019年線上業績發布會，公司新任CEO黃朝暉首次公開亮相，分享了中金公司管理層對當前形勢及未來發展戰略的思考。

        黃朝暉表示，對于中金公司而言，公司必須在未來兩三年內牢牢把握戰略機遇期，加大投入，加快布局，實現跨越式發展。在未來若干年內，打造中國的國際一流投行，并真正在國際金融市場中發揮關鍵作用，成為未來金融體系的核心參與者。

        對于中金公司A股IPO進程，黃朝暉表示，“正在進行緊密的監管申報文件準備工作，目前一切都進展順利。”

        為實現目標，中金公司明確了若干重要戰略舉措，如推動規?；l展、加強企業文化建設、完善全球化網絡、加大IT投入、推動數字化轉型等。此外，公司將進一步完善全球網絡，拓展布局。

《電鰻快報》