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科創(chuàng)基金非常80小時:渠道沸騰了 怎么買等關(guān)鍵信息都來了

2019-04-26 10:57 | 來源:中國基金報(bào) | 作者:李樹超 方麗 | [基金] 字號變大| 字號變小


目前公募直銷、銀行、第三方等各大渠道都在積極做科創(chuàng)基金的推薦、引流、費(fèi)率優(yōu)惠等舉措,吸引客戶關(guān)注科創(chuàng)基金銷售,更有一些渠道費(fèi)率優(yōu)惠低至0.1折。

 首批科創(chuàng)基金的發(fā)行馬上打響,從周五(4月26日)上午開始到下周一(4月29)下午5點(diǎn)左右,非常80小時。

  雖然科創(chuàng)基金還沒正式開賣,但朋友圈里已開始沸騰——

  有的公司科創(chuàng)基金銷量要與《復(fù)聯(lián)4》票房比拼一下;

  有的渠道加大費(fèi)率優(yōu)惠,認(rèn)購費(fèi)率低至0.1折;

  有的平臺發(fā)布了訂閱科創(chuàng)基金“開售提醒”功能,基金開賣,訂閱客戶第一時間得到通知;

  有的基金評價機(jī)構(gòu)發(fā)布了科創(chuàng)基金分類結(jié)果和適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn);

  有的平臺提示“買入多只基金可增加獲配比例”……

  雖然科創(chuàng)基金還沒正式開賣,火熱的朋友圈已經(jīng)“銷售一空”。

  發(fā)令槍打響!首批科創(chuàng)基金非常80小時:渠道沸騰了,怎么買?選哪只?關(guān)鍵信息10問10答都來了

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  南方、華夏、易方達(dá)、富國、工銀瑞信、匯添富、嘉實(shí)這7家公司的首批科創(chuàng)基金誰將更受歡迎,還有待市場的檢驗(yàn)。

  科創(chuàng)基金多渠道銷售預(yù)熱

  即將上柜發(fā)行的科創(chuàng)基金引發(fā)渠道的參與熱情。

  據(jù)記者多方了解,目前公募直銷、銀行、第三方等各大渠道都在積極做科創(chuàng)基金的推薦、引流、費(fèi)率優(yōu)惠等舉措,吸引客戶關(guān)注科創(chuàng)基金銷售,更有一些渠道費(fèi)率優(yōu)惠低至0.1折。

  科創(chuàng)基金發(fā)售在即,基金公司積極拓展銷售渠道。

  從7只科創(chuàng)基金發(fā)售公告看,除了南方科創(chuàng)板基金的發(fā)售渠道較多,涵蓋了大中型銀行、券商、及第三方電商渠道。其他不少科創(chuàng)基金的發(fā)售平臺僅一兩家,主要是基金公司直銷平臺、托管行,或者是股東方銀行。

  業(yè)內(nèi)人士表示,預(yù)計(jì)科創(chuàng)板基金會陸續(xù)新增發(fā)售渠道,增加銀行、券商、第三方銷售的電商平臺等,力爭打好“發(fā)行戰(zhàn)”。

  華南一位基金第三方銷售人士表示,近期科創(chuàng)基金受到市場的強(qiáng)烈關(guān)注,其所在的平臺也收到好幾只科創(chuàng)基金所在公募的代銷征詢。

  記者從多家第三方銷售平臺看到,雖然科創(chuàng)基金尚未正式發(fā)行,但在平臺主頁的銷售預(yù)熱已經(jīng)如火如荼。

  比如,騰訊理財(cái)通的主頁面已經(jīng)顯示“預(yù)約科創(chuàng)板”的字眼,投資者可以在頁面訂閱“開售提醒”功能,一旦有科創(chuàng)基金上線就會通知到開啟訂閱的投資者。

  天天基金網(wǎng)也在平臺主頁面設(shè)置了“首批科創(chuàng)板基金”醒目推介,分別預(yù)告了華夏、匯添富、富國等6家科創(chuàng)基金的發(fā)售時間和產(chǎn)品特點(diǎn),并提示“首批科創(chuàng)基金額度有限,若超額募集將采用末日比例配售,買入多只基金可增加獲配比例”。

  除了這些主流平臺外,部分沒能入選首批科創(chuàng)基金渠道名單的第三方平臺,則借助科創(chuàng)基金的勢頭,在平臺悄然上線了科技創(chuàng)新主題基金和打新策略基金,借科創(chuàng)基金的東風(fēng)“分一杯羹”。

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  關(guān)注度溢價下

  科創(chuàng)基金有“爆款”潛質(zhì)

