久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

???

?

?????證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號(hào)：2020-002 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 關(guān)于簽訂股份轉(zhuǎn)讓意向書的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 常州騰龍汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”、“甲方”)于 2020 年 1 月 13 日與新源動(dòng)力股份有限公司(以下簡稱“新源動(dòng)力”、“標(biāo)的 公司”)之股東宜興市四通家電配件有限公司(以下簡稱“四通家電”、 “乙方”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓意向書》，擬以現(xiàn)金方式收購新源動(dòng)力 16.07% 的股權(quán)，本次交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為每股 5.5 元，交易總價(jià)為 9900 萬元， 標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)最終以評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)新源動(dòng)力標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)，并 經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易; 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組; 本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過; 風(fēng)險(xiǎn)提示：氫燃料電池汽車是新能源汽車未來發(fā)展方向，但是我國氫燃 料電池汽車的銷量仍處于起步階段，銷售規(guī)模仍較小，存在市場風(fēng)險(xiǎn); 國家涉及燃料電池的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持的持續(xù)性存在不確定性，從而影 響到新源動(dòng)力的未來發(fā)展，該項(xiàng)投資存在政策風(fēng)險(xiǎn);氫燃料電池汽車目 前尚處于起步階段，存在制造成本高、市場競爭力弱等劣勢，總體制造 成本能否持續(xù)降低到進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用仍存在不確定性，將導(dǎo)致該項(xiàng) 投資未來收益存在較大不確定性。本協(xié)議僅為意向性協(xié)議，是否能簽訂 正式的協(xié)議存在不確定性，存在最終未能簽署正式協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)。公司承 諾將嚴(yán)格按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)， 敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、股權(quán)收購意向書概述 公司于2020年1月13日與新源動(dòng)力股份有限公司之股東宜興市四通家電配件有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓意向書》，擬以現(xiàn)金方式收購新源動(dòng)力 16.07%的股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)最終以評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)新源動(dòng)力標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)。

