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        中國(guó)太保于11月8日晚發(fā)布公告，當(dāng)日下午召開的臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了關(guān)于太保發(fā)行GDR(全球存托憑證，GlobalDepositoryReceipts)并在倫交所上市的相關(guān)議案。根據(jù)規(guī)劃，此次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)6.2867億股，不超過(guò)此次發(fā)行前公司A股股份的10%。

        作為一家上市公司，股東大會(huì)通過(guò)議案是中國(guó)太保發(fā)行GDR的必經(jīng)程序。證券時(shí)報(bào)記者獲悉，此后的發(fā)行上市前工作還包括向監(jiān)管部門報(bào)送方案和等候監(jiān)管批準(zhǔn)、路演以及正式赴倫敦上市。GDR發(fā)行完成后，中國(guó)太保將成為第一家A+H+G上市(上海、香港、倫敦)的保險(xiǎn)公司。

不缺錢的太保

為何還要GDR

        作為上海的重要金融企業(yè)，在上海金融國(guó)資體系中，中國(guó)太保與浦發(fā)銀行、國(guó)泰君安同為三大金控平臺(tái)。近年來(lái)，中國(guó)太保一直遵循價(jià)值增長(zhǎng)路線，從賬面上看并不缺錢。

        中國(guó)太保發(fā)布的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月末，太保集團(tuán)綜合償付能力充足率296%，核心償付能力充足率290%，均遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。那么，中國(guó)太保為何在償付能力充足的情況下發(fā)行GDR并登陸倫交所?

        太保副總裁、董事會(huì)秘書馬欣表示，中國(guó)太保歷經(jīng)2007年和2009年上市，以及2012年的定增，每次資本市場(chǎng)的一小步，實(shí)際都是公司治理完善的一大步。本次公司借助滬倫通平臺(tái)發(fā)行GDR，將為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略形成有力支撐。

        總體而言，此次發(fā)行GDR并上市主要有三大考量因素：一是有助于公司在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理。二是有助于公司穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化布局，進(jìn)一步提升全球影響力。三是有助于公司夯實(shí)資本基礎(chǔ)，提升該公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，支持該公司轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略的全面實(shí)施。

        關(guān)于國(guó)際化布局，馬欣進(jìn)一步表示，中國(guó)太保在前三十年立足中國(guó)發(fā)展取得了頭部企業(yè)的良好定位，未來(lái)三十年一定會(huì)在國(guó)際化上有所突破，這需要有一定的外幣持有，并形成快速響應(yīng)能力。

已接觸10余家

潛在投資者

        根據(jù)滬倫通相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，滬倫通發(fā)行價(jià)格原則上不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日基礎(chǔ)股票收盤價(jià)均價(jià)的90%。同時(shí)為保障A股投資者利益，還專門設(shè)計(jì)了120天的兌回鎖定期。但120天鎖定期滿后，仍會(huì)對(duì)股價(jià)帶來(lái)一定壓力。

        馬欣表示，首先公司在定價(jià)上會(huì)充分考量公司現(xiàn)有股東利益、新的投資者接受能力以及當(dāng)時(shí)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況，也會(huì)嚴(yán)格遵守國(guó)際慣例和滬倫通相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，通過(guò)訂單需求和簿記建檔，根據(jù)發(fā)行時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況，審慎地做好定價(jià)。

        關(guān)于兌回壓力，馬欣表示，第一單會(huì)以引入長(zhǎng)線投資者為主，同時(shí)考慮對(duì)一些長(zhǎng)線投資者做超過(guò)120天鎖定的機(jī)制，通過(guò)長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)的引入，相信基本上能控制120天兌回壓力。

        根據(jù)規(guī)劃，太保本次GDR發(fā)售對(duì)象為合格國(guó)際投資者，及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。談及是否在和潛在投資者接觸，太保集團(tuán)董事長(zhǎng)孔慶偉表示天天在見(jiàn)，已經(jīng)見(jiàn)了10家以上。“大家碰價(jià)值觀，我們要的不是錢，必須是合適、科學(xué)的戰(zhàn)略投資者，始終認(rèn)同太保價(jià)值觀的投資者。好中選優(yōu)，優(yōu)中選好。”他說(shuō)。

        孔慶偉指出公司下一步會(huì)在科技上下猛功夫，包括國(guó)際化。“我們當(dāng)然可以和國(guó)際最優(yōu)秀的科技公司合作，怎么不可以呢?當(dāng)然應(yīng)該可以。我們不是要買一個(gè)公司增加保費(fèi)收入，不是要拿一塊蛋糕拼起來(lái)，這沒(méi)用的。最好的市場(chǎng)在中國(guó)，最好的技術(shù)在世界，我們不會(huì)做糊涂的事情，我們會(huì)一年比一年好。”他信心滿滿地說(shuō)。

《電鰻快報(bào)》