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托付南方 品牌煥新貫徹客戶中心理念

成就夢(mèng)想 內(nèi)功精進(jìn)聚焦價(jià)值投資本源

    3月6日，南方基金發(fā)布全新品牌口號(hào)“托付南方，成就夢(mèng)想”。

“托付南方，成就夢(mèng)想”是南方基金全新品牌口號(hào)，更是南方基金“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值”公司使命的具體表達(dá);是南方基金二十一年來服務(wù)數(shù)千萬投資者，踐行普惠金融成功經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和升華，更是南方基金面向未來，永葆創(chuàng)業(yè)熱情，勇于承擔(dān)新時(shí)代使命的奮進(jìn)方向。

新品牌口號(hào)傳遞南方價(jià)值觀

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入新常態(tài)、新階段，投資者對(duì)金融服務(wù)品質(zhì)有了更高要求。資產(chǎn)管理行業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、創(chuàng)新能力、服務(wù)水平如何順勢(shì)提升？公募基金又應(yīng)如何因變生變？南方基金全新發(fā)布的品牌口號(hào)“托付南方，成就夢(mèng)想”，是源自先行者對(duì)行業(yè)本質(zhì)的深邃思考。

“托付南方，成就夢(mèng)想”的含義，是堅(jiān)守“受人之托，代客理財(cái)”資產(chǎn)管理本源，并堅(jiān)定地將“以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)人民生活為本”作為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方向。

“托付南方”是南方基金的價(jià)值起點(diǎn)，“托付”的內(nèi)涵遠(yuǎn)超“信任”，代表投資者與南方基金真正站在一起。投資人的托付，是南方基金堅(jiān)實(shí)的發(fā)展根基，南方基金人立志以兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度，以匠心和專業(yè)能力，管好客戶的每一分錢。

“成就夢(mèng)想”是南方基金的高遠(yuǎn)目標(biāo)，成就客戶的成功才是南方的成功。南方基金為每一位投資人的夢(mèng)想而奮斗。通過專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，為客戶的美好夢(mèng)想插上騰飛翅膀。

新品牌口號(hào)根植于南方文化

作為南方基金二十一載追夢(mèng)歷程的總結(jié)和提煉，“托付南方，成就夢(mèng)想”已作為發(fā)展的源動(dòng)力，深深烙入了南方基金的文化基因。

   南方基金將“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值”作為公司使命，南方基金認(rèn)為“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值”才是南方基金存在的意義。

“客戶、誠(chéng)信、共享、奮進(jìn)”是南方基金的核心價(jià)值觀。南方基金永遠(yuǎn)把客戶利益放在第一位，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光經(jīng)營(yíng)公司，以誠(chéng)信贏得客戶、員工、股東、社會(huì)的信任，堅(jiān)持開放與合作的心態(tài)，與合作伙伴構(gòu)建互惠共贏、可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)生態(tài)，致力于提供領(lǐng)先于同行、超越客戶預(yù)期的產(chǎn)品、業(yè)績(jī)和服務(wù)。

投研能力是基金公司大浪淘沙的試金石，而風(fēng)控合規(guī)則是乘風(fēng)破浪的安全線。在南方基金的企業(yè)文化體系中，投資和合規(guī)理念是支撐其價(jià)值創(chuàng)造的基石。

    南方基金堅(jiān)持“長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資”的投資理念，致力于精選出具有真正價(jià)值的上市公司，力爭(zhēng)為客戶帶來更為長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)；積極發(fā)揮資本市場(chǎng)穩(wěn)定器的作用，勇做資產(chǎn)管理行業(yè)中流砥柱，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

    同時(shí)，“把每一分錢都當(dāng)成自己的錢來保護(hù)”是對(duì)南方基金合規(guī)風(fēng)控運(yùn)行狀況的真實(shí)寫照。南方基金堅(jiān)持全員合規(guī)、全程合規(guī)、全面合規(guī)，致力于構(gòu)建領(lǐng)先的合規(guī)風(fēng)控體系。

四大戰(zhàn)略升級(jí)，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)

     “托付南方”的前提，是能夠?yàn)榭蛻籼峁┳吭椒?wù)，不斷優(yōu)化客戶投資體驗(yàn)。踐行品牌理念，南方基金已在路上。新品牌口號(hào)的落地，會(huì)通過客戶服務(wù)體驗(yàn)的升級(jí)，得到非常具體化的落地和感知。

