2019-06-05 09:35 | 來源:證券時報 | 作者:未知 | [券商] 字號變大| 字號變小
華泰證券擬于倫敦證券交易所發行不超過8251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過本次發行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預計不低于5億美元。
華泰證券4日公告稱，該公司已在倫敦證券交易所披露發行全球存托憑證(GDR)的意向確認函，擬于倫交所發行不超過8251.5萬份GDR，擬募資總額預計不低于5億美元。
如本次GDR成功發行上市，華泰證券將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司。對于華泰證券來說，GDR的發行除了補充資本金外，更進一步打通了國際化發展的空間。
根據意向確認函，華泰證券擬于倫敦證券交易所發行不超過8251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過本次發行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預計不低于5億美元。
本次發行的GDR預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。華泰證券本次發行的GDR將全部源于公司新增股票，現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行股票的一部分。
本次發行GDR募集資金用途主要包括：支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外布局;持續投資并進一步增強公司現有的主營業務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途等。
根據公告，本次發行上市尚需取得相關境外監管機構和境內外證券交易所的核準和/或批準，該事項仍存在不確定性。
華泰證券曾于2018年9月25日公告，董事會會議同意公司發行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案。2018年11月30日，華泰證券收到中國證監會出具的《關于核準華泰證券股份有限公司發行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復》。
華泰證券在過去28年發展過程中，完成了A股上市、港股上市以及一系列并購，已成為領先的科技驅動型證券集團。根據國際會計準則，華泰證券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分別實現總收入246億元、313億元、245億元及73億元，同期實現凈利潤65億元、94億元、52億元及26億元。
華泰證券表示，隨著資本市場雙向開放進一步加速和相關配套政策的不斷完善，GDR發行條件更加成熟，公司已經做好了充分的準備。公司將通過GDR發行上市，進入全球最具影響力的資本市場之一，國際業務布局將實現全新的突破，并進一步提升公司的核心能力和國際競爭力。
另一方面，華泰證券發行GDR事宜的推進也意味著滬倫通漸行漸近。去年以來，滬倫通的相關工作在有條不紊地推進。有關市場人士表示，此次滬倫通如果能順利平穩推出，將為境內發行人和投資者提供進入境外市場投融資的良好機遇，有助于境內資本市場參與主體學習借鑒海外經驗，也有利于全球資本的優化配置，是跨時區資本市場互聯互通機制的有益探索。
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