2019-11-27 06:57 | 來源:中國證券報 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
11月26日，長生退(002680)以0.71元/股平開，開始了其在A股市場最后一日的交易。令人驚詫的是，開盤后，長生退股價一路上行，不懼退市末日影響，尾盤甚至觸及0.78元的漲停價...
11月26日，長生退(002680)以0.71元/股平開，開始了其在A股市場最后一日的交易。
令人驚詫的是，開盤后，長生退股價一路上行，不懼退市末日影響，尾盤甚至觸及0.78元的漲停價。收盤價最終定格在0.77元/股，大漲8.45%，全天成交額1188萬元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，自10月16日進入退市整理期交易，截至11月26日，長生退在30個交易日里股價累計下跌49.01%，最低下探至0.39元/股。
接下來，長生退將以“重大違法退市第一股”的身份離開A股。股齡四年，不僅沒“長生”，還很“短命”。當事人被嚴處，公司遭巨額罰款并退市，子公司宣布破產(chǎn)……長生退為自己的造假行為付出了慘痛代價，同時也給資本市場各方帶來警醒。
重大違法退市
2018年7月15日，國家藥監(jiān)局網(wǎng)站披露的通告顯示：國家藥監(jiān)局組織對長春長生開展飛行檢查，發(fā)現(xiàn)其凍干人用狂犬病疫苗生產(chǎn)存在記錄造假等嚴重違反《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》行為。國家藥監(jiān)局要求吉林省食藥監(jiān)局收回長春長生《藥品GMP證書》，責令停止狂犬疫苗的生產(chǎn)。
長春長生為長生退全資子公司，主營業(yè)務(wù)為人用疫苗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
經(jīng)查，長生退2014年1月至2018年7月，違法生產(chǎn)、銷售凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)，共計748批(含亞批)。
中國證監(jiān)會的調(diào)查結(jié)果顯示，長生退存在未按規(guī)定披露相關(guān)產(chǎn)品抽驗不合格、全面停產(chǎn)及召回的信息以及相關(guān)產(chǎn)品有關(guān)情況的公告存在誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏;未披露被吉林省食藥監(jiān)局調(diào)查的信息;未披露長春長生相關(guān)產(chǎn)品GMP證書失效和重新獲得GMP證書以及2015年至2017年報及內(nèi)部控制自我評價報告存在虛假記載等問題。
2018年7月底，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改〈關(guān)于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見〉的決定》，新增危害公共安全等強制退市制度。
圖片來源：中國證監(jiān)會官網(wǎng)截圖
此次完善重大違法強制退市的主要情形，明確上市公司構(gòu)成欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全和公眾健康安全等領(lǐng)域的重大違法行為的，證券交易所應(yīng)當嚴格依法作出暫停、終止公司股票上市交易的決定的基本制度要求。
2018年11月16日，深交所啟動對*ST長生重大違法退市機制。深交所表示，將維護退市制度的嚴肅性和權(quán)威性，嚴把退市制度執(zhí)行關(guān)，針對嚴重危害市場秩序、嚴重侵害群眾利益、造成惡劣社會影響的重大違法公司，堅決做到“出現(xiàn)一家、退市一家”，凈化市場環(huán)境，提升市場質(zhì)量，形成優(yōu)勝劣汰的市場生態(tài)。
今年10月8日，深交所決定長生退終止上市。
“疫苗之王”轟塌
2015年，長生退借殼黃海機械登陸A股。
黃海機械當時的公告顯示，擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓及發(fā)行股份募集配套資金的一系列交易，實現(xiàn)長生退借殼上市，從而轉(zhuǎn)型生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。交易完成后，公司實際控制人變更為高俊芳、張洺豪、張友奎。
張友奎為長生退董事長高俊芳的丈夫，張洺豪為二人之子。
長生退上市后，高俊芳迎來了人生的高光時刻，被稱為“疫苗女王”。其個人財富也隨著公司上市迎來爆發(fā)式增長。從某種角度講，高俊芳家族在長生退的經(jīng)營管理中扮演著關(guān)鍵角色。