首先，是客戶服務(wù)架構(gòu)的升級(jí)。

    截至2018年底，南方基金服務(wù)客戶數(shù)量近7000萬人，為解決如何加強(qiáng)過程管理、增強(qiáng)數(shù)據(jù)分析有效性、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷服務(wù)一體化等問題，更好地服務(wù)客戶，滿足客戶需求，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，南方基金建立了“矩陣-流程型”組織架構(gòu)，并制定基于這一架構(gòu)的組織考核方案，橫向打通部門墻，實(shí)現(xiàn)高效組織愿景；信息技術(shù)系統(tǒng)全面完善升級(jí)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供更為安全、流暢、高效的技術(shù)服務(wù)和系統(tǒng)保障。”

南方基金還將順應(yīng)形勢(shì)變化，結(jié)合南方基金的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，不斷優(yōu)化和完善以客戶為中心的矩陣式集團(tuán)化管控架構(gòu)。

第二，是客戶服務(wù)手段的升級(jí)。

在金融科技領(lǐng)域，對(duì)于FINTECH技術(shù)的研發(fā)運(yùn)用，也使得南方基金在精準(zhǔn)挖掘客戶需求上如虎添翼。

2018年，南方基金持續(xù)對(duì)電商業(yè)務(wù)重點(diǎn)投入，投入力度領(lǐng)先行業(yè)；目前南方基金微信、微博等平臺(tái)粉絲總量突破700萬成為同業(yè)影響力最大的微信自媒體平臺(tái)之一。此外，南方基金已與近70家主流第三方電商平臺(tái)達(dá)成合作上線，共同打造多元化的互聯(lián)網(wǎng)銷售模式……無論在內(nèi)容運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)方面，還是保有規(guī)模與交易規(guī)模方面，南方基金都處于行業(yè)前列。

另外，南方基金APP構(gòu)建了基于客戶行為、投資數(shù)據(jù)的用戶畫像，根據(jù)客戶畫像匹配個(gè)性化理財(cái)服務(wù)。不同的用戶登錄APP時(shí)看到的產(chǎn)品、服務(wù)都可能不同，達(dá)到“千人千面”的效果。

第三，是客戶服務(wù)能力的升級(jí)

南方基金還結(jié)合其強(qiáng)大的投研能力，通過直銷平臺(tái)向客戶輸出了一系列貫穿客戶生命周期的智能服務(wù)工具，包括：支持認(rèn)購(gòu)期享受貨幣基金收益的智能認(rèn)購(gòu)，支持多貨幣基金存入/取現(xiàn)的現(xiàn)金寶+，支持資產(chǎn)配置服務(wù)的“智投寶”智能投顧基金組合投資，支持定期不定額定投的“e智定投”、根據(jù)目標(biāo)收益率鎖定收益的“目標(biāo)盈定投”等智能定投工具智投寶，并能支持高端理財(cái)全流程線上銷售，形成了一系列直銷專屬功能序列。

第四，是客戶服務(wù)效率的升級(jí)。

南方基金項(xiàng)目組研發(fā)出新CRM(客戶關(guān)系管理)系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于基金行業(yè)特點(diǎn)和新型的面向客戶需求的運(yùn)營(yíng)模式，覆蓋三大業(yè)務(wù)群，囊括零售、機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金、渠道、互金、另類、反洗錢七大業(yè)務(wù)門戶。

值得一提的是，該系統(tǒng)在大數(shù)據(jù)和金融科技領(lǐng)域進(jìn)行了有效探索和突破，豐富客戶標(biāo)簽和用戶畫像，為客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷、千人千面服務(wù)等方面提供智能支撐。同樣在CRM系統(tǒng)的支持下，南方基金建立了將內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和外部業(yè)務(wù)發(fā)展融為一體的新型營(yíng)銷服務(wù)一體化平臺(tái)。

在大數(shù)據(jù)分析的背景下建立用戶標(biāo)簽，通過客戶細(xì)分精準(zhǔn)定位客戶需求，建立業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，逐步實(shí)現(xiàn)全方位、一站式配置個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)，提供一攬子財(cái)富保值、增值服務(wù)。

夯實(shí)產(chǎn)品布局，聚焦為客戶創(chuàng)造價(jià)值

對(duì)于資產(chǎn)管理公司而言，除了客戶服務(wù)能力，另外的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力就是持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的能力。

