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????????中國通號今日起進入發行程序，公司擬發行量不超過18億股，占發行后總股本17%，募投項目共需資金105億元，發行成功后，中國通號將成為登陸科創板的首家大型央企，也是科創板“A+H”第一股。

????????7月2日凌晨，中國通號披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告。今日起開始網下路演，這是科創板IPO公司中首次出現A、B隊網下路演。作為全球領先的軌道交通控制系統解決方案提供商，中國通號在我國高鐵、地鐵全套列車控制系統技術領域實現了完全自主化和產品國產化。無論是其央企背景，還是400億元的營收規模，或者上百億元的擬融資規模，都堪稱科創板IPO企業中的“巨無霸”。

主營蒸蒸日上 擬募資超百億元

????????據公告，中國通號控股股東為中國鐵路通信信號集團有限公司，實控人為國務院國資委。公司專注于軌道交通控制系統技術的研究與探索，是保障我國軌道交通安全運營的核心企業，同時也是全球范圍內最大的軌道交通控制系統提供商。目前，中國通號已實現列車運行控制核心技術完全自主知識產權和產品的100%國產化，并推動高鐵、貨運鐵路編組站自動控制技術領跑全球同業。

????????近年來，中國通號主營蒸蒸日上，2016年至2018年營業收入分別實現了297.70億元、345.86億元和400.13億元，凈利潤分別實現了31.98億元、34.37億元和37.17億元。

????????招股書顯示，自成立以來，中國通號的核心城市軌道交通控制系統產品和服務覆蓋了我國已運營及已完成控制系統招標的城市軌道交通線路超過80條，按中標合同金額計，報告期內公司的市場份額約為40%。在高速鐵路領域，截至2018年末，中國通號的高速鐵路控制系統核心產品及服務所覆蓋的總中標里程居世界第一。按照國內高速鐵路控制系統集成項目累計中標里程統計，中國通號的中標里程覆蓋率超過60%。

????????據招股書披露，中國通號本次發行募集資金將46億元用于先進及智能技術研發項目，25億元投入先進及智能制造基地項目，3億元投入信息化建設項目，還有31億元用于補充流動資金。

572名員工擬參與戰略配售

????????根據詢價公告，公司本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。中金公司為保薦機構(牽頭主承銷商)，聯席主承銷商還有高盛高華、中信證券、中銀國際證券、摩根士丹利華鑫證券、天風證券。

????????在本次18億股公開發行中，初始戰略配售發行數量為5.4億股，占本次發行數量的30.00%。戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成。其中，跟投機構為中國中投證券有限責任公司(簡稱“中投證券”);發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃包括豐眾1號至5號資管計劃;此外，其他戰略投資者還包括具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業;以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金;與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業等。

????????認購上述資管計劃的合計有573名參與人，剔除同一人認購兩項產品的情況(單勝認購了豐眾2號資管計劃及豐眾3號資管計劃)，實際572人參與認購，擬參與戰略配售金額合計為6.385億元(包括新股配售經紀傭金和相關稅費)。

????????據公告，中國通號的股票代碼為“688009”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“787009”。

????????根據發行時間安排，中國通號將于今日(7月2日，T-6日)啟動網下路演，為期三天至7月4日;7月8日確定發行價格;7月9日進行網上路演;7月10日確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量。7月16日(T+4日)刊登《發行結果公告》及《招股說明書》。

????????與眾不同的是，在中國通號為期3天的北京、上海、深圳網下路演中，發行人管理層將分兩隊(A隊、B隊)進行推介，其中北京將有3場路演、上海有2場路演、深圳有1場。這是科創板IPO公司中首次出現A、B隊網下路演，并且場次總計達6場，北京為重頭戲。

《電鰻快報》