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東音股份擬“騰籠換鳥”轉型醫(yī)藥制造 構成重組上市

2019-04-25 09:34 | 來源:未知 | 作者:于蒙蒙 | [券商] 字號變大| 字號變小


重大資產置換層面,東音股份除保留2.68億元貨幣現(xiàn)金、可轉債外,在扣除東音股份2018年度現(xiàn)金分紅后,將不超過10億元的其余資產及負債作為擬置出資產,與交易對方持有的羅欣藥業(yè)99.65%股權中的等值部分進行資產置換。

  東音股份4月24日晚披露重組預案,除保留2.67億元貨幣現(xiàn)金、可轉債外,擬將不超10億元的其余資產及負債作為擬置出資產,與交羅欣藥業(yè)99.65%股權中的等值部分進行置換。擬置出資產預估值8.9億,擬置入資產預估值75.43億元。差額部分由東音股份發(fā)行股份購買。交易完成后,公司控股股東變?yōu)榱_欣控股,實控人變?yōu)閯⒈F?、劉振騰父子。此次交易構成重組上市,公司將轉型醫(yī)藥制造業(yè)。

  重組方案“三步走”

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  本次交易方案包括重大資產置換、股份轉讓、發(fā)行股份購買資產。上述重大資產置換、股份轉讓和發(fā)行股份購買資產互為前提、共同實施,任何一項因未獲得所需的批準而無法付諸實施,則另一項交易不予實施。

  重大資產置換層面,東音股份除保留2.68億元貨幣現(xiàn)金、可轉債外,在扣除東音股份2018年度現(xiàn)金分紅后,將不超過10億元的其余資產及負債作為擬置出資產,與交易對方持有的羅欣藥業(yè)99.65%股權中的等值部分進行資產置換。擬置出資產最終承接主體為方秀寶指定的主體。如有出售資產,則由資產承接方以貨幣現(xiàn)金方式向東音股份支付購買。截至預案簽署日,評估工作尚未完成,擬置出資產的預估值為8.9億元,擬置入資產的預估值為75.43億元。

  上市公司控股股東、實際控制人方秀寶及其一致行動人李雪琴、方東暉、方潔音分別轉讓1944.75萬股、2033.84萬股、409.5萬股、1638萬股,合計6026.09萬股東音股份股票,占上市公司總股本的比例為29.99%。股份轉讓價格為14.27元/股,交易對價合計為8.6億元。上述股票的受讓方為克拉瑪依欣華、克拉瑪依恒佳、成都欣華。

  東音股份擬以非公開發(fā)行股份方式向交易對方按其各自持有擬置入資產的比例發(fā)行股份,購買擬置入資產與擬置出資產的差額部分。本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為10.48元/股,不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。

  本次交易完成后,上市公司控股股東將變更為羅欣控股,公司實際控制人變更為劉保起、劉振騰父子。

  業(yè)績承諾方面,羅欣藥業(yè)2019年-2021年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5.5億元、6.5億元和7.5億元,相關凈利潤為經審計的扣非歸母凈利潤。若本次重組未能在2019年12月31日(含當日)前完成,則前述期間將往后順延為2020年-2022年。

  東音股份表示,本次重組前公司專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發(fā)、生產和銷售,核心產品為井用潛水泵。本次交易完成后,上市公司將轉型進入醫(yī)藥制造行業(yè),主營業(yè)務為醫(yī)藥產品的研發(fā)、生產和銷售。

  打造大健康平臺

  羅欣藥業(yè)成立于2001年11月,法定代表人為劉保起,公司注冊地為山東臨沂。劉保起及劉振騰通過控制羅欣控股、劉振騰通過控制克拉瑪依玨志及Giant Star合計持有羅欣藥業(yè)61.78%的股份,劉保起、劉振騰為父子關系。

  公司主營業(yè)務系醫(yī)藥產品的研發(fā)、生產和銷售,分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大板塊。醫(yī)藥工業(yè)板塊以化學藥品制劑及原輔料藥的研發(fā)、生產和銷售為主,主要產品為消化類用藥、呼吸類用藥、抗生素類用藥等;醫(yī)藥商業(yè)板塊以藥品及醫(yī)療器械的物流配送為主。

  創(chuàng)新藥研發(fā)方面,截至預案簽署日,羅欣藥業(yè)擁有新藥證書48項、在研1類新藥6項。除自主研發(fā)新藥外,羅欣藥業(yè)重點聚焦消化類、呼吸類、抗腫瘤類產品等領域,積極與美國Bausch Health Companies Inc.、韓國CJ HealthCare Corporation、印度阿拉賓度制藥有限公司(Aurobindo Pharma)、阿斯利康公司、法國YSLAB、帝國制藥等全球知名的醫(yī)療健康企業(yè)合作,進一步打造大健康平臺。

  此外,羅欣藥業(yè)擁有通過GMP認證的粉針劑、凍干粉針劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、干混懸劑、小容量注射劑及大容量注射劑等生產線,部分制劑車間于2019年取得了歐盟認證證書和PIC/S證書。為降低自有制劑產品成本、增強自身競爭實力,羅欣藥業(yè)積極布局原料藥業(yè)務,目前已建立化學原料藥生產體系、抗腫瘤原料藥生產體系等。截至預案簽署日,根據(jù)CFDA數(shù)據(jù)顯示,羅欣藥業(yè)系當前國內唯一獲批的頭孢西酮鈉原料藥生產商。羅欣藥業(yè)鹽酸氨溴索原料藥最大產能可達120噸/年,居于行業(yè)前列。羅欣藥業(yè)原料藥工廠已于2016年先后通過日本AFM場地認證和韓國MFDS官方審計。

  值得注意的是,羅欣藥業(yè)曾于2015年12月9日在香港創(chuàng)業(yè)板上市。但一年多后公司謀求私有化事項,2017年3月13日,Giant Star和Ally Bridge作為聯(lián)合要約人,就羅欣藥業(yè)全部已發(fā)行的H股提出自愿有條件的要約。通過私有化要約,Giant Star和Ally Bridge分別取得羅欣藥業(yè)8763.06萬股、4308.33萬股股份。2017年6月16日,香港聯(lián)交所同意撤銷羅欣藥業(yè)H股于香港聯(lián)交所的上市地位。

  財報顯示,羅欣藥業(yè)2016年-2018年營收分別為47.33億元、52.48億元、62.11億元,同期歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.12億元、4.96億元及5.08億元。

電鰻快報


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