正是得益于優(yōu)秀的投研能力和良好業(yè)績(jī)，南方基金才持續(xù)發(fā)展壯大。據(jù)銀河證券基金中心數(shù)據(jù)，截至2018年末，南方基金成立以來為投資者賺取利潤(rùn)總額累計(jì)近1200億元，位列基民賺錢排行榜的“第一梯隊(duì)”。南方人相信：“唯有創(chuàng)造價(jià)值，才能共享價(jià)值”，“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值是南方存在的唯一理由。”口號(hào)不是空談，踐行方能致遠(yuǎn)。2018年，南方基金以實(shí)際行動(dòng)將這一理念真正落地，率先推出了“賺錢才收管理費(fèi)，多賺不多收”的創(chuàng)新產(chǎn)品——南方瑞合三年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（LOF）。這一產(chǎn)品是公募基金史上管理費(fèi)收取模式的重大創(chuàng)新，獲得了行業(yè)和投資者的廣泛認(rèn)可，更是南方基金踐行“唯有創(chuàng)造價(jià)值，才能共享價(jià)值”理念的嘗試和探索。

    對(duì)于行業(yè)而言，這是公募基金史上管理費(fèi)收取模式的重大創(chuàng)新，真正實(shí)現(xiàn)了基金公司和投資者站在一起。

對(duì)于南方基金而言，南方瑞合是南方基金整體“深思熟慮”的產(chǎn)品，來源于客戶的真實(shí)需求、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展前景的一次重大的實(shí)驗(yàn)性創(chuàng)新，并最終獲得了市場(chǎng)的一致好評(píng)。

    隨著近年來A股不斷與國(guó)際市場(chǎng)接軌，外資的持續(xù)流入也在不斷改善著A股投資生態(tài)，為A股的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來更多的增量資金。作為國(guó)內(nèi)投資者如何把握其中的機(jī)會(huì)？

    關(guān)注客戶需求的南方基金早已提前布局，應(yīng)運(yùn)而生的南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF，是業(yè)內(nèi)首只上報(bào)、獲批、發(fā)行、成立、上市的，跟蹤MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)的ETF。隨著A股逐步納入，MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)將吸引千億元的增量資金，資金國(guó)際化、機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)將改變A股估值體系。

在指數(shù)產(chǎn)品布局方面，南方中證500ETF也已經(jīng)成為廣大投資者認(rèn)可的投資工具。2019年3月4日，南方中證500ETF規(guī)模突破430億，成為全市場(chǎng)規(guī)模最大跨市場(chǎng)股票型ETF。作為國(guó)內(nèi)首批跟蹤中證500指數(shù)的ETF，南方中證500將是投資者參與成長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)的便捷配置工具之一。

    隨著國(guó)內(nèi)老齡化的加劇，養(yǎng)老問題也逐漸浮現(xiàn)在社會(huì)大眾面前。而作為國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期投資，價(jià)值投資，責(zé)任投資的踐行者、養(yǎng)老金資產(chǎn)管理領(lǐng)域的先行者，南方基金早已在相關(guān)領(lǐng)域積極布局。2018年南方基金成功發(fā)行南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型FOF，也是行業(yè)內(nèi)首批獲批并發(fā)行養(yǎng)老目標(biāo)基金的公司之一。

新起點(diǎn)開啟新征程，新作為志在新跨越

    在南方基金董事長(zhǎng)張海波心中，“信任萬鈞重，托付重如山”，客戶的托付是南方基金基業(yè)長(zhǎng)青最堅(jiān)實(shí)的根基。據(jù)張海波董事長(zhǎng)介紹，未來，南方基金將繼續(xù)以根植于時(shí)代、領(lǐng)先于市場(chǎng)的精神，堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以價(jià)值創(chuàng)造為核心，以產(chǎn)品創(chuàng)新為引擎，堅(jiān)守合規(guī)風(fēng)控底線，以價(jià)值創(chuàng)造致敬客戶托付。

南方基金總經(jīng)理?xiàng)钚∷杀硎荆舜纹放瓶谔?hào)煥新，充分體現(xiàn)了南方基金把客戶利益放在第一位。面向未來，南方基金將繼續(xù)以“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值”為使命，以卓越資產(chǎn)管理能力贏得客戶信任，以互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展為契機(jī)優(yōu)化客戶體驗(yàn)，以合規(guī)運(yùn)作高效運(yùn)營(yíng)降低客戶風(fēng)險(xiǎn)，致力于打造值得托付的全球一流資產(chǎn)管理集團(tuán)。

偉大的時(shí)代是成就南方基金蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)。南方基金二十一年的逐夢(mèng)之路，正是中國(guó)資本市場(chǎng)健康發(fā)展、社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向前的成功縮影。站在新起點(diǎn)，有著更清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃和核心價(jià)值觀指引的南方基金，將更加從容地應(yīng)對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。南方基金將繼續(xù)探索，勇于競(jìng)爭(zhēng)，全方位打造符合時(shí)代特色、引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展的體系，乘勢(shì)而上，共筑夢(mèng)想！

轉(zhuǎn)載自《中國(guó)證券報(bào)》

《電鰻快報(bào)》