  除了代銷平臺外,基金公司直銷平臺的力度也非常大。

  據(jù)匯添富基金昨日發(fā)布的公告顯示,匯添富科技創(chuàng)新基金將于4月29日開始發(fā)售。為了優(yōu)化廣大投資者的投資理財(cái)體驗(yàn),該公司決定,在基金發(fā)行期間對投資者通過公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)“現(xiàn)金寶”或移動客戶端“現(xiàn)金寶”APP認(rèn)購匯添富科技創(chuàng)新A類份額實(shí)施0.1折優(yōu)惠費(fèi)率。

  業(yè)內(nèi)人士表示,在新基金發(fā)售時,往往基金直銷平臺給予的費(fèi)率優(yōu)惠較大。

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  談及科創(chuàng)基金的銷售預(yù)期,華南某大型第三方銷售公司人士表示,一方面,科創(chuàng)基金從申報(bào)到獲批,從預(yù)熱到發(fā)行,市場關(guān)注度較高,投資者門檻設(shè)定和投資者教育比較充分,會給產(chǎn)品帶來關(guān)注度的“溢價”。

  另一方面,普通投資者參與科創(chuàng)板門檻較高,公募基金作為普惠金融和專業(yè)投資工具,大概率會受到投資者的追捧。

  這位人士說,“作為同質(zhì)化較高的產(chǎn)品,首批科創(chuàng)基金的發(fā)行大概率是發(fā)行渠道的比拼,各家公司也高度重視,預(yù)熱充分,科創(chuàng)基金有潛質(zhì)成為吸引大量投資者參與、銷售量較好的‘爆款’產(chǎn)品。”

  首批科創(chuàng)基金關(guān)鍵產(chǎn)品信息

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  首批科創(chuàng)基金10問10答

  

 1、 目前獲批的科創(chuàng)基金投資范圍如何?

  答:首批科創(chuàng)主題基金投資策略分為主動選股及戰(zhàn)略配售。采用戰(zhàn)略配售投資策略需采用封閉式或定期開放式,并在基金法律文件中進(jìn)行明確,目前僅工銀瑞信科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作基金可參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售;包括南方科技創(chuàng)新混合基金在內(nèi)的其他多采用普通開放式運(yùn)作,將通過基金經(jīng)理主動選股的方式,參與科創(chuàng)板股票投資。

  從股票倉位看,有的基金持股倉位設(shè)置為60%-95%、50%-95%,屬于偏股混合基金的類型;有的基金倉位為0-95%,屬于靈活配置型混合基金。

  2、科創(chuàng)板推出之前,這些科創(chuàng)基金該如何投資?

  答:首批科創(chuàng)基金成立時,科創(chuàng)板很可能還沒有推出,基金公司有關(guān)人士透露,科技創(chuàng)新類基金還可以部分投資已經(jīng)在A股上市的科技類公司,并未只投資于科創(chuàng)板股票。

  據(jù)悉,一些科創(chuàng)主題基金聚焦科創(chuàng)板等符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè),充分把握企業(yè)高速成長帶來的投資機(jī)遇。

  3、 科創(chuàng)基金的門檻、購買渠道為何?

  答:從已經(jīng)披露的招募文件看,目前科創(chuàng)基金和普通公募基金的門檻一樣,通常是1元、10元。

  目前不少刊登招募文件的科創(chuàng)基金發(fā)售渠道并不多,多數(shù)顯示是基金公司直銷平臺和托管行,目前托管行主要有招行、建行、中行等。未來幾年可能有科創(chuàng)板基金發(fā)布新增發(fā)售渠道公告,增加銀行、券商、第三方銷售的電商平臺等,投資者可以密切關(guān)注下近期公告。

  也有科創(chuàng)基金發(fā)售渠道較多,如南方基金旗下科創(chuàng)板基金,發(fā)售渠道基本涵蓋了大中型銀行、券商、及第三方電商渠道。

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  4、 科創(chuàng)基金費(fèi)率為何?

  答:從費(fèi)率來看,多數(shù)科創(chuàng)基金的認(rèn)購費(fèi)率在1.2%左右(通常認(rèn)購金額在100萬以下,也有50萬以下)。

  多數(shù)科創(chuàng)板基金的持有一個月以上一年以下贖回費(fèi)在0.5%左右,持有時間越長贖回費(fèi)越低,但是持有不到7天會有懲罰性贖回費(fèi),一般為1.5%。

  多數(shù)科創(chuàng)基金管理費(fèi)為1.5%。

  多數(shù)科創(chuàng)基金托管費(fèi)為0.25%。

  5、 科創(chuàng)基金什么時候正式發(fā)行?

  答:易方達(dá)科技創(chuàng)新混合在4月26日發(fā)行,其他華夏科技創(chuàng)新混合、南方科技創(chuàng)新混合、富國科技創(chuàng)新混合、嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合、工銀瑞信科技創(chuàng)新3年封閉混合、匯添富科技創(chuàng)新混合下周一(4月29日)發(fā)行。

  6、 科創(chuàng)基金的類型和差異?

