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        在可持續發展的大背景下，將環境和社會以及治理(ESG)因素納入投資考量，已然成為監管機構以及市場各方的共識。2019年12月3日，中國責任投資周暨第七屆中國責任投資論壇年會主論壇于北京隆重舉行，主題為“倡導責任投資，促進雙向開放”。本次活動由商道融綠(SynTao Green Finance)和新浪財經(Sina Finance)聯合聯合國負責任投資原則組織(UN PRI)、聯合國環境署金融倡議組織(UNEP FI)、可持續證券交易所倡議組織(UN SSEi)、中新經緯研究院共同舉辦，南方基金作為“資本市場開放和ESG本地化”平行論壇的戰略合作伙伴。活動當天，南方基金首席市場官吳增濤和權益投資部執行董事、基金經理章暉與海內外業界優秀代表共同參與討論，和廣大投資者一道聚焦責任投資在中國的發展現狀，探索可持續金融本土化路徑。

        “ESG本土化，既要只爭朝夕的精神，更有持之以恒的堅守，需要各方的共同努力。”南方基金首席市場官吳增濤在論壇上表示，踐行并推動ESG投資在中國市場的落地是公募基金時代使命，引導社會資源的優化配置，發揮金融機構促進實體經濟發展的積極作用，大家要有共識，有很多的工作需要我們腳踏實地的完成。

        吳增濤指出，如今市場上的ESG投資策略正在不斷豐富，具體可分為幾個層面：一是負面篩選。對上市公司進行ESG評分以后，得分較低的或者受限制的行業直接在投資里面剔除掉。二是正面篩選。ESG評分較高的公司是投資首選目標，這樣操作相對透明，海外市場更多運用一些被動投資產品，主動產品應用較多的則是ESG融合，把ESG作為投資者側重的一個重要指標，作為投資組合回報分析的指標之一。三是積極股東，以企業所有者的身份直接參與企業決策過程，通過提出經營管理建議，與企業高管進行對話，倡導和推動上市公司治理的完善，而且通過行使表決權等影響企業的決策。海外資產管理公司每年都發布責任投資報告，這對國內公司來講具有借鑒意義。四是ESG融合。ESG主題產品規模發展非常迅猛。

        據吳增濤介紹，南方基金作為國內資產管理規模最大的基金公司之一，積極響應國家的創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展的理念，探索以資本形式推動上市公司和社會可持續發展，提高金融服務實體經濟的能力，支持國家的升級轉型，踐行并推動ESG投資在中國市場的落地，主要體現在以下幾個方面：

        第一，在經營管理中真正貫徹ESG原則。很早以前，南方基金已經實行電子對帳單，公司內部提倡無紙化辦公，積極參加各種各樣的公益活動，包括捐款、救災、希望小學捐助，還有系列項目，包括基金大廈都是按照較高標準實施。

        第二，優化公司治理結構。資產管理公司是以人為本的行業，股權結構對基金公司管理非常重要。過去十年，南方基金股權結構非常穩定。今年7月份，南方基金完成了員工持股，這有利于公司形成一個長期發展的理念。

        第三，在企業文化建設過程中貫徹ESG理念。這兩年，南方基金對于企業文化進行全新梳理。這個過程中，南方基金把責任投資明確寫到企業文化里面，長期投資、價值投資、責任投資。南方基金的核心價值觀有一個明確的理念，客戶放在第一位，為客戶創造價值是南方基金的使命，與客戶、社會共享公司發展的成果。

        第四，積極開發主動權益ESG產品。12月2日，南方基金發行南方ESG主題股票基金(簡稱：南方ESG股票，代碼：A類008264、C類008265)，擬由金牛基金經理章暉管理。投資理念不是簡單的采用優選或者剔除的方法，首先會借鑒負面剔除的方法對公司進行篩選，更重要的在這個基礎之上結合公司ESG因素，再結合部分傳統的基本分析和財務分析。

        第五，投資研究體系中全面融合ESG理念。南方基金積極響應并落實中國基金業協會對綠色投資、ESG投資等各項工作安排，完成綠色投資自評估報告，并按要求繼續完善公司在ESG投資領域的各項制度流程修訂。2018年，南方基金成為PRI簽署成員，是國內較早加入PRI、踐行ESG投資理念的資產管理人之一。

        南方基金權益投資部執行董事、南方ESG主題股票基金擬任基金經理章暉在論壇上表示，我們之前認為好行業、好公司，合理的價格，即“三好”公司，是一只好股票應該具備的特征，而現在應該在“三好”的基礎上，進一步充分考慮環境保護好(E)、社會責任好(S)、公司治理好(G)等因素為企業帶來的影響，挖掘“六好”公司，通過更加審慎的投資決策，多問一些跟長期相關的問題，使得整個投資組合具備更好的風險收益特征。

        章暉指出，南方基金之所以推出ESG投資主題公募基金，跟公司的理念也是有很大的關系。因為ESG從來不是一個短期策略。短期來看，ESG的效果并不是很顯著，但從長期來看，我們相信在環境、社會責任、和公司治理的投入未來會有一些潛在的回報。具體到投資技巧上，公司治理是基礎的，而投資策略是一個融合的策略。選擇一個“六好”公司，每一項都有一個門檻，不是單獨由任何一項決定的，應該以更多的維度，更加審慎的調研，去分析上市公司，然后精選標的。在這方面，我們一直在向國際領先的資產管理機構學習，運用到我們投資實踐當中去。

《電鰻快報》