疫苗造假事件爆發(fā)后，同長生退“斷崖式”下跌一同跌落的還有高俊芳。2018年7月29日，長春市長春新區(qū)公安分局以涉嫌生產(chǎn)、銷售劣藥罪，對高俊芳等18名犯罪嫌疑人向檢察機關(guān)提請批準逮捕。
今年6月，長生退的處罰也進入執(zhí)行期。長春長生被處罰沒款91億元。以2017年財務(wù)數(shù)據(jù)計算，91億元罰沒款大約是長生退全年營收的6倍、凈利潤的16倍、凈資產(chǎn)的2倍多。
11月7日晚，長生退公告，長春市中級人民法院裁定，長春長生已經(jīng)資不抵債，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且無重整、和解之可能，宣告長春長生破產(chǎn)。
時至今日，長生退仍沒有披露2018年三季報、2018年報、2019年一季報、2019年半年報和2019年三季報。
游資刀口舔血
“君子不立危墻之下”本應(yīng)是投資者嚴守的法則之一。但總有人視退市股風險于不顧，逆向而行，刀口舔血。
有專家指出，退市整理期是為購買了退市公司股票的投資者在股票摘牌前提供的最后交易機會，以達到釋放風險的目的。參與退市股的交易，更多是博取短期收益的投機行為。
自疫苗造假事件爆發(fā)后首個交易日2018年7月16日算起，至2019年11月26日，長生退股價下跌96.86%，累計換手率高達396.35%。按照11月26日收盤價0.77元計算，長生退市值蒸發(fā)逾230億元。
圖片來源：Wind
毫無基本面可言的長生退，并沒有阻擋“博傻資金”的殺入。
長生退10月16日迎來退市整理期的首個交易日，當日不出預(yù)料封死跌停，股價報1.36元/股。在經(jīng)歷退市整理期內(nèi)12個連續(xù)跌停后，長生退11月1日盤中打開跌停板，炒作資金開始了“表演”。
11月1日，長生退收報0.40元/股，下跌6.98%，成交總額為2261.53萬元，換手率為9.82%。盤后龍虎榜顯示，前5名買入金額總計505.08萬元，占當天總成交金額的22.33%，買入額最大的營業(yè)部為中泰證券上海陸家嘴浦電路營業(yè)部，買入金額為156萬元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在11月1日至11月26日18個交易日內(nèi)，長生退股價最低探至0.39元/股，而期間股價上漲79.07%，在“末日狂歡”中竟成為近期“牛股”。
圖片來源：Wind
從11月1日以來的盤后龍虎榜來看，游資是炒作常客，頻繁進出，主導(dǎo)著長生退的“末日狂歡”。
圖片來源：Wind
其中，上榜次數(shù)位于第一的國泰君安證券成都北一環(huán)路營業(yè)部11月6日、7日共買入94.03萬元，11月11日、13日、14日合計轉(zhuǎn)手賣出145.42萬元。11月21日又進場買入80.99萬元，11月25日賣出97.2萬元。
長生退退市整理期倒數(shù)第二個交易日11月25日的龍虎榜更能說明問題——
圖片來源：Wind
11月25日，同時位于買入和賣出第一位置的國都證券北京中關(guān)村南大街營業(yè)部，在11月21日買入162.97萬元后，第二天11月22日即轉(zhuǎn)手賣出60.39萬元。經(jīng)歷周末兩天休市后，11月25日又繼續(xù)賣出100.32萬元，但同時又買入123.91萬元，快進快出跡象明顯。
相當一部分游資鐘愛退市股。以近期上榜長生退龍虎榜多達7次的華泰證券杭州求是路營業(yè)部為例，其近期不僅深度參與了長生退的退市整理期交易，還參與買賣了退市大控(維權(quán))、印紀退等退市股的交易。
公開資料和數(shù)據(jù)還顯示，華泰證券杭州求是路營業(yè)部以前還參與了退市海潤、華澤退、退市吉恩、眾和退、中弘退、新都退等一大批退市股的買賣交易。
實際上，長生退的“末日狂歡”在去年11月同樣出現(xiàn)過。
長生退自2018年11月5日起被實行退市風險警示處理后，從2018年11月8日起竟一連收獲七個漲停板，累計成交金額達17.06億元。
公開信息顯示，長生退在此次連續(xù)上漲期間的交易以個人投資者為主，其買入占比均超過97%，賣出占比也在90%以上，交易額居前的賬戶持股時間平均僅有1到2天，難言理性。
今日15時，長生退的資本市場征程正式落幕。有市場人士表示，長生退疫苗造假屬于重大違法事件，性質(zhì)非常惡劣。特別是證監(jiān)會對退市制度的修改完善早已將長生退在資本市場判為“死刑”，這種因重大違法行為被強制退市后的股票幾無回歸A股的可能。
參與最后的狂歡，無疑是參加了一場“有去無回”的豪賭。
《電鰻快報》
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