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        疫情之下，順豐實現逆勢增長。

        3月18日晚間，A股四家快遞公司2月經營數據出爐。其中，圓通速遞、韻達股份、申通快遞的業務量和價同比大幅下滑，唯有順豐控股“一枝獨秀”，實現大幅逆勢增長：速運物流業務收入大增77%，供應鏈業務收入則增長近4倍。

        順豐逆勢增長

        順豐控股3月18日晚發布經營簡報稱，2020年2月，公司速運物流業務營業收入86.40億元，同比增長77.30%;供應鏈業務方面營業收入3.69億元，同比增長398.65%。速運物流和供應鏈業務收入合計90.09億元，同比增長82.11%。

        順豐表示，主要受益于2020年與2019年春節假期不在同一期間(2020年春節假期在1月下旬，2019年春節假期在2月上旬)，本期工作日營運時間較去年同期增加，帶來更多業務總量。此外，公司本期時效及經濟產品業務量繼續保持高速增長。

        同一晚，圓通速遞、韻達股份、申通快遞也發布了主要經營數據，但均不盡人意。

        2020年2月，圓通速遞快遞產品收入6.45億元，同比下降35.69%;業務完成量2.33億票，同比下降21.90%;快遞產品單票收入2.77元，同比下降17.66%。

        韻達股份2月快遞服務業務收入8.97億元，同比下降26.48%。完成業務量2.97億票，同比下降13.41%。快遞服務單票收入3.02元，同比下降15.17%。

        申通快遞2月快遞服務業務收入4.69億元，同比下滑47.66%，完成業務量1.58億票，同比下滑37.26%，快遞服務單票收入2.97元，同比下滑16.57%。

        事實上，2020年1月，順豐控股的數據就明顯好于其他快遞公司。

        國家郵政局發布的快遞行業數據顯示，2020年1月，全國快遞企業實現業務量37.8億件，同比下滑16.4%;實現業務收入500.5億元，同比下滑16.1%。

        申通快遞2020年1月實現快遞服務收入13.25億元，同比下滑23.23%;實現業務量4.01億件，同比下滑21.45%;實現單票收入3.30元，同比下滑2.37%。

        韻達股份2020年1月實現快遞業務收入18.11 億元，同比下滑22.90%;實現業務量6.33億件，同比下滑3.95%;實現單票收入2.86 元，同比下滑19.66%。

        圓通速遞2020年1月實現快遞業務收入17.23億元，同比下滑23.67%;實現業務量5.85億件，同比下滑10.68%;實現單票收入2.94元，同比下滑14.54%。

        順豐控股2020年1月實現速運物流收入111.50億元，同比增長10.64%;實現速運物流業務量5.66億件，同比增長40.45%;實現單票收入19.70元，同比下滑21.23%;實現供應鏈業務收入4.78 億元，在去年同期低基數基礎上巨幅增長455.81%，速運物流和供應鏈業務收入合計116.28 億元，同比增長14.40%。

        海通證券分析稱，順豐業務量、收入數據表現亮眼，市場份額大幅提升。2020年1月，申通快遞、韻達股份、圓通速遞、順豐控股業務量市場份額達到10.61%、16.75%、15.48%、14.97%。相對2019年，順豐市場份額提升最高，達到7.35個百分點，順豐市場份額提升的原因，或為2019年公司開始推出電商特惠專配產品，該產品帶動經濟產品業務量大幅回升。

        中金公司分析稱，春節期間順豐繼續運營，而受疫情影響，其他快遞公司普遍推遲至2月10日復工。順豐作為自營模式快遞公司復工更早、更快，因此預計公司將逆勢擴張市場份額。

        快遞行業3月有望回歸正增長

        國家郵政局數據顯示，2020年1-2月，全國規模以上快遞業務收入達864.9億元，同比下降8.7%;全國規模以上快遞業務量達65.5億件，同比下滑10.1%。受疫情沖擊，原本2月業務規模可望保持高增長，如今出現業務增長停滯，行業件量同比微增0.2%至27.7億件。如果剔除今年2月多一天效應，預計行業件量同降3.3%。

        不過，中信證券認為，隨著國內疫情進展放緩以及企業復工復產穩步推進，預計快遞行業需求有望在3月重回正增長，同時后續若出現“報復性”消費，不排除快遞需求加速增長。中信證券預計3月行業件量有望同比增長10-15%。

        中信證券認為，快遞行業相較其他交運子行業，受本次疫情沖擊的影響或為最小。在疫情沖擊下，行業業務規模仍然表現為正增長，實屬不易。快遞行業具有較強的成長韌性與抗周期性，依舊看好國內快遞行業未來的成長空間。

        行業集中度有望提升

        業內人士認為，本次疫情還將進一步加劇中小快遞企業經營難度，促使行業加速整合。

        根據國家郵政局數據，2020年1-2月，快遞服務品牌集中度指數CR8為86.4%，較去年同期大幅提升5.1百分點，環比提升1.6百分點 且已經連續6個月環比提升，創歷史新高。

        中信證券測算，2月CR8高至88.6%，已經正式宣告中小快遞企業的出清。2019年以來，快遞件量份額向網絡穩定、具有規模效應的第一梯隊快遞企業集中的趨勢在2020年繼續延續及強化。

        安信證券近日發布的疫情后快遞業十大猜想中認為，2020年快遞業仍然保持高景氣，年度行業業務量預計增速為19%。行業競爭加劇，順豐品牌形象有望提升，阿里、京東、拼多多等電商平臺將加速物流布局。

        來源：安信證券3月14日研報

《電鰻快報》