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華商基金談投資之半導體行業(yè)：芯片國產(chǎn)化恰逢盛世

2018-01-08 03:26 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

近期A股市場中最熱的主題板塊當屬芯片國產(chǎn)化，曾經(jīng)跟隨政策推動呈現(xiàn)階段性發(fā)展的半導體產(chǎn)業(yè)近期表現(xiàn)持續(xù)搶眼，華商基金研究員對此進行了全方面的解讀和分析。

在全球高端制造產(chǎn)能嚴重不足的情況下，2017年中國集成電路設(shè)計業(yè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，銷售業(yè)績持續(xù)上揚，成為近年來增長速度最快的一年。而對于投資市場而言，近期國產(chǎn)芯片題材成為了市場熱點。在談到半導體行業(yè)近期的高光市場表現(xiàn)時，華商基金研究員劉力認為，這次半導體題材股票的上漲幅度和擴散廣度都超出市場的原有預期，在近期市場表現(xiàn)欠佳的大背景下，顯得尤其突出。

通過對這次半導體板塊的上漲與過往同一題材的市場行情比較，劉力分析指出，此次板塊上漲除政府投入、業(yè)績表現(xiàn)以及板塊自身存在上漲空間等原有因素之外，還在基本面方面體現(xiàn)了更為積極的變化。在行業(yè)技術(shù)進步放緩的行業(yè)背景下，半導體行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢不斷削弱，內(nèi)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷追趕提速，未來幾年有螺旋向上發(fā)展的可能，后市相關(guān)題材板塊有望穩(wěn)步發(fā)展。

行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)涌現(xiàn)，學術(shù)論文實現(xiàn)零突破，積極變化日益凸顯

華商基金研究員劉力在談及國內(nèi)半導體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀時表示，從產(chǎn)業(yè)層面看，近幾年一批國內(nèi)芯片廠商已悄然實現(xiàn)了國際領(lǐng)先水平。而在人工智能大潮的推動下，中國企業(yè)不甘落后紛紛推出新產(chǎn)品，許多優(yōu)秀企業(yè)在指紋識別芯片和NPU等領(lǐng)域脫穎而出。而在通用型芯片領(lǐng)域，一些龍頭企業(yè)積極抓住產(chǎn)業(yè)成熟地區(qū)人才外溢的機會，借助政府資金的支持，迅速招兵買馬，力求在集成電路工藝進步放緩的窗口期實現(xiàn)突破。

值得一提的是，被譽為“集成電路行業(yè)的芯片奧林匹克大會”的國際頂級集成電路學術(shù)會議——ISSCC，在即將舉辦的第65屆2018年峰會上，共錄用了來自中國大陸、香港和澳門三個地區(qū)的論文14篇，達歷年來最多，其中來自內(nèi)地的論文有五篇之多，主要領(lǐng)域包括了射頻技術(shù)、電源管理和能量采集、無線收發(fā)器和有線通訊、模擬電路、前瞻技術(shù)等。這也成為了中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個里程碑。

行業(yè)發(fā)展需要強大國力中國半導體潛力巨大

業(yè)界預計，2017年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額將達1946億元，比2016年的1518億元增長28.15%，是近年來增長最快的一年。

在談到半導體發(fā)展前景時，華商基金研究員劉力指出，國際上半導體行業(yè)的蓬勃發(fā)展都離不開強大的政府支持，各地區(qū)半導體行業(yè)的發(fā)展程度直接取決于綜合國力的強弱。尤其是半導體工藝制程提升至10nm以下的今天，半導體行業(yè)所需的人才、資金都需要強大國力的支撐。與此同時，同業(yè)企業(yè)的發(fā)展受限或許將為內(nèi)地半導體行業(yè)帶來發(fā)展良機。

我國在后進者中兼具天時、地利、人和，崛起近在當下。5年內(nèi)國內(nèi)有望涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的半導體企業(yè)。

風險提示：以上觀點不代表投資建議，基金有風險，投資需謹慎。

《電鰻快報》

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