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????????滿產(chǎn)!供不應(yīng)求!

????????臨近過年，深圳坪山某手機元器件工廠仍忙得不可開交，為備戰(zhàn)5G手機換機潮，廠里已經(jīng)下發(fā)通知，春節(jié)只放假3天。

????????2020年來了，伴隨著5G商用步伐的推進，包括智能手機行業(yè)在內(nèi)的5G產(chǎn)業(yè)鏈，正迎來“大年”。“所有跟5G相關(guān)的都會比2019年好?！庇斜徊稍L者對記者表示。比如，隨著運營商和設(shè)備商陸續(xù)啟動規(guī)模集中采購，相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈以及5G應(yīng)用領(lǐng)域有望逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期;而隨著5G商用加速，智能手機創(chuàng)新節(jié)奏加快，消費電子領(lǐng)域有望迎來轉(zhuǎn)機。

5G出道 手機產(chǎn)業(yè)煥“新機”

????????5G機遇，觸手可及。2019年6月工信部頒出5G牌照后，作為當前使用頻次最高、數(shù)量最大的終端，手機5G版迅速出爐，因創(chuàng)新乏力、出貨量連跌兩年的手機市場瞬間被激活。

????????2019年下半年，中興通訊、華為、vivo、OPPO、三星、小米、一加等手機廠商，陸續(xù)發(fā)布5G手機。幾乎是一夜之間，機場、地鐵站、高速路邊……各大城市顯眼位置的廣告位迅速被各大品牌的5G手機官宣占領(lǐng)。

????????2019年最后一個月，華為、小米、vivo、OPPO、中興通訊等手機廠商扎堆出“新”，銷售價格也一個比一個“親民”，其中小米發(fā)布的紅米K30系列5G手機，售價僅1999元起。中興通訊終端事業(yè)部總裁徐鋒表示，2020年一季度將推出3000元以內(nèi)的5G手機。

????????根據(jù)中國信息通信研究院(下稱“中國通信院”)統(tǒng)計，2019年11月份，國內(nèi)5G手機出貨量超過500萬部，環(huán)比增速高達103.5%。但在業(yè)界看來，2019年5G手機上市只是試水，“第一個換機潮會在2020年出現(xiàn)。”一家品牌手機銷售人員預(yù)期。他引用歷史數(shù)據(jù)表示，在3G、4G時代，牌照發(fā)放后的前兩年是手機出貨量高峰期，經(jīng)過十年的培育，當前消費者對新智能產(chǎn)品的接受度遠高于以前，5G手機出貨量的爆發(fā)應(yīng)該不需要兩年的醞釀。

????????事實上，從走訪情況看，手機產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已悄然提升，顯示換機潮或已在蓄勢。2019年三季度以來，5G手機需求量較大的天線、濾波器、芯片等關(guān)鍵元器件，開始出現(xiàn)供不應(yīng)求、交貨期延長的現(xiàn)象。

????????“我們的濾波器從2019年三季度開始處于滿產(chǎn)狀態(tài)，我們在積極擴產(chǎn)，預(yù)計2020年產(chǎn)能可以擴大1倍，但依然將滿產(chǎn)運行?！币患疑a(chǎn)電子元器件的上市公司工作人員告訴記者。

????????“2020年肯定比2019年好?！睅缀跛薪邮懿稍L的手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司都對行業(yè)大年的到來充滿信心。

基建加速 通信設(shè)備迎“新基”

????????在手機廠商扎堆發(fā)布5G手機的同時，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在全面加速。

????????2019年底，中移動啟動了新一輪的5G設(shè)備相關(guān)集中采購。2019年12月26日，中移動發(fā)布2020年至2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購公告，預(yù)估采購規(guī)模多達14.57萬端。中移動的SPN設(shè)備集中采購招標是國內(nèi)5G承載網(wǎng)首次大規(guī)模招標，業(yè)界預(yù)計，中國電信的同類招標正在籌備，聯(lián)通也有望后續(xù)跟進。

????????招商證券的研報認為，2019年全年，三大運營商整體資本開支達3020億元，較2018年增長5.26%，走出投資谷底。2020年，三大運營商的資本開支將延續(xù)增長的趨勢。

????????“過去幾年是4G與5G建設(shè)的空窗期，通信設(shè)備供應(yīng)商的日子很難過，但隨著三大運營商明確啟動5G建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新一輪的黃金發(fā)展期?！比A中地區(qū)一家通信設(shè)備供應(yīng)商表示。

????????天風(fēng)證券認為，未來3年通信行業(yè)景氣度將持續(xù)向上，隨著運營商和設(shè)備商陸續(xù)啟動規(guī)模集中采購，未來相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈以及5G應(yīng)用領(lǐng)域有望逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期。

????????為了在5G競跑中保持競爭優(yōu)勢，近期多個設(shè)備供應(yīng)商啟動再融資，加碼5G相關(guān)的研發(fā)及產(chǎn)能擴張。

????????其中，中興通訊130億元定增預(yù)案已經(jīng)獲得證監(jiān)會的批準，募集資金將主要用于“面向5G網(wǎng)絡(luò)演進的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)項目”。烽火通信于上月完成約30.88億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行上市，募集資金將主要投向5G承載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、下一代寬帶接入系統(tǒng)設(shè)備、下一代光通信核心芯片等項目的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

????????此外，深南電路也于2019年12月24日發(fā)行了15.2億元的可換股公司債券，主要用于數(shù)通用高速高密度多層印制電路板投資項目(二期)建設(shè)，該項目的主要產(chǎn)品為5G通信產(chǎn)品、服務(wù)器用高速高密度多層印制電路板。深南電路在接受機構(gòu)調(diào)研時透露，數(shù)通用高速高密度多層印制電路板投資項目(二期)有望于2020年中完成建設(shè)并投入生產(chǎn)。

賦能百業(yè) 中國經(jīng)濟添“新能”

????????“2020年，我們將迎來5G的大規(guī)模商用，萬物互聯(lián)已近在眼前?！眳R頂科技董事長張帆認為。多位業(yè)內(nèi)人士表示，5G商用，除了對手機產(chǎn)業(yè)鏈和通信產(chǎn)業(yè)鏈的拉動外，作為連接萬物的基礎(chǔ)，5G釋放海量數(shù)據(jù)潛力和引燃數(shù)字經(jīng)濟，更值得期待。

????????“目前全球的5G網(wǎng)絡(luò)部署還處于非常初期的階段，這個階段如同存在角逐的登山運動，我們目前并沒有完全看到山上的風(fēng)景，而只是站在山腳下?！比蛞苿油ㄐ畔到y(tǒng)協(xié)會大中華區(qū)總裁斯寒表示。

????????有專家認為，與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能融合，5G將產(chǎn)生遠超5G技術(shù)本身的聚合效應(yīng)，將為國家經(jīng)濟增長帶來新動能、新引擎。

????????中國信通院預(yù)測，預(yù)計至2024年，5G有望直接帶動經(jīng)濟產(chǎn)出增加值累計達2萬億元，間接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出增加值累計達6萬億元。

????????相關(guān)各方已經(jīng)在行動。工信部近日印發(fā)的《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》提出，到2022年，打造5個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，遴選10個重點行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場景，培育形成5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進、倍增發(fā)展的創(chuàng)新態(tài)勢。實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程成為2020年工信部的重點工作之一。

《電鰻快報》