2020-02-13 01:38 | 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 作者:李榮 康博 | [基金] 字號變大| 字號變小
拾貝投資旗下成立于2019年之前且近期凈值有更新的共有31只基金，從2019年的業(yè)績表現(xiàn)來看，這31只基金全部漲超20%，其中，有8只基金漲超30%，且全部集中在拾貝精選系列產(chǎn)品...
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月13日訊 (記者 李榮 康博)回顧過去的2019年，A股領(lǐng)漲全球資本市場，對于私募基金投資者來說，2019年是業(yè)績大豐收的一年，私募各大策略全線飄紅，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，復(fù)合策略基金2019年的平均收益超過20%，其中近九成基金實(shí)現(xiàn)正收益。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱：“拾貝投資”)旗下產(chǎn)品也取得了不錯(cuò)的收益率，該公司旗下近期能夠取得可比業(yè)績且成立于2019年之前的共有31只基金，這31只基金在2019年全部漲超20%，拾貝精選19期以32.02%的漲幅奪得該公司旗下2019年收益率冠軍。
從累計(jì)收益率來看，拾貝投資旗下成立時(shí)間較早的基金累計(jì)凈值表現(xiàn)相對較好，其中，成立于2014年4月份的拾貝投資1號-4號累計(jì)單位凈值均已翻倍。相比之下，成立于2018年1月的華潤信托-拾貝優(yōu)粵31號系列產(chǎn)品則累計(jì)收益欠佳，截至2019年12月31日收盤，該系列有7只產(chǎn)品累計(jì)收益率低于5%。
31只基金2019年最低漲20% 7產(chǎn)品累計(jì)收益率不足5%
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者綜合私募排排網(wǎng)及金斧子數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，拾貝投資旗下成立于2019年之前且近期凈值有更新的共有31只基金，從2019年的業(yè)績表現(xiàn)來看，這31只基金全部漲超20%，其中，有8只基金漲超30%，且全部集中在拾貝精選系列產(chǎn)品。
拾貝投資旗下2019年漲幅最高的產(chǎn)品是拾貝精選19期，其漲幅為32.02%。該基金成立于2017年12月13日，其累計(jì)單位凈值走勢與滬深300走勢極為吻合，2018年股市大跌時(shí)期該基金凈值也隨之走低，截止2018年12月31日其累計(jì)單位凈值僅余0.84元;2019年A股市場結(jié)構(gòu)性行情明顯，該基金凈值也逐漸回暖，截止2019年12月31日其累計(jì)單位凈值為1.109元。
從區(qū)間收益來看，拾貝精選19期近二年、近一年及近半年的區(qū)間收益率分別為6.69%、22.22%、6.18%，同期滬深300漲幅分別為-6.36%、25.06%、4.39%。拾貝精選19期的最大歷史回撤出現(xiàn)在2018年12月，其最大歷史回撤值為-19.29%。
成立于2018年7月的華潤元大基金信鴻拾貝1號為拾貝投資旗下2019年度收益率最低的產(chǎn)品，其漲幅為20.40%。該基金在2018年期間大概率采取了保守的建倉策略，因而2018年其凈值虧損不大，進(jìn)入2019年后該基金凈值很快回歸1元之上，截止2019年12月31日收盤，其累計(jì)單位凈值為1.157元。
總體來看，拾貝投資旗下的這31只近期凈值有更新的基金中，成立時(shí)間較早的基金累計(jì)凈值表現(xiàn)相對較好，例如，成立于2014年4月份的拾貝投資1號-4號累計(jì)單位凈值均已翻倍，其中，截止2019年12月31日收盤，累計(jì)單位凈值最高的是拾貝投資2號，該基金累計(jì)單位凈值為2.504 元。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，拾貝投資2號在2015年至2019年的年度漲幅分別為32.79%、-2.36%、28.34%、-12.03%、27.76%，除2019年漲幅略為遜色以外，其余幾個(gè)年度漲幅均跑贏滬深300漲幅。該基金的最大歷史回撤值為-26.88%。
