2019-06-14 10:06 | 來源:上海證券報 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
丹化科技股價于10點半左右突然直線拉升,直沖漲停板并牢牢封住,直至收盤。
A股又現(xiàn)一宗借殼上市案例。因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌近半個月的丹化科技13日晚間披露預案,公司擬以3.66元/股的價格向江蘇斯爾邦石化有限公司全體股東發(fā)行A股股份購買其持有的斯爾邦100%股權(quán),標的資產(chǎn)預估交易價格為110億元。本次交易構(gòu)成重組上市。交易完成后,上市公司主營業(yè)務(wù)將新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,盛虹石化及其一致行動人博虹實業(yè)將持有公司約63.86%股份,盛虹石化成為上市公司的控股股東,上市公司實際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。
5月29日早盤,丹化科技股價于10點半左右突然直線拉升,直沖漲停板并牢牢封住,直至收盤。當晚,丹化科技發(fā)布公告稱,公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項,擬以發(fā)行股份方式購買江蘇斯爾邦石化有限公司100%股權(quán),本次交易預計將構(gòu)成重組上市。目前該事項仍處于洽談階段,雙方正在積極協(xié)商溝通中。
根據(jù)預案,本次交易擬購買標的資產(chǎn)的初步定價為110億元,按照本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)價格3.66元/股計算,本次擬向斯爾邦全體股東發(fā)行股份30.05億股,其中向盛虹石化發(fā)行24.32億股、向博虹實業(yè)發(fā)行1.37億股、向建信投資發(fā)行2.73億股、向中銀資產(chǎn)發(fā)行1.64億股。本次交易完成后,盛虹石化及其一致行動人博虹實業(yè)將持有公司約63.86%股份,盛虹石化將晉身控股股東,上市公司實際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。
由于本次交易的標的資產(chǎn)斯爾邦的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)凈額指標均超過上市公司2018年末或2018年度相關(guān)指標的100%,發(fā)行股份數(shù)量占上市公司審議本次交易的董事會決議公告日前一個交易日股份的比例亦超過100%,本次交易構(gòu)成重組上市。
盛虹石化及其一致行動人博虹實業(yè)通過本次購買資產(chǎn)取得的對價股份鎖定期為3年。盛虹石化、博虹實業(yè)承諾,斯爾邦2019年、2020年、2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計不低于28.50億元。
預案披露,斯爾邦設(shè)立于2010年12月,由吳江信泰實業(yè)有限公司和吳江嘉譽實業(yè)發(fā)展有限公司設(shè)立,注冊資金為55.88億元,經(jīng)營范圍包括化工產(chǎn)品(涉及危險化學品的按許可證上許可范圍)生產(chǎn)、石油化工產(chǎn)品(成品油除外)、煤化工產(chǎn)品,基礎(chǔ)化工原料、精細化學品研發(fā)等。
斯爾邦的股權(quán)結(jié)構(gòu)為中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、盛虹石化集團有限公司、連云港博虹實業(yè)有限公司分別持有5.45%、9.09%、80.91%、4.55%股權(quán)。斯爾邦的控股股東為盛虹石化??姖h根、朱紅梅夫婦通過盛虹石化、博虹實業(yè)合計控制斯爾邦85.45%股權(quán),為斯爾邦的實際控制人。公開資料顯示,繆漢根1965年8月出生于江蘇吳江,是蘇州知名企業(yè)家,A股上市公司東方盛虹的董事長。
丹化科技表示,斯爾邦從事的業(yè)務(wù)主要以甲醇為核心原材料開展生產(chǎn),而煤化工是我國目前主要的甲醇制備方式。上市公司目前在內(nèi)蒙古通遼地區(qū)已有煤化工項目投產(chǎn),積累了一定新型煤化工領(lǐng)域的項目經(jīng)驗及技術(shù)優(yōu)勢,所處地區(qū)在發(fā)展煤制甲醇等新型煤化工項目方面也具有一定的資源及區(qū)位優(yōu)勢。因此,通過本次交易,上市公司同斯爾邦之間能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補,有利于發(fā)揮化工產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)化工全產(chǎn)業(yè)鏈布局,在更大程度上獲取一體化產(chǎn)業(yè)鏈附加值,增強在烯烴衍生物行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。
公司表示,通過本次交易,公司將置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),公司主營業(yè)務(wù)將進一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品范圍將進一步涵蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精細化學品,盈利能力得到大幅改善。
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