二、交易對(duì)方的基本情況 單位名稱：宜興市四通家電配件有限公司 法定代表人：談岳明 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;91320282142814886L 住所：宜興市宜城街道荊邑北路 8 號(hào) 三、本次交易標(biāo)的企業(yè)的基本情況 1、名稱：新源動(dòng)力股份有限公司 2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210200726035341U 3、類型：其他股份有限公司(非上市) 4、住所：遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黃浦路 907 號(hào) 5、法定代表人：祖似杰 6、注冊(cè)資本：11,200 萬元人民幣 7、成立日期：2001-04-06 8、營業(yè)期限：2001-04-06 至 2051-04-06 9、經(jīng)營范圍：燃料電池及相關(guān)零部件研制、生產(chǎn)、銷售;相關(guān)工程技術(shù)開發(fā)、咨詢和氫源技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā);房屋租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) 10、股本結(jié)構(gòu)： 股東名稱或姓名 出資額(萬元) 所占股權(quán)比例(%) 上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司 4,000 35.71% 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 2,000 17.86% 宜興市四通家電配件有限公司 1,800 16.07% 蘭州長城電工股份有限公司 1,050 9.38% 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 950 8.48% 吳雪芳 500 4.46% 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 400 3.57% 武漢理工大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 200 1.79% 談一波 200 1.79% 郭曉康 100 0.89% 11、新源動(dòng)力 2018 年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬元 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018 年 12 月 31 日 總資產(chǎn) 21,566.13 凈資產(chǎn) 11,946.06 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日 營業(yè)收入 7,699.00 凈利潤 546.06 注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過審計(jì)。 12、新源動(dòng)力簡況 新源動(dòng)力是中國第一家致力于燃料電池產(chǎn)業(yè)化的股份制企業(yè)，是國家燃料電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的副主任委員單位、“燃料電池及氫源技術(shù)國家工程研究中心”承建單位，是集燃料電池科研開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、系統(tǒng)集成、標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)，產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐于一體的高新技術(shù)企業(yè)。 新源動(dòng)力自成立以來，即承擔(dān)國家科技部“863”計(jì)劃重大專項(xiàng)——車用燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)研制課題，完成的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)國內(nèi)領(lǐng)先，部分關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到國際一流水平，先后被認(rèn)定為大連市知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位、遼寧省知識(shí)產(chǎn)權(quán)“興業(yè)強(qiáng)企”試點(diǎn)單位、國家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位、首批國家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。新源動(dòng)力生產(chǎn)的第二代產(chǎn)品 HYMOD?-36 成功應(yīng)用上汽榮威 750、上汽大通 FCV80，成為我國首例自主研發(fā)、耐久性突破 5,000 小時(shí)，可實(shí)現(xiàn)-10℃低溫啟動(dòng)、-40℃儲(chǔ)存的燃料電池;新源動(dòng)力生產(chǎn)的第三代產(chǎn)品 HYSTK?-70 成為國內(nèi)首款具有自主知 識(shí)產(chǎn)權(quán)的高集成度大功率電堆。 目前，新源動(dòng)力在燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域取得了多項(xiàng)創(chuàng)新成果，涵蓋了質(zhì)子交換膜燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵材料、關(guān)鍵部件、整堆系統(tǒng)各個(gè)層面，擁有自 主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)近 400 件，其中發(fā)明專利達(dá)到 250 余件，包括國際專利 10 余件，以新源動(dòng)力為代表的“高比功率的車用燃料電池電堆”技術(shù)成果入選 2019世界新能源汽車大會(huì)八項(xiàng)“全球新能源汽車前沿技術(shù)”之一，新源動(dòng)力和上海汽車集團(tuán)股份有限公司、同濟(jì)大學(xué)完成的《燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化》項(xiàng)目獲得 2019 年“中國汽車工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”的特等獎(jiǎng)。 四、意向書主要內(nèi)容 第一條本次交易的總體方案 1.1 雙方根據(jù)本意向書的步驟和安排，騰龍股份擬通過受讓乙方持有的新源動(dòng)力的股份的方式取得新源動(dòng)力 16.07%的股份。 1.2 工作安排 1.2.1 簽署本意向書后，甲方及其聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)將對(duì)新源動(dòng)力開展審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查等工作。 1.2.2 本次交易在下列條件全部成就后，方能實(shí)施：(1)甲方董事會(huì)及股東大會(huì)(如需)審議通過本次交易的相關(guān)議案;(2)雙方簽署最終交易文件并生效;(3)其他股東出具的放棄本次交易優(yōu)先購買權(quán)的書面確認(rèn)文件(如需)。 第二條甲方取得標(biāo)的資產(chǎn)的前提條件 2.1 除非被騰龍股份以書面方式豁免，甲方和乙方簽署本次交易相關(guān)的正式法律文件(包括但不限于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議等)的前提條件，取決于下列條件得到全部滿足： (1)甲方原則上在本意向書生效之日起的三個(gè)月內(nèi)完成對(duì)新源動(dòng)力的財(cái)務(wù)、法律等全面盡職調(diào)查，且未發(fā)現(xiàn)影響本次交易的重大事項(xiàng)。 (2)乙方持有的新源動(dòng)力的股份沒有設(shè)置任何的質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)限，不存在被凍結(jié)、查封、扣押的情況或可能，也不存在被他人追索權(quán)利的情況或可能。 (3)本意向書簽訂后至本次交易相關(guān)的正式法律文件簽署前，新源動(dòng)力的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)前景、經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況不存在任何重大變化。 (4)乙方及新源動(dòng)力為本次交易所提供的資料或信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 無虛假記載、隱瞞或誤導(dǎo)性陳述。 第三條本次交易的定價(jià)依據(jù) 3.1 本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為每股 5.5 元，標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)最終 以評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)新源動(dòng)力標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)，并經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

