2019-07-03 08:40 | 來源:券商中國 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
中國通號將成為登陸科創板的首家大型央企，也是科創板“A+H”第一股。
????????科創板打新正熱，第一只頂格申購中簽概率100%的科創板股票就要來了!
????????7月2日，中國通號發布上市發行安排及初步詢價公告，股票代碼為688009，申購代碼為787009，7月10日(下周三)網上申購，網上申購上限為25.2萬股，即頂格申購需滬市市值252萬元。
????????值得注意的是，中國通號將成為科創板第一只“巨無霸”。依據A股的打新規律預測，頂格申購中國通號，中簽概率100%，甚至不止一簽!而且，發行成功后，中國通號將成為登陸科創板的首家大型央企，也是科創板“A+H”第一股。
????????7月2日晚間，科創板第一股華興源創發行結果網上投資者放棄認購金額為16.57萬元(6829股)。此外，睿創微納和天準科技晚間也公布了中簽率，分別是和0.06025353%和0.05496516%。重點是，兩家科創板公司的申購戶數已達286萬戶，而科創板第一股華興源創網上發行有效申購戶數僅為275.63萬戶。這意味著，網上申購戶數在過去幾天里猛增10萬戶。
????????容百科技、光峰科技、安集科技和福光股份也披露首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告，申購日期均為下周三(7月10日)，申購代碼分別為787005、787007、787019和787010。而且，頂格申購安集科技僅需市值3.5萬元，創下市值申購新規以來的歷史新低。
????????同時，還有2只科創板新股待申購，分別是杭可科技和瀾起科技，申購日期分別是7月3日和8日，申購代碼分別是787006和787008。
科創板首只！頂格申購中簽概率100%
????????7月2日凌晨，中國通號披露首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告，股票代碼為688009，申購代碼為787009，初步詢價7月5日，7月10日網上申購。
????????公告顯示，網上申購中國通號上限為25.2萬股，即頂格申購需滬市市值252萬元。依據A股的打新規律預測，頂格申購中國通號，中簽概率100%，甚至不止一簽!
????????據券商中國記者統計，中簽率與網上申購上限幾乎成正比，申購上限越高中簽率也越高。數據顯示，自2016年以來，除了中國通號以外，網上申購上限超過20萬股的共有10只，海油發展、華能水電、工業富聯、江蘇銀行、中國人保、華安證券、寶豐能源、中原證券、白銀有色、廣州港。
????????按照上述10只個股最低中簽率0.2212%計算，頂格申購中國通號可獲得504個簽號，中簽概率超過100%。更重要的是，參與科創板打新的投資者明顯小于滬市主板和深市，也就意味著，中簽率將大幅高于最低值，即頂格申購情況下，有望中兩簽甚至更多。
下周三5只科創板新股一起“打”
????????與中國通號同時發布發行公告的還有容百科技和光峰科技，申購日期均為下周三(7月10日)，申購代碼分別為787005和787007。
????????7月2日晚間，安集科技披露首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告，股票代碼為“688019”，網上申購代碼為“787019”。初步詢價時間為7月5日，網上、網下申購時間為7月10日，網上申購上限為3500股，頂格申購僅需3.5萬市值，創下市值申購新規以來的歷史新低。
????????7月2日晚間，福光股份公告，本次科創板初步詢價時間為7月5日，股票代碼為688010，申購代碼為787010。網下發行申購日與網上申購日同為7月10日。
????????此外，本周三和下周一也有兩只科創板新股申購，分別是杭可科技和瀾起科技，申購代碼分別是787006和787008。
中國通號：專注軌道交通控制系統
????????招股書顯示，中國通號控股股東為中國鐵路通信信號集團有限公司，實控人為國務院國資委。公司專注于軌道交通控制系統技術的研究與探索，致力于為國家軌道交通運營提供安全高效的核心技術支撐，通過成熟的設計集成、設備制造及系統交付業務模式，為客戶提供軌道交通控制系統一體化全方位服務。
????????近年來，憑借全產業鏈的經營優勢，中國通號的經營業績保持穩步增長，2016年至2018年營業收入分別為297.7億元、345.86億元和400.13億元，凈利潤分別為31.98億元、34.37億元和37.17億元。
????????招股書顯示，自成立以來，中國通號的核心城市軌道交通控制系統產品和服務覆蓋了我國已運營及已完成控制系統招標的城市軌道交通線路超過80條，按中標合同金額計，報告期內公司的市場份額約為40%。在高速鐵路領域，截至2018年末，中國通號的高速鐵路控制系統核心產品及服務所覆蓋的總中標里程居世界第一。按照國內高速鐵路控制系統集成項目累計中標里程統計，中國通號的中標里程覆蓋率超過60%。
????????在登陸科創板之前，中國通號已經于2015年8月在港交所主板掛牌上市，是當年港股第四大IPO。此次科創板上市，中國通號選擇的上市標準為預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業收入不低于人民幣3億元。
????????也就是說，發行成功后，中國通號將成為登陸科創板的首家大型央企，也是科創板“A+H”第一股。
572名員工擬參與戰略配售
????????根據詢價公告，中國通號本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。中金公司為保薦機構(主承銷商)，聯席主承銷商還有高盛高華、中信證券、中銀國際證券、摩根士丹利華鑫證券、天風證券。
????????在本次18億股公開發行中，初始戰略配售發行數量為5.4億股，占本次發行數量的30.00%。戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成。其中，跟投機構為中投證券。
????????值得注意的是，高管與核心員工參與網下戰略配售成為本次發行看點。
????????公告顯示，發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為“豐眾1號資管計劃”、“豐眾2號資管計劃”、“豐眾3號資管計劃”、“豐眾4號資管計劃”、“豐眾5號資管計劃”。
????????認購上述資管計劃的合計有573名參與人，剔除同一人認購兩項產品的情況(單勝認購了豐眾2號資管計劃及豐眾3號資管計劃)，實際572人參與認購，擬參與戰略配售金額合計為6.385億元(包括新股配售經紀傭金和相關稅費)。
????????此外，與此前不同的是，在中國通號為期3天的北京、上海、深圳網下路演中，發行人管理層將分兩隊(A隊、B隊)進行推介，其中北京將有3場路演、上海有2場路演、深圳有1場。這是科創板IPO公司中首次出現A、B隊網下路演，并且場次總計達6場，北京為重頭戲。
《電鰻快報》
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