2019-01-22 09:27 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產(chǎn)業(yè)] 字號變大| 字號變小
1月21日晚間,中信建投(11420,000,000%)披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募資不超過130億元。這是公司2018年6月A股上市以來,第一次大規(guī)模募資。
根據(jù)公告,本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金,以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
在中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的2017年證券公司業(yè)績排名中,中信建投營業(yè)收入排名第八,凈利潤排名第九。
中信建投擬募資不超130億 用在五大方面
本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過12.77億股,募集資金總額不超過人民幣130億元(含本數(shù))。本次發(fā)行完成后,公司總股本將增加到89.23億股。
具體用途如下:
不超過55億元用于增加資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模,具體包括擴(kuò)大融資融券、股票質(zhì)押等信用交易規(guī)模。截至2018年9月30日,中信建投融資融券業(yè)務(wù)余額為300.45億元,市場份額為3.65%;股票質(zhì)押 式回購業(yè)務(wù)余額為373.6億元;約定購回式證券交易業(yè)務(wù)融出資金余額為0.75億元。
不超過45億元募集資金用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù);不超過10億元募集資金用于加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入;不超過15億元募集資金用于增資子公司;不超過5億元用于其他運(yùn)營資金安排的募集資金規(guī)模。
截至2018年6月30日,中信建投共有302家證券營業(yè)部以及23家期貨營業(yè)部,覆蓋中國30個省、自治區(qū)、直轄市;客戶資金賬戶總數(shù)796.7萬戶;客戶托管證券市值1.91萬億元,市場份額5.23%,位居行業(yè)第4名。在中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的2017年證券公司業(yè)績排名中,中信建投營業(yè)收入排名第八,凈利潤排名第九。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),2018年全年,中信建投實現(xiàn)營業(yè)收入60.58億元,凈利潤16.18億元(母公司口徑)。
2016年港股上市以來已經(jīng)募資89億
中信建投2016年首次在港股上市以來,在境內(nèi)外已經(jīng)募資89.01億元。
中信建投2016年12月在香港上市,以6.81港幣(6.06元)的價格發(fā)行10.76億股H股,募集資金73.31億港幣,合65.19億元人民。2017年1月5日,公司行使部分超額配股權(quán),以6.81元港幣的價格發(fā)行6991.52萬股,募集資金4.76億港幣。
合計在境外募資67.33億元人民幣。根據(jù)計劃, 這部分募資將用于五個項目,分別是:35%資金用于“滿足客戶投資及融資需求”、20%資金用于“增強(qiáng)投資及做市能力”、20%用于“產(chǎn)品種子基金”、15%用于“跨境業(yè)務(wù)”、10%用于“營運(yùn)資金和其他用途”。
截至2018年12月31日,這部分募資余額在H股賬戶中的還有2.82億元,另外尚有轉(zhuǎn)至人民幣賬戶的1322.54萬元。
2018年6月,中信建投在A股上市,以5.42元的價格發(fā)行,募資21.68億元。這部分資金全部用來補(bǔ)充營運(yùn)資金。截至2018年12月31日,該募集資金在專戶賬戶中的余額為95.97萬元。
目前中信建投最新收盤價已經(jīng)達(dá)到11.42元,市凈率2.07倍,市值873億元,在A股上市券商中排到第八位。
責(zé)任編輯:公司觀察
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