五、本次投資對(duì)上市公司的影響 公司一直把新能源汽車相關(guān)零部件作為未來發(fā)展的重要方向，促進(jìn)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前，公司熱交換系統(tǒng)管路產(chǎn)品、汽車電子水泵產(chǎn)品、輕量化材料已經(jīng)應(yīng)用于電動(dòng)汽車上，并積極在氫能源領(lǐng)域做出探索與布局，通過合作設(shè)立江蘇騰龍氫能源科技有限公司(以下簡稱“騰龍氫能”)。 騰龍氫能主營業(yè)務(wù)為氫燃料電池、氫燃料電池系統(tǒng)控制設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售;新源動(dòng)力主營業(yè)務(wù)為氫燃料電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。騰龍氫能可為新源動(dòng)力等氫燃料電池廠商提供核心零部件及技術(shù)支撐，新源動(dòng)力可為騰龍氫能提供市場和技術(shù)發(fā)展方向，兩者相輔相成，互相促進(jìn)。 公司通過增持新源動(dòng)力的股份，有利于公司提升在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的影響力和參與度，有利于公司與新源動(dòng)力開展更深入的合作，借助新源動(dòng)力在氫燃料電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，針對(duì)氫燃料電池廠商研發(fā)核心零部件產(chǎn)品。因此，公司將充分利用騰龍氫能和新源動(dòng)力的協(xié)同優(yōu)勢，不斷加大研發(fā)投入，布局氫燃料電池的核心零部件市場。另外，上市公司也可以充分利用其客戶資源、制造能力、管理經(jīng)驗(yàn)等為新源動(dòng)力的未來發(fā)展提供更多的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)上市公司和新源動(dòng)力雙贏的結(jié)果。 本次擬投資事項(xiàng)的資金來源主要為自有資金和銀行融資，資金量較大，且投資回報(bào)周期較長。公司的資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用將上升，若公司未能通過合理的股權(quán)融資等措施優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，新增的財(cái)務(wù)費(fèi)用將會(huì)侵蝕公司利潤，將對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示 (1)市場的風(fēng)險(xiǎn) 本次投資是公司結(jié)合自身實(shí)際，為了業(yè)務(wù)更好發(fā)展，增強(qiáng)市場競爭力，逐步 是新能源汽車未來發(fā)展方向，但是我國氫燃料電池汽車的銷量仍處于起步階段，盡管增速較大，但銷售規(guī)模仍較小，市場保有量低，占汽車銷售總量的比例較小。 (2)政策的風(fēng)險(xiǎn) 雖然我國《十三五戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016～2030 年)》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012～2020 年)》、《中國制造 2025》等國家頂層規(guī)劃都明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位，紛紛將發(fā)展氫能和氫燃料電池技術(shù)列為重點(diǎn)任務(wù)，將氫燃料電池汽車列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，且國家出臺(tái)的國家新能源汽車補(bǔ)貼政策到 2020 年，國家政策因素是該產(chǎn)業(yè)能否順利發(fā)展的重要因素，國家政策支持的持續(xù)性存在不確定性，從而影響到新源動(dòng)力的未來發(fā)展。 (3)商業(yè)化前景的風(fēng)險(xiǎn) 氫燃料電池汽車目前尚處于起步階段，存在制造成本高、市場競爭力弱等劣勢，受技術(shù)和氫燃料配套設(shè)施的限制等，大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的前景尚不夠明朗。新源動(dòng)力正在研發(fā)的第四代氫燃料電池技術(shù)能否成熟應(yīng)用也存在不確定性，總體制造成本能否持續(xù)降低到進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用仍存在不確定性。如新源動(dòng)力未來產(chǎn)品未能如期實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，將導(dǎo)致該項(xiàng)投資未來收益存在較大不確定性。 (4)不能簽署正式協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn) 本協(xié)議僅為意向性協(xié)議，針對(duì)本次股權(quán)收購事項(xiàng)的具體內(nèi)容，將由各方根據(jù)盡職調(diào)查、審計(jì)或評(píng)估結(jié)果等進(jìn)一步協(xié)商談判，另行簽訂正式的股權(quán)收購協(xié)議予以確定，并依法履行相應(yīng)的決策和審批程序。 本意向書及其后續(xù)的協(xié)議或合同的履行存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于雙方履約能力、市場、政策和法律等方面。公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求，依法履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 1 月 14 日

《電鰻快報(bào)》