相比之下，成立于2018年1月的華潤信托-拾貝優(yōu)粵31號系列產(chǎn)品則累計(jì)收益欠佳，截止2019年12月31日收盤，該系列有7只產(chǎn)品累計(jì)收益率低于5%，其中，表現(xiàn)最差的華潤信托-拾貝優(yōu)粵31號6期累計(jì)單位凈值僅有1.0427 元。
華夏系老將胡建平公奔私創(chuàng)建拾貝 看好優(yōu)質(zhì)傳統(tǒng)制造業(yè)
值得注意的是，拾貝投資的主要成員大多來自于華夏基金公司，這主要與其創(chuàng)始人胡建平有關(guān)。資料顯示，胡建平曾任華夏回報(bào)基金經(jīng)理、成長價(jià)值部投資總監(jiān)、投委會委員。另外還曾任鵬華基金研究員、基金經(jīng)理;3年天堂硅谷創(chuàng)投投資經(jīng)理;3年浙江證券研究員、投資經(jīng)理。2014年，胡建平離開公募轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募，創(chuàng)立了拾貝投資。
張劍作為拾貝投資合伙人，同時(shí)也是研究總監(jiān)，曾任中信建投證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員、泰達(dá)荷銀基金管理公司(現(xiàn)為泰達(dá)宏利基金管理公司)行業(yè)研究員。2007年9月加入華夏基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、研究主管、基金經(jīng)理助理等職位，其在化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域有深入研究。
此外，拾貝投資的投研團(tuán)隊(duì)中，何金孝、牛曉芳、李中海也曾有過在華夏基金任職的經(jīng)歷，分別于2014年3月、2015年6月、2016年2月加入拾貝投資。
對于A股市場未來走勢，拾貝投資抱有較為樂觀的態(tài)度。拾貝投資于去年12月發(fā)文表示，未來中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持韌性的風(fēng)險(xiǎn)不大，雖然很多優(yōu)秀公司的估值比2018年又有很大提升，但核心資產(chǎn)的擴(kuò)圍值得期待，當(dāng)前以合理的收益預(yù)期參與A股，權(quán)益資產(chǎn)的長期價(jià)值會繼續(xù)體現(xiàn)。拾貝投資稱，2019年11月份倉位變化不大，保持積極投資，市場沖高回落，主要是估值調(diào)整，而不是對未來預(yù)期的反映。
站在現(xiàn)在看未來，拾貝投資認(rèn)為，未來核心資產(chǎn)的擴(kuò)圍是可以期待的，未來一些領(lǐng)域會有很大的變化和機(jī)會，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效率會有很好的改進(jìn)，在2019年是個(gè)大年的基礎(chǔ)上，以合理的收益預(yù)期參與A股，權(quán)益資產(chǎn)的長期價(jià)值會繼續(xù)體現(xiàn)。
針對近期A股行情，拾貝投資于1月份發(fā)表的月度觀點(diǎn)認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)的傳統(tǒng)制造業(yè)公司有機(jī)會入圍核心資產(chǎn)，對A股中長期保持樂觀。拾貝投資表示，預(yù)計(jì)2020年中國經(jīng)濟(jì)優(yōu)于2019年。2020年A股市場整體估值拉升的動力會大幅減弱，估值的提振可能來自偏傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的一些公司，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和對這些公司盈利穩(wěn)定性的重新認(rèn)識，傳統(tǒng)制造業(yè)也有很多公司有機(jī)會入圍核心資產(chǎn)。
拾貝投資表示，對A股中長期的看法是確定的樂觀，短期也是偏樂觀。當(dāng)前，優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)，政策更加穩(wěn)定，資本市場監(jiān)管將隨著新的證券法實(shí)施也走向成熟，投資者結(jié)構(gòu)也快速機(jī)構(gòu)化，如果想分享中國經(jīng)濟(jì)向上的成果，長期回報(bào)好、流動性也好的二級市場值得重視。
拾貝投資旗下在2019年以前成立的基金業(yè)績一覽
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