  答:主要分為封閉運(yùn)作的科創(chuàng)主題基金和開放式科創(chuàng)板主題基金。

  封閉式運(yùn)作或可參與科創(chuàng)板的戰(zhàn)略配售。基金要參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售需要滿足三個條件:封閉式運(yùn)作,包括封閉式基金, 以及定期開放基金、“先封后開”基金的封閉運(yùn)作期內(nèi)均可參與戰(zhàn)略配售;投資策略包括戰(zhàn)略配售策略;符合發(fā)行人和主承銷商在招股意向書和初步詢價公告中披露的戰(zhàn)略投資者標(biāo)準(zhǔn)。不過此類基金往往封閉2-3年,適合長期布局的投資者。

  開放式的科技創(chuàng)新主題基金,也分為混合型和股票型,適合愿意布局科創(chuàng)板的普通投資者。

  7、 后續(xù)還有多少科創(chuàng)主題基金?

  答:首批是7只基金,后續(xù)還有多只科創(chuàng)主題基金在路上。數(shù)據(jù)顯示,目前在基金名字中有“科技”、“科創(chuàng)”、“科創(chuàng)板”等申報(bào)的新基金超過80只,類型也更多元化。

  8、 投資科創(chuàng)板的風(fēng)險(xiǎn)在何方?

  答:由于科創(chuàng)板新的發(fā)行制度和定價機(jī)制,其實(shí)普通投資者投資科創(chuàng)板難度較高。

  南方基金副總經(jīng)理兼首席投資官(權(quán)益)史博表示,與科創(chuàng)板股票投資,同普通權(quán)益基金相比,存在以下三個特有風(fēng)險(xiǎn):

  一是流動性風(fēng)險(xiǎn),科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高,股票流動性弱于A股其他板塊;

  二是退市風(fēng)險(xiǎn),科創(chuàng)板的退市標(biāo)準(zhǔn)將比A股其他板塊更加嚴(yán)格,且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市等環(huán)節(jié);

  

三是投資集中風(fēng)險(xiǎn),科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè),其商業(yè)模式、盈利、風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績波動等特征較為相似,難以通過分散投資來降低風(fēng)險(xiǎn)。南方科技創(chuàng)新混合基金將在產(chǎn)品法律文件、發(fā)售宣傳材料等公開信披文件中進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)揭示。投資者應(yīng)當(dāng)從自身實(shí)際情況出發(fā),適度參與基金投資,做好風(fēng)險(xiǎn)把控。

  基于科創(chuàng)板股票上市前5天不設(shè)漲跌停限制的特點(diǎn),科創(chuàng)主題在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,較普通權(quán)益基金應(yīng)該更加慎重,基金公司在產(chǎn)品的投資運(yùn)作、定價估值、交易等層面均需要特別注意。尤其是投研團(tuán)隊(duì)需要對創(chuàng)新科技類型的商業(yè)模式和商業(yè)邏輯有更周密的研究體系,打破現(xiàn)有投資思維慣性,建立一套有別于A股上市公司的投研體系。

  9、 借道公募基金參與科創(chuàng)板有啥好處?

  答:普通投資者參與科創(chuàng)板需要直面三大挑戰(zhàn)。

  首先,科創(chuàng)板的投資門檻較高,投資者需要擁有不少于50萬的股票資產(chǎn)和不低于兩年的交易經(jīng)驗(yàn)。

  其次,科創(chuàng)板的波動可能較大,股票上市的前5個交易日不設(shè)漲停板,此后每個交易日的漲跌幅限制擴(kuò)大至20%,且上市首日就放開融資融券。

  第三,科創(chuàng)板的投資難度較大,科創(chuàng)企業(yè)可能持續(xù)虧損,缺少收入記錄,甚至不幸夭折,傳統(tǒng)PE、PB等估值方法不再適用。

  而借道科創(chuàng)基金,普通大眾就可以低門檻參與科創(chuàng)板投資,分享國家創(chuàng)新發(fā)展帶來的回報(bào),同時也能借助公募基金專業(yè)投資優(yōu)勢,有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期未來更多的個人投資者,將會通過公募基金來參與科創(chuàng)板。

  10、目前發(fā)行科創(chuàng)板基金會比例配售么?

  答:目前發(fā)布招募書的科創(chuàng)板基金宣布限額10億發(fā)售,根據(jù)目前市場對科創(chuàng)板的期待值,這類基金大概率會比例配售。

  據(jù)一只科創(chuàng)基金發(fā)布招募文件顯示,基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到 10 億元的,基金提前結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任何一天(含第一天)當(dāng)日募集截止時間后認(rèn)購申請金額超過 10 億元,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

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