兩年前增速短暫“回撤”后，在消費(fèi)金融風(fēng)口的助推下，信用卡業(yè)務(wù)又迅速升溫。
2017年，國(guó)內(nèi)信用卡與信貸合一發(fā)卡量達(dá)到5.88億張，同比增幅超26%，人均持有信用卡0.39張。國(guó)有大行發(fā)卡量高歌猛進(jìn)，股份制銀行信用卡利潤(rùn)貢獻(xiàn)度則不斷攀升。
兩年前信用卡業(yè)務(wù)緣何遇冷？在零售大戰(zhàn)中，銀行又如何在信用卡業(yè)務(wù)端發(fā)力？蓬勃發(fā)展背后，信用卡是否又存有隱憂？
互金瘋長(zhǎng)信用卡萎縮 2015年發(fā)卡量負(fù)增長(zhǎng)
2015年，信用卡發(fā)卡量4.25億張，同比下降超5%，為七年來首次負(fù)增長(zhǎng)。如果細(xì)究背后原因，除了宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行期，互聯(lián)網(wǎng)金融的興起或許是其中銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)受沖擊的原因之一。
復(fù)盤互金成長(zhǎng)史，2015年正是互聯(lián)網(wǎng)金融野蠻生長(zhǎng)數(shù)十年后達(dá)到的一個(gè)巔峰期，繁榮與亂象并存。當(dāng)年，一方面，宜人貸登紐交所成國(guó)內(nèi)P2P第一股，隨后掀起互金公司隨后赴美上市潮；另一方面，e租寶案“龐氏騙局”浮出水面，數(shù)十位高管被警方帶走調(diào)查，給狂熱的互金圈潑下一盆冷水。
據(jù)麥肯錫公司發(fā)布中國(guó)銀行(3.970, 0.04, 1.02%)業(yè)創(chuàng)新系列報(bào)告稱，截至2015年底，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12-15萬億元，占GDP的近20%，而互聯(lián)網(wǎng)金融用戶人數(shù)也超過5億成為世界第一。各類P2P、金融科技公司、互金產(chǎn)品像雨后春筍般瘋狂生長(zhǎng)，蠶食銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，信用卡領(lǐng)域也難逃一劫。
從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來看，京東白條誕生于2014年初，螞蟻借唄成立于當(dāng)年10月，螞蟻花唄與微粒貸在分別于2015年4月和5月上線。金融科技公司的崛起與p2p的夾擊，讓小額信用卡業(yè)務(wù)受到不小沖擊。
2017信用卡大爆發(fā) 三大銀行發(fā)卡量過億
如果說2015年是信用卡的“小年”，那么2017年則算得上“大年”。
經(jīng)歷短暫收縮后，信用卡發(fā)卡量在近兩年又迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。2017年末，信用卡與信貸合一發(fā)卡量共計(jì)5.88億張，同比增幅超26%，人均持有信用卡0.39張。
縱覽已出爐的2017年銀行年報(bào)，有兩大鮮明特征：股份行向零售轉(zhuǎn)型更為激進(jìn)，信用卡利潤(rùn)貢獻(xiàn)力度不斷拉升；以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的國(guó)有大行，從過去的“守”轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的“攻”，憑借基數(shù)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)容信用卡發(fā)卡量。
細(xì)分來看，股份制銀行中，招行去年信用卡收入高達(dá)544.51億元。中信銀行(6.630, 0.20, 3.11%)信用卡收入390.65億元，同比飆漲53.17%。民生銀行(8.080, 0.04, 0.50%)和光大銀行(4.160, 0.04, 0.97%)信用卡收入也穩(wěn)步上升，增速均保持在34%左右。
而國(guó)有大行的亮點(diǎn)體現(xiàn)在開卡數(shù)量方面。2017年，工行信用卡累計(jì)發(fā)卡量以1.43億張領(lǐng)跑，信用卡客戶增至8859萬，成為國(guó)內(nèi)客戶總量最大的信用卡發(fā)卡行；建行信用卡累計(jì)發(fā)卡首次突破1億張，消費(fèi)額達(dá)2.62萬億元；農(nóng)行累計(jì)發(fā)卡8481萬張，當(dāng)年新增發(fā)卡1618萬張，同比增長(zhǎng)23.6%。
值得關(guān)注的是，股份行雖然信用卡各方面規(guī)模整體不及國(guó)有大行，但業(yè)務(wù)增速來勢(shì)兇猛。比如，招行2017年信用卡累計(jì)發(fā)卡量已過億，直逼建行的1.07億張。這意味著，工行、建行與招行的信用卡發(fā)卡量均躋身“1億”梯隊(duì)，在5.88億張的總市場(chǎng)規(guī)模中，三家銀行占據(jù)大半江山。
毫無疑問，信用卡作為新的利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)力，已成為銀行零售轉(zhuǎn)型的必爭(zhēng)之地。
信用卡高增速能否持續(xù)？背后有無隱憂？
銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)緣何爆發(fā)？
2017年，在強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)下，全行業(yè)均處于縮表狀態(tài)。從資產(chǎn)端來說，在銀監(jiān)會(huì)的一系列政策下，表外融資逐漸規(guī)范、通道業(yè)務(wù)遭到打壓，在此背景下，信用卡業(yè)務(wù)自然屬于大力發(fā)展的對(duì)象。從利潤(rùn)端來看，去年因?yàn)殂y行縮表，而且通道內(nèi)資管類業(yè)務(wù)受到大力壓縮，銀行尤其是中收部分需要尋找新的收入來源。信用卡也是一個(gè)極好的中間業(yè)務(wù)收入來源。
從獲客途徑來說，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸打開中小消費(fèi)者市場(chǎng)，銀行也開始關(guān)注到此前不予重視的小微客群。“去年信用卡暴增原因很簡(jiǎn)單，中低層收入者現(xiàn)在可以通過一些信用類軟件如支付寶等，也可以通過大數(shù)據(jù)快速審核獲取信用卡了。比如通過支付寶、微信等得到兩三千塊錢額度的信用卡。這樣的引流可以帶來巨量的發(fā)卡增長(zhǎng)。”一位股份行人士分析指出。
但問題是，這種增長(zhǎng)可持續(xù)嗎？
“這樣的發(fā)卡量未必可以持續(xù)。”上述人士給出了否定答案。
“第一個(gè)原因是，中低收入這一類人群的失信概率教高，恐怕在一年到兩年之內(nèi)，銀行會(huì)產(chǎn)生比較高額的不良；第二是，這么巨量的發(fā)卡很有可能會(huì)出現(xiàn)一部分套現(xiàn)的機(jī)構(gòu)。還要注意的是，部分申請(qǐng)發(fā)卡的對(duì)象本身就有問題，產(chǎn)生信用問題的卡可能會(huì)比較多。”
國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)中占比越來越大，銀行也越來越重視信用卡這一塊的中間業(yè)務(wù)。“但若從可持續(xù)發(fā)展角度來說，一方面，要避免出現(xiàn)過度發(fā)卡的局面，韓國(guó)的信用卡危機(jī)就是前車之鑒；另一方面，銀行也需要加強(qiáng)消費(fèi)者教育，對(duì)授信對(duì)象的償付能力作出真實(shí)有效的評(píng)估，這不僅能保護(hù)消費(fèi)者，也是為了銀行自身防控風(fēng)險(xiǎn)。”
整體來看，在消費(fèi)金融的風(fēng)口下，信用卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)在未來幾年是可持續(xù)的，但若再?gòu)拈L(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)來看，還需要一個(gè)健康合理的發(fā)展。
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